กลุ่มเซมิฯ AI เปิดตัวชิปรุ่นใหม่ โดยส่วนใหญ่โฟกัสที่ชิป AI
Hyperscaler เร่งลงทุนใน ASICs โดย MRVL AVGO ได้ประโยชน์สุด
เราชอบกลุ่มเซมิฯ AI จากแนวโน้มการเติบโตที่ดี NVDA AMD MRVL AVGO TSM
ความเสี่ยงคือการเติบโตชะลอตัว 2H25, กฎที่เข้มงวด, ลูกค้ารายใหญ่ผลิตชิปเอง
กลุ่มเซมิฯ AI เปิดตัวชิปรุ่นใหม่ โดยส่วนใหญ่โฟกัสที่ชิป AI
Advanced Micro Devices (AMD) เผยสินค้าใหม่ในงาน Advancing AI โดยรวมออกแบบมาเพื่อแข่งกับ NVDA
1.ชิป AI แข่งขัน: 1) MI350 ซึ่งเป็นชิป AI รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในงาน Advancing AI ออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับ NVDA Blackwell มีประสิทธิภาพการประมวลผล AI สูงกว่ารุ่นก่อนถึง 4 เท่า และ Inferencing เพิ่ม 35 เท่า พร้อม HBM3E ขนาด 288GB 2) MI400 ซึ่งเป็นชิป GPU รุ่นถัดไปที่จะเปิดตัวในปี FY26 เพื่อแข่งขันกับ NVDA GB300 Blackwell Ultra โดยจะมี HBM4 สูงสุด 432GB และความเร็ว 19.6TB ต่อวินาที
2.แพลตฟอร์มคลาวด์: AMD Developer Cloud เพื่อแข่งขันกับ Nvidia DGX Cloud / Lepton ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักพัฒนาเข้าถึง GPU MI300 และ MI350 ผ่านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
Marvell Technology (MRVL) ได้ประกาศความคืบหน้าสำคัญในธุรกิจชิป AI เฉพาะทาง โดย 1) ได้รับ 2 โครงการ XPU* ใหม่กับลูกค้าระดับ Hyperscale เพิ่มเติม และ 2) มี 12 โครงการ XPU-Attach design wins ซึ่งรวมถึงความร่วมมือกับ META ด้วย
- นอกจากนี้ทั้ง AMD และ MRVL ปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาดรวมสำหรับชิป AI (Total Addressable Market - TAM) ขึ้น โดย 1) AMD มองจะทะลุ $500bn ภายในปี 2028 ซึ่งมากกว่าคาดการณ์ก่อน 2) Marvell มอง TAM Data Center อยู่ที่ $94bn ภายในปี 2028 โดยมีแรงหนุนจาก ASIC นอกจากนี้ Marvell มีเป้าหมายที่จะครองส่วนแบ่งตลาด 20% ในตลาดการประมวลผลแบบ Custom ภายในปี 2028
