ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันศุกร์ ส่งผลให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD) พลิกกลับมาเป็นลบทั้งหมด หลังจากเผชิญกับปัจจัยลบทั้งด้านตัวเลขเศรษฐกิจและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
สหรัฐฯ-อิหร่านตึงเครียดหนักหลังทรัมป์ขู่ถล่มเป้าหมายใหม่ ดันราคาน้ำมันพุ่งโดยทรัมป์บรรลุดีลกับ LMT, RTX และ NOC เพื่อเร่งผลิตอาวุธ Exquisite Class เพิ่ม 4 เท่า มองเป็นบวกต่อกลุ่ม Defense ที่ผลิตขีปนาวุธประสิทธิภาพสูง และกลุ่มพลังงานต้นน้ำ (EOG, DVN, FANG) จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแต่ไม่เป็นบวกต่อทองคำ
หุ้น Roche และ Zealand Pharma ร่วงหนักหลังยา Petrelintide ลดน้ำหนักได้เพียง 10.7% ในเฟส 2 ซึ่งต่ำกว่าคาดและตามหลัง LLY กับ NVO ขณะที่ NVO รุกจับมือ Hims & Hers รับมือคู่แข่งและยาเลียนแบบ มอง LLY ยังคงเป็นผู้นำตลาดจากประสิทธิภาพยาที่เหนือกว่า แม้กลุ่ม GLP-1 จะเริ่มโตช้าลงจากการแข่งขันที่รุนแรง
Oracle และ OpenAI ยกเลิกแผนขยายดาต้าเซ็นเตอร์เรือธงในรัฐเท็กซัสหลังเจรจายืดเยื้อเรื่องการจัดหาเงินทุน ประกอบกับความต้องการของ OpenAI ที่เปลี่ยนและปัญหาความล่าช้าจากสภาพอากาศที่กระทบต่อระบบหล่อเย็น นอกจากนี้ ORCL เตรียมเลิกจ้างงานด้วย โดยเรามองภาพรวมจะช่วยลดแรงกดดันเรื่องหนี้ได้
BESI -17% หลังรายงานจากสื่อเกาหลี (ZDNet) เผยค่ายผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่พิจารณาผ่อนปรนมาตรฐานความหนาของชิปหน่วยความจำรุ่นถัดไป ซึ่งภาพนี้เป็นลบต่อ BESI หลัง Hybrid Bonding ซึ่งเป็นเทคฯที่ช่วยให้ชิปบางลงและส่งข้อมูลเร็วขึ้นของบริษัทอาจจะมีความต้องการน้อยลงในระยะถัดไป
จีนตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิต Offshore Wind และ Nuclear พร้อมลงทุน Smart Grid และ Energy Storage เพื่อรองรับดีมานด์ไฟฟ้าใหม่จาก AI และ Data Centerแผนนี้เป็นบวกระยะยาวต่อหุ้นพลังงานสะอาดและโครงสร้างไฟฟ้าในจีน อย่าง Goldwind, China National Nuclear Power, Sungrow Power Supply
หุ้น Food & Life (Sushiro) ร่วงหลังถูกตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารในจีน แต่สาขายังเปิดปกติและอยู่ระหว่างสอบสวนมองเป็นแรงกดดันระยะสั้นต่อ SUSHI23 ขณะที่พื้นฐานยังแข็งแกร่งจากการขยายสาขาต่างประเทศ
