หากจะกล่าวถึงกองทุนรวมที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในหมู่นักลงทุนมือใหม่และมือเก๋า ชื่อของ 'กองทุนวายุภักษ์' ต้องติดอันดับคำค้นหาอย่างแน่นอน เพราะเพิ่งเปิดให้นักลงทุนจองซื้อไปเมื่อวันที่ 16-20 กันยายน 2567 และได้รับความสนใจเกินความคาดหมาย แล้วกองทุนนี้คืออะไร ทำไมจึงได้รับความสนใจอย่างมาก บทความนี้รวมทุกเรื่องต้องรู้มาตอบไว้ให้ครบถ้วนแล้ว
กองทุนวายุภักษ์คืออะไร ?
กองทุนวายุภักษ์ มีชื่อเต็มว่า กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU1) เป็นกองทุนรวมผสมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองและขับเคลื่อนนโยบายของทางภาครัฐ มีมูลค่า 100,000 ล้านบาท เกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการลงทุนในรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคส่วนที่ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พลังงาน การเงิน และสาธารณูปโภค
บทบาทของกองทุนวายุภักษ์ในตลาดหุ้นไทย
กองทุนนี้ถือครองหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มพลังงานและการเงิน จึงมีอิทธิพลต่อเสถียรภาพของตลาดหุ้นไทย เนื่องจากเป็นการลงทุนในหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงและความเสี่ยงต่ำ นอกจากนี้ การบริหารกองทุนยังคำนึงถึงการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่สูงกับความเสี่ยง ทำให้มีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนในระยะยาว
นโยบายการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้
กองทุนวายุภักษ์มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นไปยังหุ้นของรัฐวิสาหกิจและบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง มีความยุ่งยืน และมีผลตอบแทนดีเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การสื่อสาร และการเงิน เนื่องจากกิจการเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจไทย การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีความมั่นคงจึงช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่กองทุนและลดความผันผวนได้
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนวายุภักษ์แบ่งเป็น 2 ประเภท แต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. หมายถึงนักลงทุนทั่วไป ครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายย่อย นิติบุคคล สถาบันการเงิน สหกรณ์ มูลนิธิ และกองทุนอื่น ๆ
- ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ได้แก่ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ มีสิทธิ์ในการถือครองหน่วยลงทุนจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของกองทุนในตลาดทุนไทย
ผู้ที่เหมาะกับการลงทุนในกองทุนวายุภักษ์
กองทุนวายุภักษ์เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนระยะยาว ที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูงและต้องการผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก ทั้งนี้ นักลงทุนควรมีความเข้าใจในความผันผวนของตลาดหุ้นและมีเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว และต้องพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนลงทุนด้วย
ข้อดีในการลงทุนกับกองทุนวายุภักษ์
จากข้อมูลสำคัญของกองทุนวายุภักษ์ที่กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปข้อดีในการลงทุนกับกองทุนนี้ออกเป็น 4 ข้อหลักด้วยกัน ดังนี้
ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าเงินฝาก
กองทุนวายุภักษ์มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป โดยมีการกำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำที่ 3% และสูงสุดไม่เกิน 9% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราคงที่ตลอดระยะเวลา 10 ปีของกองทุน
รูปแบบการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งช่วยสร้างกระแสรายได้สม่ำเสมอให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
กระจายหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียม ด้วยวิธี Small Lot First
กองทุนใช้วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนแบบ Small Lot First ซึ่งให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนรายย่อย โดยจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ที่จองซื้อจำนวนน้อยก่อน เพื่อความเท่าเทียมในการลงทุน
มีการบริหารทั้งแบบเชิงรุกและเชิงรับ
กลยุทธ์การบริหารกองทุนนี้มีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จึงสร้างโอกาสทำกำไรในหลากหลายสภาพตลาด เหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
เปิดลิสต์ทรัพย์สินที่กองทุนวายุภักษ์ลงทุนใน 5 อันดับแรก
กองทุนวายุภักษ์จัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย แต่สินทรัพย์ที่มีสัดส่วนการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก อัปเดตข้อมูลวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ได้แก่
- บมจ. ปตท. (PTT) 35.07% บริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทย
- บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB X) 25.03% ธนาคารพาณิชย์ที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงในตลาดการเงิน
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (TTB) 5.54% ธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินครบวงจร
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB) 3.36% ธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาลไทย
- บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) 3.03% บริษัทพลังงานที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น พลังงานชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน
สนใจเปิดบัญชีกองทุนรวม เพื่อลงทุนในกองทุนวายุภักษ์และกองทุนอื่น ๆ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน InnovestX และเปิดบัญชีฟรีได้ทุกระบบ ทั้ง App Store, Google Play Store และ Huawei AppGallery สามารถลงทุนกองทุนรวมได้กว่า 2,000 กองทุน จาก 21 บลจ. พร้อมเสิร์ฟข้อมูลกองทุนให้ครบถ้วนและเข้าใจง่าย กับ Invest Ideas ไอเดียลงทุนที่ InnovestX คัดและเคาะกองทุนที่น่าสนใจลงทุนมาให้ครบ ไม่ว่าจะเป็น INVX Top Picks กองทุนแนะนำตามกลยุทธ์ลงทุน และ INVX Selection กองทุนเด่นตามประเภทกองทุน รวมมาให้ครบในแอปพลิเคชันเดียว
คำเตือน
*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอ้างอิง:
- ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 จาก https://market.sec.or.th/vayustaticpage/mrap.html
- รู้จัก “กองทุนวายุภักษ์” จองซื้อ 16-20 ก.ย. ผลตอบแทน 3-9% ต่อปี พร้อมซื้อหุ้นต่อไปนี้. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 จาก https://www.thairath.co.th/money/investment/fund/2813303
- เช็ก 12 หุ้นบิ๊กแคปเกินแสนล้าน ที่ 'วายุภักษ์' เข้าลงทุนถือหุ้นใหญ่. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 จาก https://www.bangkokbiznews.com/finance/stock/1144140
