มุมมองการลงทุน
ทีมงาน Intelligent Portfolios ได้ติดตามสถานการณ์การลงทุน และพอร์ตการลงทุนของท่านอย่างใกล้ชิด และเห็นควรปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับธีมการลงทุนในปัจจุบันของพอร์ต Thematic Portfolio: Lifestyle ที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากธีมพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคของคนยุคใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และค่านิยมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ คุณภาพ และตัวตน ธีมนี้ครอบคลุมทั้งสินค้าฟุ่มเฟือย การท่องเที่ยว การใช้ชีวิตดิจิทัล และเทรนด์ผู้บริโภคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนจากการครอบครองสิ่งของไปสู่การแสวงหาคุณค่าทางอารมณ์และความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน
รายละเอียดการปรับพอร์ต
กระจายน้ำหนักการลงทุนใน 4 ธีมการลงทุนอย่างเท่ากันเพื่อรับโอกาสการเติบโตและกระจายการลงทุนในแต่ละธีมการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) Luxury Brand: ลงทุนในบริษัทที่สร้างรายได้จากสินค้าพรีเมียมหรือแบรนด์หรู ซึ่งตอบโจทย์การบริโภคที่สะท้อนรสนิยมและสถานะทางสังคม ซึ่งสะท้อนถึงธีม Aspirational Lifestyle หรือการใช้สินค้าหรูเพื่อแสดงตัวตนและความสำเร็จ
- ปรับลดน้ำหนักธีมการลงทุน Luxury Brand เป็น 25% โดยลดน้ำหนักการลงทุนในกองทุน KT-LUXURY-A เหลือ 25% ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก Pictet Premium Brands โดยจะลงทุนในบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และบริการระดับไฮเอนด์ หรือเป็นผู้นำในตลาดที่แข็งแกร่งเนื่องจากมีความสามารถในการสร้างหรือชี้นำเทรนด์ผู้บริโภค รวมถึงบริษัทเหล่านี้ยังอาจมีความสามารถในการกำหนดราคาได้ในระดับหนึ่ง
2) Travel & Leisure: ครอบคลุมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน แพลตฟอร์มท่องเที่ยว และธุรกิจนันทนาการ ซึ่งสะท้อนถึง Experience-based Lifestyle หรือการใช้จ่ายเพื่อประสบการณ์และการพักผ่อนคุณภาพ
- ปรับลดน้ำหนักธีมการลงทุน Travel & Leisure เป็น 25% โดยปรับออกจากกองทุน SCBTRAVEL(A) และคงสัดส่วนการลงทุนในกองทุน ES-CHILL ในสัดส่วน 25% ที่ลงทุนในกองทุนหลัก Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ที่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่มีการออกแบบ ผลิต หรือจัดจำหน่าย หรือให้บริการเกี่ยวกับการพักผ่อนและธุรกิจนันทนาการ
3) Esport & Video Game: มุ่งลงทุนในผู้พัฒนาเกม แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และอุปกรณ์เกม ซึ่งสะท้อนถึง Digital Lifestyle หรือการใช้เวลาว่าง การแข่งขัน และความบันเทิง ผ่านทางโลกเสมือน
- ปรับเพิ่มน้ำหนักธีมการลงทุน Esport & Video Game เป็น 25% โดยลงทุนในกองทุน UHERO ในสัดส่วน 25% โดยกองทุนลงทุนในกองทุนหลัก Global X Video Games & Esports ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มวิดีโอเกมและกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก
4) Consumer Trends: ลงทุนครอบคลุมบริษัทที่ได้รับอานิสงส์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ซึ่งสะท้อนถึง Modern Consumerism หรือการใช้ชีวิตและตัดสินใจบริโภคโดยอิงข้อมูล เทคโนโลยี และคุณค่าทางอารมณ์ที่หลากหลาย
- ปรับเพิ่มน้ำหนักธีมการลงทุน Consumer Trends เป็น 25% โดยลงทุนในกองทุน MCONT ในสัดส่วน 25% โดยมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก Robeco Global Consumer Trends ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยโฟกัสในกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่มคือ Digital transformation of consumption, Rise of the middle class, Health & wellbeing
ทั้งนี้พอร์ตโฟลิโอของท่านจะเข้าสู่ช่วงเตรียมความพร้อม (Preparation Period) ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งท่านจะไม่สามารถเพิ่มหรือถอนเงินลงทุนได้ และจะเริ่มต้นกระบวนการปรับพอร์ทลงทุน (Rebalance Period) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จนกว่าการปรับพอร์ตจะเสร็จสิ้น โดยในช่วงดังกล่าวท่านจะไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้
หมายเหตุ: สำหรับกองทุนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน Model ใหม่ ทั้งนี้ อาจมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ หากน้ำหนักการลงทุนปัจจุบันในกองดังกล่าวไม่เท่ากับน้ำหนักการลงทุนตาม Model อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปงของราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยจะปรับให้สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของท่านเป็นไปตาม Model
คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บล.อินโนเวสท์ เอกซ์
