5 จุดเด่นกองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESGX หุ้นไทย Active ES-DIVTHAIESGX-68A

กองทุนแนะนำ ThaiESGX กลุ่มหุ้นไทยแบบ Active Management

 

กองทุน ES-DIVTHAIESGX-68A

 

5 จุดเด่นกองทุน ES-DIVTHAIESGX-68A

1. บริหารพอร์ตลงทุนเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่จะเอาชนะดัชนีชี้วัด SETESG TRI โดยจะลงทุนในหุ้นไทยที่มี SETESG Rating ระดับ AA ขึ้นไปประมาณ 30-60 ตัว

Source: Eastspring as of Apr 2025, SETESG Index as of 31 Mar 2025, and SETESG Rating as of 31 Dec 2024

 

2. หุ้นที่ลงทุนจะเป็นหุ้นกลุ่มปันผลที่มีการจ่ายเงินปันผลในอดีต 1-3 ปีย้อนหลังที่อยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มการจ่ายปันผลที่ดีในอนาคต รวมถึงมีปัจจัยด้านพื้นฐานแข็งแกร่งและมีคุณภาพสูง จะช่วยสร้างความทนทานให้กับพอร์ตในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน โดยสามารถอ้างอิงได้จากผลการดำเนินงานของดัชนี SETHD TRI ที่ประกอบด้วยหุ้น 30 ตัวที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยดัชนี SETHD TRI มีผลการดำเนินงานย้อนหลังในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนได้โดดเด่นกว่าดัชนี SET TRI

Source: Eastspring as of 31 Mar 2025

 

3. กระบวนการคัดเลือกหุ้นจะมีการกรองหุ้นที่มี SETESG Rating ตั้งแต่ AA ขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ 130 บริษัท และคัดกรองด้วยประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 1-3 ปีที่อยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดีในอนาคต และตัดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบและอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงออก ซึ่งจะเหลือหุ้นประมาณ 100 บริษัท หลังจากนั้นจะมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีหุ้นประมาณ 30-60 ตัว และมีการติดตามสถานะการลงทุนและประเมินความเสี่ยงของพอร์ตอย่างใกล้ชิด

Source: Eastspring as of Apr 2025

 

4. บริหารโดยผู้จัดการกองทุน คุณวีรชัย จันเป็ง และคุณพัชราภา มหัทธนกุล ที่ทั้งคู่มีประสบการณ์การลงทุนเฉลี่ยกว่า 28 ปี และมีประวัติการบริหารกองทุนหุ้นไทยปันผล ES-DIV ที่ได้รับ Morningstar 5 ดาว (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2568)

Source: Eastspring as of Apr 2025

 

5.คาดการณ์หุ้น 10 อันดับแรกที่ลงทุนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของพอร์ตการลงทุน และตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน 5 อันดับแรกที่คาดว่าจะลงทุน ได้แก่ ADVANC ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส, PTT เป็นรัฐวิสาหกิจรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจน้ำมันและแก๊ส ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การสำรวจน้ำมันและก๊าซ และธุรกิจผลิตและค้าปลีกน้ำมันเบนซิน, KBANK ธนาคารผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้งด้วยแอปพลิเคชัน KPLUS, BBL ธนาคารไทยที่โดดเด่นในฐานะที่มีเครือข่ายต่างประเทศใหญ่สุด, KTB ธนาคารรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

Source: Eastspring as of Apr 2025

 

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บล.อินโนเวสท์ เอกซ์