1. ตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวลง โดยตลาดจับตาผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจากสงคราม
2. กลุ่มฮูตีในเยเมนประกาศปิดกั้นทางทะเลกับซาอุดีอาระเบียเสี่ยงกระทบอุปทานน้ำมันโลก ดันราคาน้ำมันขึ้นต่อ
3. สหรัฐฯ ขึ้นภาษีสินค้านำเข้า 50% จากแคนาดาหลายรายการ มีผล 19 ส.ค. โดยให้เหตุผลแคนาดาปกป้องสินค้าตนเองมากไป
4. ทรัมป์ออกคำสั่งเข้มงวด supply chain ในกลุ่มกลาโหมมากขึ้น ห้ามพึ่งพา supplier ต่างชาติ โดยเฉพาะจีน
5. ธนาคารกลางจีนคงดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องยาว 14 เดือน ขณะการเติบโต GDP ชะลอสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่หลังโควิด
6. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยสัปดาห์ก่อน +4%WoW ด้านนายกฯ เผยพร้อมผลักดันความร่วมมือท่องเที่ยวไทย-จีน
7. ไทยเตรียมเปิดตัวโครงการออมเงิน TISA มองบวกต่อบรรยากาศลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม High Dividend
Morning Brief
By INVX Investment Strategy & Research
21 July 2026
1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง โดยดัชนี S&P 500 -0.19% และ Nasdaq -0.05% จากความกังวลสถานการณ์สงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ขณะที่ตลาดจับตาผลประกอบการบริษัทใหญ่ในสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ โดยราคาน้ำมัน Brent และ WTI ปรับขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ด้านอัตราผลตอบแทน US Treasury 10 ปีปรับขึ้น
2. กลุ่มฮูตีในเยเมนประกาศปิดกั้นทางทะเลกับซาอุดีอาระเบียบริเวณช่องแคบ Bab el-Mandeb ซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกลดลงประมาณ 7% และกระทบการส่งออกไปเอเชีย และอาจเปิดแนวรบใหม่ในความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ฝ่ายพันธมิตรที่นำโดยซาอุฯ ตอบโต้ทันทีด้วยมาตรการคุ้มกันเรือ และประณามว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ เหตุการณ์นี้ทำให้การขนส่งทางเรือและตลาดพลังงานโลกมีความไม่แน่นอนมากขึ้น
3. สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้า 50% กับสินค้าจากแคนาดาหลายอย่าง เช่น ไวน์ ผลิตภัณฑ์นม ไม้ฮอกกี้ และปูนซีเมนต์ โดยใช้ Section 338 ของ Tariff Act 1930 มีผล 19 ส.ค. เหตุผลคือมองว่าแคนาดาปกป้องสินค้าของตัวเองมากเกินไป และเคยตอบโต้ภาษีของสหรัฐฯ มาก่อน อย่างไรก็ตาม สินค้าบางประเภท เช่น พลังงาน ปลา และแร่สำคัญ จะไม่ถูกเก็บภาษีนี้
4. ทรัมป์ลงนามคำสั่งให้บริษัทผู้รับเหมาด้านกลาโหมของสหรัฐฯ ต้องหาซัพพลายเออร์ทางเลือก เปิดเผยแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การถือครองโดยต่างชาติ ปัญหาการเงิน และความเสี่ยงในการผลิต เพื่อให้ลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน หลังข่าวนี้ หุ้น MP Materials ปรับขึ้นประมาณ 1%
5. ธนาคารกลางจีน (PBoC) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Loan prime rate ไว้ที่ 3.00% ถือเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องยาวนานถึง 14 เดือน ขณะที่การเติบโตของ GDP จีนชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงหลังการระบาดของโควิด สะท้อนแรงกดดันจากภาคอสังหาฯ ที่อ่อนแอและการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวช้า ท่ามกลางข้อจำกัดในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมเพื่อพยุงค่าเงินหยวน
6. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยสัปดาห์ก่อนที่ 5.85 แสนคน (+4%WoW) รับอานิสงส์ปิดเทอมในจีนและการเพิ่มเที่ยวบิน ขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยพร้อมผลักดันความร่วมมือท่องเที่ยวไทย-จีน จับมือ Sichuan Airlines เปิดไฟลต์บินเพิ่มดึงนักท่องเที่ยวจีนตะวันตกเข้าไทย ตั้งเป้า 5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 2.88 แสนลบ. ในปีนี้ มองบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว (AOT CENTEL ERW MINT)
7. บลูมเบิร์กเผยไทยเตรียมเปิดตัวโครงการออมเงินรูปแบบใหม่ TISA เพื่อจูงใจให้ภาคครัวเรือนหันมาลงทุนระยะยาวในหุ้น ตราสารหนี้ และกองทุนรวม แทนฝากเงินธนาคารที่ให้ผลตอบแทนต่ำ มองบวกต่อบรรยากาศลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม High Dividend
ประเด็นที่ต้องติดตาม: ZEW Economic Sentiment ของยุโรปเดือน ก.ค. คาดการณ์ที่ 11.5 จุด ก่อนหน้าที่ 9.5 จุด
