Global Equity (Offshore Fund)

Global Equity  Offshore Fund

• กองทุนหุ้นโลก (Global Equity Fund) คือ ส่วนสำคัญที่มีหน้าที่ในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่พอร์ตโฟลิโอ ผ่านการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัทจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง โดยดัชนีชี้วัดสากลหุ้นโลก (MSCI All Country World Index) มีการกระจายการลงทุนไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว 23 ประเทศ นำโดย สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น และประเทศที่กำลังพัฒนาอีก 24 ประเทศ นำโดย จีน อินเดีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ บราซิล เป็นต้น และดัชนีมีการลงทุนครอบคลุมในหุ้นมากกว่า 2,500 ตัว จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรม
• ดังนั้นการลงทุนในหุ้นโลกผ่านกองทุนหุ้นโลกจึงถือเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับการกระจายความเสี่ยงให้แก่พอร์ตการลงทุนผ่านการลงทุนในกองทุนเดียวได้เลย เนื่องจากเป็นการลงทุนไม่ผูกติดกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือผลการดำเนินงานของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง หากประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดวิกฤต หรือหากหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีผลการดำเนินงานออกมาย่ำแย่ พอร์ตการลงทุนของกองทุนหุ้นโลกที่กระจายลงทุนในหุ้นหลายตัว จากหลายประเทศทั่วโลกก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
• อีกทั้งกองทุนหุ้นโลกยังเปิดโอกาสให้เข้าถึงการเติบโตของบริษัทชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ บริษัทแบรนด์เนมในยุโรป หรือบริษัทในตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง ดังนั้น กองทุนหุ้นโลกจึงเป็นเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว พร้อมทั้งลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในตลาดเดียว
• ทั้งนี้กองทุนหุ้นโลกที่เราแนะนำเป็นกองทุนหุ้นโลกแบบ Active ที่เน้นลงทุนแบบเชิงรุก ทำให้ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการมีผู้จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่จะมาช่วยเฟ้นหาหุ้นที่มีคุณภาพสูง และมี Balance Sheet ที่แข็งแกร่ง เพื่อโอกาสในการสร้าง Alpha/Income ให้กับพอร์ตการลงทุน และมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด

กองทุนที่เกี่ยวข้อง 

• Schroder ISF Glbl Sust Gr A Acc USD [SGDWDAA]: บริหารการลงทุนโดย Schroders โดยจะลงทุนในหุ้นทั่วโลกแบบ High Conviction จำนวน 30-50 ตัว ที่มีพื้นฐานดี มีความโปร่งใส และสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้ พร้อมทั้งไม่มีสัญญาณอันตรายจากการประเมินด้าน ESG เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นตอบโจทย์ทุกสภาวการณ์ของวัฏจักร

• Wellington Glbl Quality Gr USD D Ac [WELGQDU]: บริหารการลงทุนโดย Wellington Management โดยเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกเชิงรุก 60-90 บริษัท โดยเลือกหุ้นที่มี High organic revenue growth, Superior quality business models, Low free-cash-flow valuation, Capital return to shareholders, Improving fundamentals

• JPM Global Dividend D (acc) USD [JPMGLAD]: บริหารการลงทุนโดย J.P. Morgan Asset Management ลงทุนในหุ้นปันผลทั่วโลกราว 40-90 บริษัท โดยเลือกหุ้นที่มีลักษณะ Defensive โดยเน้นหุ้นที่มี High Dividend Yield & High Dividend Growth และมีการสนับสนุนด้าน ESG

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์