สร้าง “Satellite Portfolio” กับกองทุนส่วนเสริม เพิ่มศักยภาพทำกำไร

 

INVX เชิญนักลงทุนทำความรู้จักกับ “Satellite Portfolio” หรือพอร์ตการลงทุนส่วนเสริม เพื่อเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กับพอร์ตการลงทุนแบบ “Core & Satellite Portfolio”

 

Satellite Portfolio เป็นพอร์ตเสริมที่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่า Core Portfolio เช่น กองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมเฉพาะ หรือกองทุนที่ลงทุนในประเทศเฉพาะ เป้าหมายหลักคือการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรที่สูงขึ้นในระยะสั้นถึงกลาง

 

ทำไมต้องมี Satellite Portfolio?

1. การกระจายความเสี่ยง: Satellite Portfolio ช่วยในการกระจายความเสี่ยงจาก Core Portfolio โดยลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า
   
   
2. โอกาสในการเติบโต: Satellite Portfolio เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนในตลาดที่มีการเติบโตสูงหรือมีแนวโน้มดีที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับ Core Portfolio ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า
   
   
3. การปรับให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของนักลงทุน: นักลงทุนสามารถออกแบบ Satellite Portfolio ให้ตรงกับระดับความเสี่ยงที่ต้องการและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินเฉพาะตัวได้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการจับจังหวะตลาด หรือมีมุมมองในการลงทุนเป็นของตัวเอง
   
   
4. การจัดพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่น: Satellite Portfolio ช่วยให้นักลงทุนมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตตามสภาพตลาด โดยสามารถเพิ่มหรือลดการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้ตามสถานการณ์ เพื่อรักษาสมดุลและเพิ่มผลตอบแทน
   
   
5. การจับจังหวะในตลาดเฉพาะเจาะจง: Satellite Portfolio ช่วยให้นักลงทุนสามารถเน้นลงทุนในภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมเฉพาะที่มองว่าอาจสร้างผลตอบแทนที่ดี เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

 

 

 

ข้อดีของการลงทุนใน Satellite Portfolio

• โอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม
  
  
• มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนคัดเลือกสินทรัพย์ที่สนใจได้เอง

 

 

เริ่มต้นจัด “Satellite Portfolio” กับทาง INVX

ทาง INVX ขอแบ่ง Satellite Portfolio ออกเป็น 2 ส่วนย่อย ได้แก่

1. Theme Play คือ กลยุทธ์ที่มองหาโอกาสการลงทุนจากปัจจัยพื้นฐาน การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง เทรนด์ และแนวโน้มการลงทุนใหม่ๆ ที่เป็นโอกาสการลงทุน
   
   
2. Event &  Play คือ กลยุทธ์ลงทุนตามปัจจัยสนับสนุนระยะสั้น ด้วยสัญญาณ Technical และ Market Sentiment มี Catalyst สนับสนุน หรือ Event-play]

 

 

สรุปกลยุทธ์ลงทุน INVX Satellite Portfolio

 

• เงินลงทุน 20-30% ของพอร์ตรวม
  
  
• พอร์ตเสริมที่ถูกแบ่งออกมาเพื่อความคล่องตัว เพื่อช่วยสร้างผลตอบแทนระยะสั้นถึงกลาง สามารถกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ได้หลากหลาย เช่น กองทุนรวมกลุ่มอุตสาหกรรม หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น

 

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บล.อินโนเวสท์เอกซ์