5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 4 ก.พ. 2568

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2568

 

1. ขายกันแทบตาย สุดท้ายทรัมป์เลื่อนขึ้นภาษี โดนัลด์ ทรัมป์ ตกลง เลื่อนการขึ้นภาษีต่อแคนาดาและเม็กซิโกออกไป 30 วัน หลังทั้งสองประเทศให้คำมั่นว่าจะช่วยสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า เฟนทานิล ไปยังสหรัฐฯ จัสติน ทรูโด นายกฯ แคนาดา ประกาศตั้ง "Fentanyl Czar" และเสริมกำลังชายแดนด้วยงบ $1.3 พันล้าน ขณะที่ เม็กซิโก ส่งทหาร 10,000 นาย ไปชายแดนเพื่อหยุดการลักลอบขนยาเสพติด ทรัมป์ระบุว่า หากข้อตกลงเศรษฐกิจขั้นสุดท้ายไม่บรรลุ อาจกลับมาใช้มาตรการภาษีอีกครั้ง

 

2. สหรัฐฯ ลูบปาก เตรียมลงดาบภาษียุโรป โดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมขึ้นภาษีนำเข้า EU และสหราชอาณาจักร โดยมองว่า EU เอาเปรียบสหรัฐฯ ทางการค้าและอาจถูกเก็บภาษีเร็ว ๆ นี้ ขณะที่ สหราชอาณาจักร อาจได้รับการยกเว้น เนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางการค้าสมดุลกว่า EU ตอบโต้โดยเตือนว่าจะใช้มาตรการตอบสนองหากถูกขึ้นภาษี นักวิเคราะห์เตือนว่าหากสหรัฐฯ เก็บภาษี 10% ต่อ EU อาจทำให้ GDP ลดลง 0.5-0.9% และซ้ำเติมเศรษฐกิจยุโรปที่อ่อนแออยู่แล้ว EU อาจใช้กลยุทธ์เพิ่มงบกลาโหมและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากสหรัฐฯ เพื่อลดความตึงเครียดทางการค้า

 

3. ทรัมป์กลับลำ หนุนการตัดสินใจคงดอกเบี้ยของเฟด โดนัลด์ ทรัมป์ สนับสนุนการตัดสินใจของ Fed ที่คงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25%-4.5% ซึ่งสวนทางกับคำเรียกร้องก่อนหน้านี้ที่ต้องการให้ลดดอกเบี้ยทันที ตลาดคาดว่า Fed จะเริ่มลดดอกเบี้ยเร็วสุดในเดือน มิถุนายน 2025 ขณะที่ เจอโรม พาวเวลล์ ย้ำว่าไม่มีความจำเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ย การตัดสินใจของ Fed อาจซับซ้อนขึ้น หลังทรัมป์ขู่ประกาศขึ้นภาษีต่อ แคนาดา เม็กซิโก และจีน ซึ่งอาจกระตุ้นเงินเฟ้อและกระทบเศรษฐกิจสหรัฐฯ

 

4. กองทุนความมั่งคั่งแห่งสหรัฐฯ กำลังจะมา! โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามคำสั่งบริหารจัดตั้ง กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยอาจใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามบินและทางหลวง รวมถึงขยายอิทธิพลใน ปานามาและกรีนแลนด์ และอาจใช้ซื้อกิจการ TikTok กองทุนนี้อาจได้รับเงินทุนจาก ภาษีศุลกากร และการแปรรูปสินทรัพย์ของรัฐ โดย กระทรวงการคลัง ต้องกำหนดกลยุทธ์ภายใน 90 วัน ปัจจุบันประเทศที่มี Sovereign Wealth Fund ใหญ่ที่สุดคือ นอร์เวย์ ($1.7 ล้านล้าน) และ จีน ($1.3 ล้านล้าน)

 

5. PLTR พุ่ง 22% หลังทิศทางกำไรสดใส หุ้น Palantir (PLTR) พุ่งขึ้น 22% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ดีกว่าคาดการณ์ โดยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $0.14 (สูงกว่าคาดที่ $0.11) และรายได้ $828 ล้าน (สูงกว่าคาดที่ $776 ล้าน) บริษัทคาดการณ์รายได้ปี 2025 สูงถึง $3.74-$3.76 พันล้าน CEO อเล็กซ์ คาร์ป ระบุว่าการเติบโตมาจาก AI โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเติบโต 64% YoY และ 45% YoY ตามลำดับ หุ้น Palantir ปรับตัวขึ้นราว 340% ในปี 2024 และถูกนำเข้ามารวมในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 พร้อมย้ำว่าบริษัทจะเป็นผู้นำในการปฏิวัติ AI ระยะยาว

 

ประเด็นที่ต้องติดตาม: วันที่ 28 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์เป็นวันหยุดทำการของตลาดหุ้นจีน ติดตามการรายงานตำแหน่งงานเปิดรับใหม่ของสหรัฐฯ (JOLT) โดยคาดว่าจะชะลอตัวสู่ระดับ 7.88 ล้านตำแหน่งจากช่วงก่อนหน้าที่ 8.09 ล้านตำแหน่ง และการรายงานผลประกอบการของ AMGN , BALL , EL , MRK , PYPL , PEP , PFE , SPOT , WTW , AMD , GOOGL , SNAP , SMCI , MDLZ

 

มุมมองการลงทุน INVX – คาดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มผันผวนมากขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงการรายงานผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันนักลงทุนยังคงจับตามองทิศทางผลการดำเนินงานจากผู้บริหารว่าได้รับผลกระทบจาก DeepSeek ที่มีแนวโน้มใช้ GPU น้อยลงอย่างไร ประกอบกับผลกระทบการขึ้นภาษีของทรัมป์ในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะทำให้ตลาดเกิดใหม่ผันผวนมากยิ่งขึ้น สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ

📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่
กองทุน K-CHINA-A(A) หุ้นจีนเน้นการบริโภคที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีนในช่วงต่อจากนี้

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL-A หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ
กองทุน UGIS-N  การลงทุนตราสารหนี้โลก เพื่อกระจายความเสี่ยงและรับผลตอบแทนช่วงดอกเบี้ยขาลง
กองทุน TUSFIN-A  ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินสหรัฐฯ รับประโยชน์จากนโยบายของ Trump 2.0