5 จุดเด่นกองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESGX กองทุนผสมหุ้นและตราสารหนี้ไทย ES-DIV70THAIESGX-68A

6 May 25 1:48 PM

Key Summary

5 จุดเด่นกองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESGX กองทุนผสมหุ้นและตราสารหนี้ไทย ES-DIV70THAIESGX-68A

ลงทุนแบบ 70:30 ในหุ้นกลุ่มปันผลที่มี SETESG Rating ระดับ AA ขึ้น และตราสารหนี้ ESG ที่มีระดับความน่าเชื่อถือ Investment Grade ขึ้นไป
เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มปันผลที่มีการจ่ายเงินปันผลในอดีต 1-3 ปีย้อนหลังที่อยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มการจ่ายปันผลที่ดีในอนาคต รวมถึงมีปัจจัยด้านพื้นฐานแข็งแกร่งและมีคุณภาพสูง
มีกระบวนการคัดกรองการลงทุนที่เข้มข้น โดยจะเลือกลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง
บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนเฉลี่ยกว่า 23 ปี
คาดการณ์หุ้น 5 อันดับแรก ได้แก่ ADVANC, PTT, KBANK, BBL และ KTB

กองทุนแนะนำ ThaiESGX กลุ่มผสมหุ้นไทยและตราสารหนี้ไทย

กองทุน ES-DIV70THAIESGX-68A

5 จุดเด่นกองทุน ES-DIV70THAIESGX-68A

1. กระจายลงทุนสัดส่วนประมาณ 70% ในหุ้นที่มี SETESG Rating ระดับ AA ขึ้นไปและมีประวัติการจ่ายปันผลที่ดีในอดีตและมีแนวโน้มการจ่ายปันผลที่ดีในอนาคต มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีคุณภาพสูง และลงทุนในสัดส่วนประมาณ 30% ในตราสารหนี้ ESG ที่มีระดับความน่าเชื่อถือ Investment Grade ขึ้นไป และบริษัทผู้ออกตราสารจะต้องมีคุณภาพสูง

Source: Eastspring as of Apr 2025

2. หุ้นไทยที่ลงทุนจะต้องมี SETESG Rating ระดับ AA ขึ้นไป และเป็นหุ้นกลุ่มปันผลที่มีการจ่ายเงินปันผลในอดีต 1-3 ปีย้อนหลังที่อยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มการจ่ายปันผลที่ดีในอนาคต รวมถึงมีปัจจัยด้านพื้นฐานแข็งแกร่งและมีคุณภาพสูง จะช่วยสร้างความทนทานให้กับพอร์ตในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน

Source: Eastspring as of Apr 2025, SETESG Index as of 31 Mar 2025, and SETESG Rating as of 31 Dec 2024

3. กระบวนการลงทุนจะมีการคัดเลือกหุ้นจะมีการกรองหุ้นที่มี SETESG Rating ตั้งแต่ AA ขึ้นไป และคัดกรองด้วยประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 1-3 ปีที่อยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดีในอนาคต และตัดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบและอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงออก จากนั้นจะมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพสูง ขณะที่การคัดเลือกตราสารหนี้ ESG จะพิจารณาจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ ESG และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade ขึ้นไป พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านมหภาคและหลักทรัพย์รายตัว

Source: Eastspring as of Apr 2025

4. บริหารโดยผู้จัดการกองทุน คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล และคุณวีรชัย จันเป็ง รวมถึงทีมบริหารที่มีประสบการณ์การลงทุนเฉลี่ยกว่า 23 ปี

Source: Eastspring as of Apr 2025

5. คาดการณ์หุ้น 5 อันดับแรกที่ลงทุน ได้แก่ ADVANC ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส, PTT เป็นรัฐวิสาหกิจรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจน้ำมันและแก๊ส ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การสำรวจน้ำมันและก๊าซ และธุรกิจผลิตและค้าปลีกน้ำมันเบนซิน, KBANK ธนาคารผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้งด้วยแอปพลิเคชัน KPLUS, BBL ธนาคารไทยที่โดดเด่นในฐานะที่มีเครือข่ายต่างประเทศใหญ่สุด, KTB ธนาคารรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

Source: Eastspring as of Apr 2025

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บล.อินโนเวสท์ เอกซ์