มุมมองการลงทุน
ทีมงาน Intelligent Portfolios ได้ติดตามสถานการณ์การลงทุน และพอร์ตการลงทุนของท่านอย่างใกล้ชิด และเห็นควรปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับธีมการลงทุนในปัจจุบันของพอร์ต Thematic Portfolio: Environmental Care ที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Economy) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ระดับโลกที่ได้รับแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยี และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคและนักลงทุน ซึ่งธีมนี้ครอบคลุมตั้งแต่พลังงานสะอาด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิล
รายละเอียดการปรับพอร์ต
กระจายน้ำหนักการลงทุนใน 3 ธีมย่อยเพื่อให้สอดรับกับธีม Environmental Care โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) Clean Energy: ลงทุนในบริษัทที่ผลิตหรือสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งธีมการลงทุนเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับระบบเศรษฐกิจ และเป็นรากฐานของเศรษฐกิจพลังงานสะอาด
- ปรับเพิ่มน้ำหนักธีมการลงทุน Clean Energy เป็น 60%
- ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน B-SIP เป็น 30% ที่กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัททั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ทั้งการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งปัจจุบันได้แก่ กองทุน Pictet - Global Environmental Opportunities และกองทุน Pictet – Clean Energy Transition
- ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน MRENEW-A เป็น 30% ที่ลงทุนในกองทุนหลัก BGF Sustainable Energy Fund ที่ลงทุนในบริษัทที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนทั่วโลก
2) Electric Vehicles: ครอบคลุมผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟ และห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งธีมการลงทุนเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งของการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งจากพลังงานฟอสซิลสู่ไฟฟ้า
- ปรับลดน้ำหนักธีมการลงทุน Electric Vehicles เป็น 20% โดยปรับออกจากกองทุน UEV และคงสัดส่วนการลงทุนในกองทุน SCBEV(A) ในสัดส่วน 20% ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า ส่วนประกอบรถยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการขับขี่ การผลิตลิเทียม โคบอลต์และ/หรือทองแดง แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แบตเตอรี่กรดตะกั่ว การผลิตเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า และ/หรือเทคโนโลยีใหม่อื่นๆ ที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงการเดินทางและการขนส่งในอนาคต โดยปัจจุบันกองทุนลงทุนใน KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) และ iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (ECAR)
3) Uranium & Nuclear: มุ่งลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานนิวเคลียร์และห่วงโซ่อุปทานของยูเรเนียม เช่น การทำเหมือง แปรรูป และผู้ผลิตเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์รุ่นใหม่ ซึ่งธีมดังกล่าวเป็นพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยคาร์บอนต่ำ ช่วยเสริมความมั่นคงของระบบพลังงานสะอาดในระยะยาว
- ปรับเพิ่มน้ำหนักธีมการลงทุน Uranium & Nuclear เป็น 20% โดยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL GCLEAN-A ในสัดส่วน 20% ที่ลงทุนในกองทุนหลัก VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) ซึ่งจะลงทุนในบริษัทที่สร้างรายได้จากการขุดยูเรเนียมหรือโครงการขุดยูเรเนียมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ การก่อสร้าง วิศวกรรม และการบำรุงรักษาโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งนิวเคลียร์ หรืออุปกรณ์และเทคโนโลยีหรือบริการแก่อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์
ทั้งนี้พอร์ตโฟลิโอของท่านจะเข้าสู่ช่วงเตรียมความพร้อม (Preparation Period) ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งท่านจะไม่สามารถเพิ่มหรือถอนเงินลงทุนได้ และจะเริ่มต้นกระบวนการปรับพอร์ทลงทุน (Rebalance Period) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จนกว่าการปรับพอร์ตจะเสร็จสิ้น โดยในช่วงดังกล่าวท่านจะไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้
หมายเหตุ: สำหรับกองทุนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน Model ใหม่ ทั้งนี้ อาจมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ หากน้ำหนักการลงทุนปัจจุบันในกองดังกล่าวไม่เท่ากับน้ำหนักการลงทุนตาม Model อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปงของราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยจะปรับให้สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของท่านเป็นไปตาม Model
คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บล.อินโนเวสท์ เอกซ์
