1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ร่วงจากแรงขายหุ้นเทคฯ ขณะที่ตลาดจับตาการประชุมเฟด
2. ราคาน้ำมันโลกเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดรอบสามเดือน หลังสหรัฐฯ-อิหร่านมีข้อตกลงสันติภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
3. สหรัฐเตรียมให้ “แพ็กเกจการเงินขนาดใหญ่” แก่อิหร่าน และสิทธิการขายน้ำมันรวมถึงปิโตรเคมี แลกกับการเปิดช่องแคบ
4. BoJ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1% รองผู้ว่าฯ BoJ เผยจะช่วยให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตอย่างยั่งยืน
5. ยอดค้าปลีกจีนอ่อนแอลง ขณะที่ภาคการผลิตยังคงขยายตัว คาดรัฐบาลมีแนวโน้มใช้นโยบายการสนับสนุนเศรษฐกิจมากขึ้น
6. SpaceX มาร์เก็ตแคปขึ้นสู่ 2.65 ล้านล้านดอลลาร์ แซง Amazon กลายเป็นหุ้นที่มีมูลค่าใหญ่สุดอันดับ 5 ของโลก
7. รมว. พลังงานไทยเตรียมกำหนดค่าไฟคุมเข้มกลุ่ม Data Center โดยจะคิดค่าไฟสูงกว่ากลุ่มอื่น อาจกระทบกระแสเงินลงทุน
Morning Brief
By INVX Investment Strategy & Research
17 June 2026
1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง โดยดัชนี S&P 500 ลดลง 0.57% และ Nasdaq ลดลง 1.15% สาเหตุหลักมาจากแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี SpaceX ขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงอันดับ 5 ของสหรัฐฯ แซง Amazon นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมของเฟด ขณะที่หุ้นกลุ่มการเงินปรับตัวขึ้น แต่หุ้นเทคโนโลยีและกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลงแรง ด้านราคาน้ำมันลดลง หลังมีข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
2. ราคาน้ำมันโลกเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดรอบสามเดือน หลังนักลงทุนคาดว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะทำให้มีอุปทานน้ำมันออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดย WTI ซื้อขายต่ำกว่า 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังร่วงลงรวม 16% ในสี่วันทำการ ซึ่งเป็นสตรีคขาลงยาวนานที่สุดของปี ขณะที่ Brent ปิดต่ำกว่า 79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ข้อตกลงชั่วคราวที่คาดว่าจะลงนามวันศุกร์ให้อิหร่านได้สิทธิในการขายน้ำมันทันที ทำให้ตลาดมองว่าความตึงตัวด้านอุปทานจะคลายลง
3. สหรัฐเตรียมให้ “แพ็กเกจการเงินขนาดใหญ่” แก่อิหร่าน ตามร่างบันทึกข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่ Bloomberg รายงานโดยอิหร่านจะได้สิทธิกลับมาขายน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทันทีหลังลงนาม ขณะที่สหรัฐและพันธมิตรจะจัดตั้งกองทุนพัฒนาอย่างน้อย 3 แสนล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่าน แลกกับการที่อิหร่านยุติการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซและย้ำคำมั่นจะไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ พร้อมเข้าสู่กระบวนการเจรจา 60 วันเพื่อยุติสงครามอย่างเป็นทางการ
4. BoJ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 1% สูงที่สุดในรอบ 31 ปี เพื่อควบคุมเงินเฟ้อจากการพุ่งของราคาพลังงาน รองผู้ว่าฯ BoJ เผยการปรับขึ้นดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอน
5. เศรษฐกิจจีนกำลังเข้าสู่โหมด “สองสปีด” ชัดเจน โดยด้านอุปสงค์ในประเทศอ่อนแรง ขณะที่ภาคการผลิตและส่งออกที่เกี่ยวข้องกับ AI ขยายตัวแข็งแกร่ง ยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมหดตัว 0.6% YoY ขณะเดียวกันราคาบ้านทั้งใหม่และมือสองเร่งตัวลง ตรงข้ามกับด้านอุปทาน การผลิตอุตสาหกรรมโต 4.5% YoY เร่งจาก 4.1% Bloomberg Economics มองว่าโครงสร้างแบบนี้เพิ่มความเสี่ยงชะลอตัวในระยะถัดไป และน่าจะเพิ่มแรงกดดันให้ภาครัฐใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายและกระตุ้นการคลังมากขึ้น
6. SpaceX ปรับขึ้นต่อเป็นวันที่สาม โดยราคาหุ้นบวก 4.8% ในวันอังคาร ดันมาร์เก็ตแคปขึ้นสู่ 2.65 ล้านล้านดอลลาร์ แซง Amazon ราว 8 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ SpaceX กลายเป็นหุ้นที่มีมูลค่าใหญ่สุดอันดับ 5 ของโลก IPO ที่ราคา 135 ดอลลาร์ต่อหุ้นทำให้ ณ ตอนนี้ราคาขึ้นมาแล้ว 49% โดยแรงขึ้นของราคาถูกขับเคลื่อนโดย free float ที่ต่ำมาก ขณะเดียวกัน Nasdaq เปิดทางให้ SpaceX เข้าดัชนีได้เร็ว ทำให้ passive fund มีแนวโน้มต้องซื้อเพิ่ม
7. รมว. พลังงานเตรียมกำหนดค่าไฟประเภท 9 คุมเข้มกลุ่ม Data Center โดยจะคิดค่าไฟสูงกว่ากลุ่มอื่นเพื่อนำส่วนต่างไปอุดหนุนภาคส่วนอื่น โดยอยู่ระหว่างฟังความเห็นจาก กกพ. หากเกิดขึ้นจริงคาดมีผลกระทบจำกัดต่อกระแสลงทุน เพราะเป็นเกณฑ์สากลและไทยมีเสถียรภาพระบบไฟฟ้าสูงสุดในภูมิภาค
ประเด็นที่ต้องติดตาม: การประชุม FOMC คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย
