ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันศุกร์ปรับตัวขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากตัวเลขตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเกินคาด ประกอบกับแรงส่งมหาศาลจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงตามความต้องการใช้งานในศูนย์ข้อมูล
Apple ตกลงที่จะให้ Intel Foundry เป็นผู้ผลิตชิปบางส่วน โดยระยะสั้น เรายังมองบวกกับราคาหุ้นหลังเชื่อว่ายังมีแรงหนุนจากงบและแนวโน้มที่ฟื้นตัว ประกอบกับข่าวบวก แต่ระยะกลาง-ยาว แนะติดตามทิศทางการฟื้นฟูบริษัทหลังมอง INTC มีความเสี่ยง Yield Rate และการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด
NuScale Power (SMR) เผยงบผิดคาดทั้งกำไรและรายได้ ซึ่งระยะสั้น เรามองว่าการลงทุนกลุ่ม SMR มีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ยังไม่เห็นกำไร ประกอบกับสินค้าที่ยังไม่ได้เข้าสู่ตลาด Mass Market ซึ่งมีส่วนส่งผลทำให้ราคาหุ้นมีความผันผวนได้ ขณะที่ระยะกลาง-ยาว เราเชื่อว่าแนวโน้มยังโต
Akamai เผยงบเติบโตดีกว่าคาดและมีการทำดีลกับ Anthropic ที่จะใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ใน 4Q26 และจะหนุนภาพ FY27 ได้ โดยภาพนี้สะท้อนให้เห็นได้ว่ากลุ่ม Cybersecurity ไม่ได้ถูก Disrupt จาก AI แต่อุปสงค์กลับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันมากกว่า ซึ่งเรายังมองบวกต่อ PANW CRWD
Airbus ส่งมอบเครื่องบิน เม.ย. 67 ลำ ฟื้นตัวดีขึ้นโดยเฉพาะในจีน แม้ยอดสะสมยังตามหลังปีก่อนแต่คงเป้าปีนี้ที่ 870 ลำ พร้อม Backlog แกร่งเกือบ 9 พันลำ มองบวกต่อศักยภาพทำกำไรและคาดการส่งมอบจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
งบ Maersk 1Q26 ทรุดจากต้นทุนสงครามอิหร่านพุ่ง ในระยะข้างหน้าบริษัทพยายามดันค่าขนส่งไปยังลูกค้าเพื่อพยุงกำไร แต่ความเสี่ยงเรือล้นตลาดยังมีอยู่สูง มองบวกต่อกลุ่มค้าปลีกจำเป็นอย่าง WMT และ COST ที่ทนทานต่อกำลังซื้อที่อาจถูกกดดันจากเงินเฟ้อและต้นทุนขนส่งที่เพิ่มขึ้นได้ดีกว่า
ยานยนต์ปี 2026 อ่วมจากสงครามอิหร่านและต้นทุนพุ่งฉุดกำไร Toyota ขณะที่ Honda สะดุดแผน EV จนเสี่ยงขาดทุน สวนทาง Tesla ที่โตแกร่งในจีนและได้ประโยชน์จากน้ำมันแพง มองบวกต่อ TSLA มากกว่าจากข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยี AI, Robotaxi และหุ่นยนต์ในระยะยาว
รายได้เทคไต้หวันเดือน เม.ย. ยังสะท้อนการเติบโต โดยกลุ่ม AI server, cooling, network และ satellite ยังแข็งแกร่ง ขณะที่ smartphone/PC เริ่มชะลอจาก demand อ่อนและต้นทุน DRAM สูงขึ้นมองบวกต่อห่วงโซ่ AI เช่น Wistron, Wiwynn, AVC และยังบวกต่อ TSMC ระยะยาว
Nintendo กำไรโตแรงจาก Switch 2 แต่ guidance ต่ำกว่าคาดและเริ่มเผชิญแรงกดดันต้นทุน memory ขณะที่ Sony แม้กำไรลดลงแต่ยังเน้นเพิ่ม profitability ผ่านบริการ เกม ภาพรวมมองว่า Sony มีความยืดหยุ่นเชิงธุรกิจมากกว่า ส่วน Nintendo (NINTENDO23) อาจผันผวนจากยอดขายฮาร์ดแวร์ที่เริ่มชะลอและต้นทุนที่สูงขึ้น
Albemarle งบ 1Q26 ดีกว่าคาดมากจากราคาลิเทียมและดีมานด์ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ที่ฟื้นตัวแรง แม้ยอดขาย EV โลกยังมีภาพผสมสะท้อนรอบฟื้นตัวของกลุ่มลิเทียมและแบตเตอรี่เริ่มชัดขึ้น โดยมองบวกต่อกลุ่ม ESS และแบตเตอรี่ เช่น CATL (CATL23)
