ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ปิดในแดนลบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติ คงอัตราดอกเบี้ย โดยประธาน Fed อย่าง Jerome Powell ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อที่ยังไม่ลดลงตามเป้าหมาย
Fed ร่วมกับ FDIC และ OCC เสนอผ่อนปรนเกณฑ์เงินกองทุน (CET1) โดยปรับลด G-SIB Surcharge ลง 4.8% และลดน้ำหนักความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย หนุนกลุ่มธนาคารใหญ่พุ่งโดยเฉพาะ JPM และ GS ช่วยปลดล็อกกระแสเงินสดสำหรับการซื้อหุ้นคืนและเพิ่มปันผล มองเป็นบวกต่อ ROE
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางดันค่าระวางเรือพุ่ง 14% และต้นทุนเชื้อเพลิง 113% บีบให้เรือต้องอ้อมแหลมกู๊ดโฮป มองบวกระยะสั้นต่อกลุ่มเดินเรืออย่าง Cosco และ Maersk จากกำไรที่ฟื้นตามค่าระวาง
Accenture งบ 2Q26 ดีกว่าคาดและปรับเพิ่ม guidance fhko SAP เตรียมเก็บตาม ปริมาณการใช้งานจริงแทน ภาพรวมหนุนธีม monetization ผ่าน usage-based pricing และมองบวกต่อกลุ่ม Big Software ที่มีระบบซับซ้อนระยะยาว อย่าง CRWD, PLTR, SAP, SNPS, CDNS, MSFT, ORCL
Eli Lilly และ Novo Nordisk แข่งขันกันรุนแรงในยา GLP-1 หลังผลทดสอบใหม่ชี้ว่าสามารถลดน้ำหนักได้สูง (ราว 16–21%) และมีแผนขยายข้อบ่งใช้ภาพรวมเป็นบวกต่ออุตสาหกรรม แต่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอาจกดดันการเติบโตระยะถัดไป
Uber ลงทุน Rivian สูงสุด $1.25bn พัฒนา Robotaxi เริ่มปี 2028 หนุนการเติบโตระยะยาว แต่ Rivian ยังเผชิญแรงกดดันกำไรจากต้นทุนพัฒนาภาพรวมมองบวกต่อ Uber มากกว่า จากโมเดลพันธมิตรที่ช่วยขยาย ecosystem โดยไม่ต้องลงทุนเองหนัก
Alibaba งบต่ำกว่าคาดจากค่าใช้จ่าย Quick Commerce และต้นทุน AI สูง แม้ Cloud+AI โตแรงและตั้งเป้ารายได้ $100bn ใน 5 ปีระยะสั้นกำไรยังถูกกด แต่ระยะกลางยังมองบวกต่อ BABA23 จากการเข้าสู่ช่วง monetization ของ AI ผ่านโมเดลคิดค่าบริการ
Horizon Robotics รายได้โตแรง +58% แต่ขาดทุนเพิ่มจากการเร่งลงทุน R&D พัฒนา HSD และ autonomous driving ระยะสั้นกำไรถูกกด แต่ระยะกลางยังบวก HORIZON23 จากการเติบโตของ ADAS/NOA และการขยาย HSD
Xiaomi เปิดตัว SU7 ใหม่เพิ่มสเปกแต่คุมราคา สะท้อนการแข่งขัน EV ที่ยังรุนแรงและเน้นแย่ง market share มากกว่ากำไรระยะสั้นแม้กำไรถูกกดจากการลงทุน AI แต่ระยะยาวยังมองบวกต่อ XIAOMI23 จาก ecosystem และแผนขยายตลาดต่างประเทศ
Samsung เตรียมลงทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ $73bn เร่ง AI chip (HBM4) หลังดีมานด์ AI พุ่งซึ่งจะหนุนการเติบโตของ HBM และ ecosystem ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้เล่นในห่วงโซ่ AI memory (Samsung, SK Hynix, Micron, KIOXIA23)
