เราคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2568 ฐาน PER ที่ 13.2 เท่าซึ่งเท่ากับ PE เฉลี่ยในรอบ 5 ปีของ AMATA ได้ราคาเป้าหมาย 36.20 บาทต่อหุ้นและเงินปันผล 0.55 บาทต่อหุ้นจะขึ้น XD วันที่ 13 พ.ค. 2568
- มุมมอง กลางถึงบวก เล็กน้อย แม้ยอดขายช่วง 2M25 ยังไม่เด่น แต่ Backlog แข็งแกร่ง
- ข้อมูลจากกาประชุมนักวิเคราะห์ในวันนี้ยังไม่มีประเด็นสำคัญใหม่จากการประชุมและบทวิเคราะห์เราในสัปดาห์ก่อน
- ยอดขายที่ดิน 2M25 เท่ากับ 230 ไร่ มาจากประเทศไทย ในธุรกิจ Machinery tool และ Electronic โดยลูกค้าหลักยังคงเป็นจีนและ Hong Kong
- เป้าการขายที่ดิน แบบ Conservative อยู่ที่ 2,000 ไร่โดยมาจากประเทศไทยประมาณ 1,500 ไร่ เป็นอย่างน้อยและจากเวียดนาม 500 ไร่โดยยังไม่รวมการขายที่ดินใน สปป ลาว
- Backlog ในมือจากประเทศไทย 19,500 ล้านบาท คาดจะสามารถบันทึกรายได้ปีนี้ 50% ส่วน backlog จากเวียดนามคาดบันทึก 4Q25 หรือ 1Q26
