Evening Brief - เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 20 พ.ค. 2569

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 20 พฤษภาคม 2569

 

1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวใกล้ระดับทรงตัว โดยดัชนี Dow futures บวก 0.1%, S&P 500 เพิ่ม 0.2% และ Nasdaq 100 บวก 0.4% นักลงทุนประเมินถ้อยแถลงของ Donald Trump ที่ระบุว่าสงครามอิหร่านอาจยุติ “ได้เร็วมาก” ขณะเดียวกันตลาดจับตาผลประกอบการ Nvidia ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของโมเมนตัม AI capex รอบใหม่ หุ้นสหรัฐฯ ปรับฐานเล็กน้อยในวันก่อนหน้า จากแรงกดดันบอนด์ยีลด์ 30 ปีที่พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี สะท้อนความกังวลว่า energy shock อาจกดดันเงินเฟ้อและทำให้ Fed ต้องคงดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด

 

2. ปธน. Trump ระบุว่าการเจรจากับอิหร่าน “กำลังเกิดขึ้นอย่างจริงจัง” และสงครามอาจจบลงได้รวดเร็ว หลังเขาระงับการโจมตีรอบใหม่ตามคำร้องขอของผู้นำประเทศอ่าวเปอร์เซีย อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าสหรัฐฯ พร้อมเปิดฉากโจมตีเต็มรูปแบบทันทีหากข้อตกลงล้มเหลว ขณะเดียวกัน สื่ออิหร่านรายงานว่าเตหะรานได้ส่งข้อเสนอใหม่ซึ่งรวมถึงการยุติความขัดแย้งทั้งหมดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการถอนกำลังสหรัฐฯ แม้สัญญาณเชิงบวกช่วยลด risk premium ในตลาดบางส่วน แต่ความไม่แน่นอนเชิงเงื่อนไขยังคงสูง โดยราคาน้ำมัน Brent ลดลงราว 1.8% มาอยู่บริเวณ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ยังสูงกว่าระดับก่อนสงครามที่ราว 70 ดอลลาร์ 

 

3. Nvidia เตรียมรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด โดยนักลงทุนจับตาการเติบโตของรายได้ data center ซึ่งเป็นหัวใจของ AI infrastructure cycle ตลาดคาดว่าการใช้จ่ายด้าน AI จาก hyperscalers ยังแข็งแกร่ง แม้ต้นทุนหน่วยความจำและการแข่งขันจาก Google, Amazon และผู้ผลิตชิปรายอื่นเริ่มเพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์มอง sentiment โดยรวมยัง bullish จากความต้องการ GPU และ networking ที่สูง อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่สูงมากทำให้ความผันผวนหลังประกาศงบอาจรุนแรง หาก guidance ไม่สามารถรักษา momentum ได้

 

4. มีรายงานว่าเอกสาร IPO ของ SpaceX อาจถูกเปิดเผยภายในวันนี้ หากบริษัทเดินหน้าตามแผนเข้าตลาดในเดือนมิถุนายน การเสนอขายครั้งนี้อาจกลายเป็น IPO ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ตลาดคาดว่า SpaceX จะใช้ชื่อย่อ “SPCX” การเปิดเผยไฟลิ่งจะช่วยให้นักลงทุนเห็นโครงสร้างรายได้จากธุรกิจปล่อยจรวด ดาวเทียม Starlink และสัญญาภาครัฐสหรัฐฯ อย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน valuation ของบริษัทถูกจับตาอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังผันผวนจากสงครามอิหร่าน การทำ IPO ขนาดใหญ่อาจกลายเป็นตัวทดสอบความเชื่อมั่นของตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง

 

5. ตลาดรอการเปิดเผยรายงานประชุม FOMC เดือนเมษายน เพื่อประเมินมุมมองคณะกรรมการ Fed ต่อแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นจากสงครามอิหร่าน ก่อนหน้านี้ Fed คงดอกเบี้ยไว้ และสะท้อนความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้มการลดดอกเบี้ยในอนาคต รายงานครั้งนี้อาจเผยให้เห็นระดับความกังวลต่อ inflation shock และความเสี่ยงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ตลาดยังจับตาประเด็นความเป็นอิสระของ Fed หลังความตึงเครียดระหว่างทำเนียบขาวกับ Jerome Powell เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลต่อ sentiment ตลาดพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์

 

6. ดัชนี SET ปิดที่ 1528.43 จุด (+11.74จุด/ +0.77%) มูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นลบ. โดยดัชนี SET ได้ DELTA สนับสนุนและปรับขึ้นทดสอบระดับ 1530 จุด หากไม่รวม DELTA ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยรวมไร้ปัจจัยสนับสนุนใหม่ และส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนไหวบนปัจจัยเฉพาะตัว โดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ นำการปรับขึ้นของดัชนี นำโดย DELTA (+3.19%) ที่ดันดัชนีราว 10 จุด รวมถึง HANA (+16.95%) KCE (+5.65%) CCET (+8.40%) คาดได้อานิสงส์บวกจาก สหรัฐฯ-จีนเดินหน้าเจรจาความร่วมมือด้าน AI ต่อเนื่องหลังการประชุมสุดยอดผู้นำ และแรงเก็งกำไรผลประกอบการ Nvidia หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดวันนี้ ขณะที่กลุ่มค้าปลีกถูกขายทำกำไร จากวานนี้ได้ปรับขึ้นสะท้อนมติ ครม. เห็นชอบ “ไทยช่วยไทยพลัส”

-----

ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX

 

ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b