1. หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงกว่า 1% จากสงครามอิหร่านและสหัรฐฯ ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อ
2. น้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อหลังสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านต่อ โดยทรัมป์กล่าวหาอิหร่านถ่วงเวลาการเจรจา
3. ดัชนี CPI สหรัฐฯ ออกมาเท่ากับคาดที่ 4.2% แต่เป็นระดับสูงสุดนับแต่ต้นปี 2023 กดดันให้เฟดใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น
4. ธนาคารจีนยังคงเข้าซื้อพันธบัตรจีน แม้เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น บ่งชี้ถึงสภาพคล่องของธนาคารที่ยังอยู๋ในระดับสูง
5. Elizabeth Warren เรียกร้องให้ SEC การ IPO ของ SpaceX ออกไปจากความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และโครงสร้างธรรมภิบาล
6. JAS เตรียมแถลงข่าวคว้าลิขสิทธิ์ World Cup 2026 มองเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นที่ได้ประโยชน์จากกระแสฟุตบอลโลก
Morning Brief
By INVX Investment Strategy & Research
11 June 2026
1. ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงจากความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ที่มีการแลกเปลี่ยนการโจมตีและขู่ตอบโต้กัน ดันให้ราคาน้ำมันดิบ Brent และน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งสูงขึ้น ขณะเดียวกันเงินเฟ้อสหรัฐยังอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงที่ตลาดคาด ตลาดจับตาโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยผ่าน FedWatch tool ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดลดลงกว่า 1% ดัชนีความผันผวน VIX ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าเงินและบอนด์ยีลด์ขยับสูงขึ้น กดดันไม่ให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้มากนัก
2. สหรัฐฯ เปิดการโจมตีทางทหารหลายแห่งในอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่สอง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวหาอิหร่านว่าถ่วงเวลาเจรจาข้อตกลงสันติภาพชั่วคราว ทำให้ความเปราะบางของการหยุดยิงในตะวันออกกลางยิ่งตึงเครียด และเพิ่มความเสี่ยงที่สงครามจะยืดเยื้อยาวออกไป ส่งผลโดยตรงต่อตลาดพลังงาน โดยน้ำมันดิบ WTI กระโดดขึ้น intraday สูงสุดราว 2.6% แตะ 92.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
3. ดัชนี CPI สหรัฐเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อน และ 4.2% จากปีก่อนหน้าเท่ากับตลาดคาด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับจากต้นปี 2023 ด้าน core CPI (หักอาหารและพลังงาน) ขึ้นเพียง 0.2% ต่ำกว่าคาด สะท้อนว่าความกดดันเงินเฟ้อหลักยังไม่ร้อนแรงเท่า headline ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายรายเตือนว่าหากความขัดแย้งตะวันออกกลางยืดเยื้อ แรงกดเงินเฟ้อจะยิ่งกว้างและอยู่ทนนานมากขึ้น ทั้งผ่านปุ๋ย อาหาร และค่าขนส่ง ทำให้ความเสี่ยงที่เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มในปลายปีสูงขึ้น
4. PBOC ตอนนี้ยอมรับชัดในรายงานนโยบายการเงินว่าการที่ธนาคารซื้อบอนด์เป็น “ช่องทางการสนับสนุนเศรษฐกิจ” ที่ถูกต้อง แทนที่จะมองเป็นสภาพคล่องเกินและพยายามดูดออกเหมือนแต่ก่อน ส่งผลให้ธนาคารภายในประเทศที่มีสภาพคล่องเข้าซื้อพันธบัตรจีนกดดัน Bond Yield ของจีนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทั้งที่นักเศรษฐศาสตร์ทยอยปรับขึ้นคาดการณ์เงินเฟ้อจากผลของราคาพลังงานที่สูงขึ้น เป็นสัญญาณว่าสภาพคล่องยังอุดมสมบูรณ์
5. Elizabeth Warren ส่งจดหมายยาว 12 หน้าไปยัง SEC เรียกร้องให้เลื่อนการทำให้คำขอจดทะเบียน IPO ของ SpaceX มีความเสี่ยงสูงต่อการคุ้มครองนักลงทุน เธอชี้ถึงความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าของ SpaceX โดยเฉพาะดีลซื้อกิจการ xAI ของ Elon Musk เอง รวมถึงโครงสร้างธรรมาภิบาลที่ทำให้ Musk ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่มีอำนาจ “แทบไม่ถูกตรวจสอบถ่วงดุล” Warren ยังเตือนว่า SpaceX ที่ถูกใส่เข้าดัชนีหลัก จะบังคับให้กองทุน passive ต้องถือหุ้นที่เสี่ยงสูงโดยไม่มีทางเลือก
6. วันนี้ (14.00 น.) JAS เตรียมแถลงข่าวคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด World Cup 2026 ขณะที่คืนนี้จะมีการเปิดสนามแข่งขันอย่างเป็นทางการ มองเป็น Sentiment บวกต่อการเก็งกำไรระยะสั้นสำหรับ JAS และ MONO รวมถึงหุ้นในห่วงโซ่อุปทานที่ได้ประโยชน์จากกระแสฟุตบอลโลกอย่าง CPALL CPAXT MINT HTC TRUE
ประเด็นที่ต้องติดตาม: การประชุม ECB คาดการณ์ว่าจะขึันอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจาก Deposit Facility rate ขึ้นมาอยู่ที่ 2.25% จาก 2.00%
