5 กองทุนเด่น รับโอกาสเติบโตพร้อมลดหย่อนภาษี สูงสุด 30,000 บาท

 

🌟 แนะนำ 5 กองทุนน่าสนใจ:

 

1. K-GSELECT 🌍 กองทุนหุ้นโลก
• ลงทุนในหุ้นโลกขนาดใหญ่คุณภาพสูง 70-100 ตัวที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเป็น Core Portfolio ที่เหมาะสมในแต่ละสภาวะตลาด
• ลงทุนผ่านกองทุน JPMorgan Global Select Equity ETF มีนโยบายการลงทุนแบบ Core Equity Portfolio คัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพดี และมี Valuation ที่เหมาะสม
• รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกในระยะยาว โดยไม่ต้องลงมือจับจังหวะตลาดด้วยตัวเอง และยังสามารถกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนได้ 
• ตัวอย่างหุ้น ได้แก่ Microsoft, Amazon.com, Nvidia, Meta Platforms, และ LVMH 
• กองทุนตัวแทน* มีผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลังเฉลี่ย 8.02% ต่อปีและ 5 ปีย้อนหลังเฉลี่ย 13.25% ต่อปี (*กองทุน JPM Global Select Equity C (acc) USD ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2024)
• ค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อ 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

 

2. KKP US500-H 🇺🇸 กองทุนหุ้นสหรัฐฯ
• ลงทุนในดัชนี S&P 500 ผ่านกองทุน iShares Core S&P 500 ETF
• กระจายการลงทุนครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่ชั้นนำ 500 บริษัทในสหรัฐฯ
• ลงทุนระยะยาวในหุ้นสหรัฐฯ ชั้นนำระดับโลกที่ส่วนใหญ่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่สำคัญ และมีการกระจายตัวครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ตัวอย่างหุ้น ได้แก่ Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon.com, และ Meta Platforms 
• กองทุนหลัก มีผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลังเฉลี่ย 8.91% ต่อปีและ 5 ปีย้อนหลังเฉลี่ย 14.49% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2024) 
• ค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อ 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
3. B-INNOTECH 💡 กองทุนหุ้นเทคโนโลยี
• ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเติบโตสูง มีมูลค่าที่เหมาะสม รวมถึงหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมของเทคโนโลยี
• ลงทุนผ่านกองทุน Fidelity Funds – Global Technology Fund ที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี โดยลงทุนในหุ้น 50-100 บริษัท ในหลายภูมิภาค ทั้งสหรัฐฯ (57.6%) ยุโรป (13.3%) ญี่ปุ่น (3.2%) รวมถึงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (18.9%) (ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 2024)  
• ปัจจุบันความสำคัญของเทคโนโลยีกับการใช้ชีวิตมีมากขึ้นอย่างก้าวกระโด อาทิ  AI, Cloud Computing และ Semiconductors ทำให้การลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับการลงทุนในระยะยาว 
• ตัวอย่างหุ้น ได้แก่ TSMC, Microsoft, Apple, Amazon.com, และ Ericsson 
• กองทุนหลัก มีผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลังเฉลี่ย 9.62% ต่อปีและ 5 ปีย้อนหลังได้เฉลี่ย 18.75% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2024) 
• ค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อ 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 

4. UGIS-N 💰 กองทุนตราสารหนี้โลก
• ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ
• ลงทุนผ่านกองทุน PIMCO GIS Income Fund 
• ผลตอบแทนคาดการณ์ (Estimated Gross Yield to Maturity) ประมาณ 6-7% ต่อปีในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
• อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปัจจุบันอยู่ในระดับสูง ประกอบกับธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้โลก เพื่อรับประโยชน์จากผลตอบแทนจากดอกเบี้ยในระดับสูง รวมถึงโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมจากส่วนต่างของราคาในช่วงทิศทางดอกเบี้ยเป็นขาลง 
•  PIMCO ถือเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความเชี่ยวชาญการลงทุนในตราสารหนี้ และมีทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์สูงกว่า 30 ปี 
• กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนในช่วง 3 ปีย้อนหลังได้เฉลี่ย 1.95% ต่อปีและในช่วง 5 ปีย้อนหลังได้เฉลี่ย 2.98% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2024) 
• ค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อ 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
5. ASP-USSMALL-A 🚀 กองทุนหุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็ก 
• ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็ก สร้างพอร์ตแบบ High Conviction และเลือกลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ คุณภาพสูงเพียง 15 – 35 บริษัท  
• ลงทุนผ่านกองทุน Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund
• ด้วยวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง และประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กในสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มฟื้นตัว จึงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็ก ประกอบกับนโยบาย  TRUMP 2.0 ที่มุ่งเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศจะเป็นแรงหนุนให้กับหุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กเพิ่มเติม 
• ตัวอย่างหุ้น ได้แก่ Primerica, Landstar System, Ryan Specialty Holdings, Goosehead Insurance, และ Rightmove 
• กองทุนหลักมีผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลังเฉลี่ย 6.25% ต่อปีและ 5 ปีย้อนหลังเฉลี่ย 10.10% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2024) 
• ค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อ 1.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
💰 ตัวอย่างการลดหย่อนภาษี: ลงทุนในกองทุน K-GSELECT (ค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อ 1.50%)
• ลงทุน 1,000,000 บาท → ลดหย่อนได้ 15,000 บาท
• ลงทุน 2,000,000 บาท → ลดหย่อนได้ 30,000 บาท (เต็มสิทธิ์)

 

📧 การรับเอกสารยืนยันการซื้อขายกองทุนรวม: ทางบริษัทจะส่งผ่านอีเมล no-reply@innovestx.co.th ในชื่อหัวข้ออีเมล 'Daily Fund Confirmation of Account' 

 

📢 คำเตือน:
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกรมสรรพากรก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บล.อินโนเวสท์ เอ็กซ์ หรือ เพจเฟสบุ๊ค
- ระยะเวลาการลงทุนและการลงทุนในแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน อาจส่งผลต่อการใช้สิทธิ์ตามมาตรการ Easy E-Receipt กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการลงทุน