ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในแดนบวก ฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันอังคาร โดยมีปัจจัยหนุนจากความหวังเรื่องการลดระดับความรุนแรงของความขัดแย้งในอิหร่านและข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง
งบ AVGO 1FY26 ดีกว่าคาด รายได้ชิป AI พุ่ง 106% พร้อมเป้ารายได้ AI แตะแสนล้านดอลลาร์ในปี 2027 และประกาศซื้อหุ้นคืน $1 หมื่นล้าน ด้วยภาพงบและแนวโน้มที่ดีทำให้เราเชื่อว่า AVGO ยังคงมี Upside รวมถึงมองภาพนี้เป็นบวกต่อ NVDA และ AMD เช่นกัน
CoreWeave จับมือ Perplexity ใช้ชิป NVIDIA GB200 รุกตลาด AI Inference ระดับโลก สะท้อนวัฏจักร AI ขยายตัวสู่การใช้งานจริง เป็นบวกต่อกลุ่ม AI Cloud แต่ระวังความผันผวนจากงบลงทุน (CAPEX) ที่สูงและความคุ้มค่าในระยะยาว
Apple เปิด "Product Refresh Cycle" ปี 2026 ขนทัพสินค้าใหม่ทั้ง iPhone 17e, iPad M4 และ MacBook ราคาย่อมเยา เพื่อขยายฐานผู้ใช้และกระตุ้นยอดขาย หนุนด้วย Services ที่โต 8% และการใช้ชิปที่พัฒนาเองเพื่อคุมต้นทุน มองเป็นบวกต่อซัพพลายเชนเอเชียทั้ง Hon Hai, TSMC และ ASE
ความตึงเครียดในช่องแคบ Hormuz กระทบ LNG ไปสู่ไต้หวัน เสี่ยงทำระบบไฟฟ้าฐานผลิตชิป TSMC ผันผวน ขณะที่การปิดโรงนิวเคลียร์ลดความยืดหยุ่นพลังงานลง อาจบีบให้ผู้ผลิตกระจายฐานผลิตและหนุนธีมพลังงานทางเลือกอย่างนิวเคลียร์ เช่น CCJ, SMR, OKLO ในระยะยาว
Beige Book เผยผู้บริโภครายได้น้อยชะลอการใช้จ่าย สอดคล้องกับ ANF และ BF/B คาดการณ์ปี 2026 อ่อนแอ โดย ANF กังวลภาษีนำส่วน BF/B เจอพิพาทการค้าสหรัฐฯ-แคนาดาฉุดยอดขาย มองกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย 1Q26 มีแรงกดดันสูง มอง WMT และ COST ที่มีความทนทานมากกว่า
งบ Adidas ปี 2025 กำไรพุ่ง 67% แต่หุ้นร่วงหนักจากคาดการณ์ปี 2026 ต่ำกว่าคาด เนื่องจากแรงกดดันภาษีนำเข้าสหรัฐฯ และค่าเงินผันผวนมองเป็นปัจจัยลบระดับอุตสาหกรรมที่กระทบ Nike ด้วย ทั้งต้นทุนขนส่งและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
