โอกาสการลงทุนจากสถานการณ์ความขัดแย้งสหรัฐ-อิสราเอล-อิหร่าน สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ยกระดับขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลดำเนินการโจมตีเป้าหมายสำคัญในอิหร่าน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนิวเคลียร์ที่สำคัญ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลก โดยนักลงทุนเผชิญกับความผันผวนสูงจากความกังวลเรื่องราคาน้ำมันที่อาจพุ่งสูงขึ้น และความเสี่ยงที่ความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างออกไป
กลยุทธ์ Long Call Options เมื่อมองเห็นโอกาส Rebound
เมื่อคาดการณ์ว่าตลาดมีโอกาสเด้งขึ้นจากการขายมากเกินไป กลยุทธ์ Long Call จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสการฟื้นตัว การซื้อ Call Options ของ SET50 Index จะให้สิทธิในการได้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีโดยจำกัดความเสี่ยงเพียงเงิน Premium ที่จ่ายไป สำหรับมือใหม่นักลงทุนสามารถเลือก Strike Price ที่ใกล้เคียงกับระดับดัชนีปัจจุบัน (At-the-Money) เนื่องจากมักมีสภาพคล่องที่ดีกว่า ประโยชน์ของกลยุทธ์นี้คือมีการใช้เงินทุนน้อยเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นโดยตรง แต่ได้ Leverage สูง ทำให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูง แต่หากไม่เป็นไปตามที่คิดความเสี่ยงจะจำกัดแค่ค่า Premium
ตัวอย่างเช่น หากดัชนี SET50 อยู่ที่ระดับ 690 จุด นักลงทุนสามารถซื้อ Strike Price ที่ใกล้เคียงกับระดับดัชนีปัจจุบัน (At-the-Money) S50M25C690 (Call Option หมดอายุเดือนมิถุนายน 2025 Strike Price 690) ด้วยราคา Premium 6.5 จุด ใช้เงินลงทุนเพียง 1,300 บาทต่อสัญญา (6.5*200) หากดัชนีปรับตัวขึ้นไปราคา Premium ก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วย ในขณะที่ความเสี่ยงจำกัดเพียงเงินลงทุนเริ่มต้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากดัชนี SET50 อยู่ที่ระดับ 690 จุด นักลงทุนสามารถซื้อ S50M25C690 (Call Option หมดอายุเดือนมิถุนายน 2025 Strike Price 690) ด้วยราคา Premium 6.5 จุด ใช้เงินลงทุนเพียง 1,300 บาทต่อสัญญา (6.5*200) หากดัชนีปรับตัวขึ้นไปราคา Premium ก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยโดยมีผลตอบแทนได้ไม่จำกัด ในขณะที่ความเสี่ยงจำกัดเพียงเงินลงทุนเริ่มต้นเท่านั้น คือจะขาดทุนไม่เกิน 1,300 บาท *
ที่มา Streaming
กลยุทธ์ Long Put เมื่อคาดการณ์การเด้งแล้วลงต่อ
หากตลาดมีการเด้งขึ้นชั่วคราวแต่นักลงทุนมองว่าแรงขายจะกลับมาอีกครั้ง จากความกังวลต่อเนื่องเรื่องสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ กลยุทธ์ Long Put จะเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและสร้างกำไรที่มีประสิทธิภาพ การซื้อ Put Options จะได้ประโยชน์เมื่อดัชนี SET50 ปรับตัวลง โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดการขายทิ้งแบบ panic selling จากการขยายตัวของความขัดแย้ง นักลงทุนสามารถรอจังหวะซื้อ Put หลังจากตลาดปรับตัวขึ้นในระยะสั้น เพื่อใช้ประโยชน์จากราคาพรีเมียมที่ถูกลง การเลือก Strike Price ที่ใกล้เคียงกับระดับดัชนีปัจจุบัน (At-the-Money) เนื่องจากมักมีสภาพคล่องที่ดีกว่า ประโยชน์ของกลยุทธ์นี้คือมีการใช้เงินทุนน้อยเมื่อเทียบกับการทำ Short Sale หุ้น แต่ได้ Leverage สูง ทำให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูง แต่หากไม่เป็นไปตามที่คาด ความเสี่ยงจะจำกัดแค่ค่า Premium
ตัวอย่างเช่น หากดัชนี SET50 อยู่ที่ระดับ 690 จุด นักลงทุนสามารถซื้อ Strike Price ที่ใกล้เคียงกับระดับดัชนีปัจจุบัน (At-the-Money) เราสามารถซื้อ S50M25P690 (Put Option Strike 690) ในราคา Premium 8.4 บาท ใช้เงินลงทุนเพียง 1,680 บาทต่อสัญญา (8.4*200) หากดัชนีปรับตัวลงต่อ ราคา Premium ก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วย ในขณะที่ความเสี่ยงจำกัดเพียงเงินลงทุนเริ่มต้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากดัชนี SET50 อยู่ที่ระดับ 690 จุด เราสามารถซื้อ S50M25P690 (Put Option หมดอายุเดือนมิถุนายน 2025 Strike 690) ในราคา Premium 8.4 บาท ใช้เงินลงทุนเพียง 1,680 บาทต่อสัญญา (8.4*200) หากดัชนีปรับตัวลงต่อ ราคา Premium ก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยเป็นอย่างมาก ตามการลงของดัชนี SET50 ลงได้จำกัดที่ 0 ในขณะที่ความเสี่ยงจำกัดเพียงเงินลงทุนเริ่มต้นเท่านั้น คือจะขาดทุนไม่เกิน 1,680 บาท *
ที่มา Streaming
กลยุทธ์ Long Only ด้วย SET50 Index Options
ในสถานการณ์ปัจจุบันมอบประโยชน์สำคัญหลายประการ ได้แก่ การจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้คือเงินค่า Premium ที่จ่าย การมี Leverage สูงที่ช่วยเพิ่มศักยภาพผลตอบแทน ความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการสามารถเก็งกำไรจากทั้งทิศทางขึ้นและลงของตลาด ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ การใช้ Options จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการควบคุมความเสี่ยงในขณะที่ยังคงรักษาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ
-----
🚀 ลงทุน TFEX เข้าถึงโอกาสทำกำไรในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้ว
เพียงแค่เปิดบัญชีกับ InnovestX และ Activate บัญชี TFEX
1. เปิดบัญชี InnovestX 👉 https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
2. Activate TFEX: อ่านขั้นตอนการเปิดใช้บริการ 👉 https://www.innovestx.co.th/products/derivatives/product-tfex
*สำหรับในบทความนี้ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายมาพิจารณา ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
⚠️ คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษา ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งที่รับประกันผลงานในอนาคต เงินลงทุนอาจสูญหาย และควรศึกษาความเสี่ยงก่อนลงทุน
