มุมมองการลงทุน
ทีมผู้จัดการพอร์ตการลงทุนได้ติดตามและพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้พอร์ตการลงทุนของท่านเหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่ภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงเติบโตต่อได้ โดยผลจากแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจจริงมากขึ้น ประกอบกับทิศทางการเจรจาการค้ามีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำไรของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมยังออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และในปี 2026 เป็นช่วงที่โอกาสการลงทุนเริ่มเปิดกว้าง สามารถหวังผลตอบแทนในหลายภูมิภาคและหลายสินทรัพย์มากขึ้น ภายใต้สภาวะดอกเบี้ยที่ลดลงและสภาพคล่องที่เอื้อต่อการเติบโต
รายละเอียดการปรับพอร์ต Global Allocation Model
- เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นโลก หลังตลาดเริ่มย่อตัวลงมาแต่อยู่ในระดับที่ยังคงมีความเหมาะสม โดยเรายังคงเชื่อมั่นว่าในระยะยาวหุ้นโลกยังมีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่กำไรยังคงเติบโตได้ โดยเราได้มีการปรับเปลี่ยนกองทุนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ Core Portfolio มากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพิ่มกองทุนใหม่ SCBWORLD(A) ที่ลงทุนในกองทุนหลัก iShares MSCI World ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกว่า 23 ประเทศโดยกระจายลงทุนในหุ้นกว่า 1,300 ตัว
- ปรับสัดส่วนการลงทุนใน ES-GCORE ที่ลงทุนในกองทุนหลัก Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio ที่ลงทุนเพื่อเอาชนะดัชนีชี้วัดโดยการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีหุ้นมากกว่า 300 ตัว โดดเด่นด้านกลยุทธ์ Quantitative Investing Strategies โดยมีการซื้อขายบ่อยครั้งเพื่อสร้าง Alpha ที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย และมี Track Record ผลการดำเนินงานในระยะยาวที่โดดเด่น
- ปรับเปลี่ยนกองทุนทองคำ โดยเพิ่มกองทุน UOBSG – H ซึ่งลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Gold Shares ที่มีการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง โดยกองทุน UOBSG – H มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการมาเป็นกองทุนทองคำที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน พอร์ตโฟลิโอจะเข้าสู่ช่วงเตรียมความพร้อม (Preparation Period) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568 ซึ่งท่านจะไม่สามารถเพิ่มหรือถอนเงินลงทุนได้ และจะเริ่มต้นกระบวนการปรับพอร์ตลงทุน (Rebalance Period) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จนกว่าการปรับพอร์ตจะเสร็จสิ้น โดยในช่วงดังกล่าวท่านจะไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้
หมายเหตุ: สำหรับกองทุนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน Model ใหม่ ทั้งนี้ อาจมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ หากน้ำหนักการลงทุนปัจจุบันในกองดังกล่าวไม่เท่ากับน้ำหนักการลงทุนตาม Model อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปงของราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยจะปรับให้สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของท่านเป็นไปตาม Model
คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บล.อินโนเวสท์ เอกซ์
