1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นเล็กน้อย หลัง Fed คงดอกเบี้ย แต่เสียงแตกทำให้ตลาดยังระวังทิศทางดอกเบี้ย
2. Fed คงดอกเบี้ยที่ 3.50–3.75% แต่มติไม่เอกฉันท์ สะท้อนเงินเฟ้อยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องรับมือ
3. Microsoft พุ่งหลัง Azure แข็งแรง ช่วยตอบคำถามว่า AI Capex จะเปลี่ยนเป็นรายได้ได้จริงหรือไม่
4. Meta ร่วงหลังเพิ่ม Capex และ Guidance ต่ำกว่าคาด สะท้อนตลาดยังลงโทษ AI Spending ที่ไม่ชัด
5. ราคาหุ้น Qualcomm ร่วงรับ Guidance อ่อนแอ ด้าน Starbucks และ Chipotle งบดีกว่าคาด หนุนภาพ Consumer บางส่วน
6. SET ปรับลงหลุด 1,600 จุด ตามทิศทางภูมิภาค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ-ปิโตรลงแรง แต่ท่องเที่ยว-Laggard บวกสวนตลาด
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 30 กรกฎาคม 2569
1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นเล็กน้อย โดย Dow Futures บวก 0.1% S&P 500 Futures บวก 0.2% และ Nasdaq 100 Futures เพิ่มขึ้น 0.5% หลังตลาดประเมินผลประชุม Fed และงบหุ้นเทคฯ ใหญ่ คืนก่อนหน้าที่ดัชนีหลักสหรัฐฯ ร่วงแรง โดยหุ้นชิปยังถูกขายต่อเนื่อง สะท้อนผ่าน Philadelphia Semiconductor Index ลดลง 5.33% และร่วงกว่า 14% ภายใน 5 วัน สาเหตหลักมาจากความกังวลว่าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั้งชิปและ Data Center จะยั่งยืนหรือไม่ รวมถึงการแข่งขันจากจีนที่เข้มข้นขึ้น
2. Fed คงดอกเบี้ยที่ 3.50–3.75% ตามคาด แต่การประชุมรอบนี้ไม่ใช่สัญญาณผ่อนคลาย เพราะมีกรรมการ 3 รายโหวตให้ขึ้นดอกเบี้ย สะท้อนว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อยังสูงจากราคาพลังงานและสงครามที่ยืดเยื้อ แม้ CPI เดือน มิ.ย. ต่ำกว่าคาด ด้าน Warsh ประธาน Fed ระบุว่าการคงดอกเบี้ยไม่ได้แปลว่า Fed จะไม่พร้อมลงมือ ขณะที่ Bond Yield ระยะยาวที่สูงขึ้นอาจช่วยทำหน้าที่คุมเงินเฟ้อบางส่วน ภาพนี้ทำให้ตลาดยังต้องระวังหุ้น Growth และสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของ Yield
3. ราคาหุ้น Microsoft พุ่งกว่า 7% หลังปิดตลาด หลังรายได้ไตรมาสล่าสุดเพิ่ม 18% เป็น 9.0 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิเพิ่ม 31% เป็น 3.58 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด โดย Azure ที่เสริมด้วย AI สร้างรายได้เกิน 1 แสนล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ Capex ไตรมาสนี้เพิ่ม 69.4% YoY แตะ 4.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ตลาดยังตอบรับบวก เพราะรายได้ Cloud ช่วยพิสูจน์ว่า AI Spending เริ่มมีผลตอบแทนจริง จึงหนุน Sentiment หุ้น Software และ Cloud คุณภาพสูง
4. ราคาหุ้น Meta ร่วงมากกว่า 7% หลังปิดตลาด แม้รายได้ไตรมาส 2 ทำสถิติที่ 6.08 หมื่นล้านดอลลาร์ เพราะนักลงทุนกังวลแผนใช้จ่าย AI ที่สูงขึ้น โดยบริษัทปรับคาดการณ์ Capex ปีนี้เป็นอย่างน้อย 1.3 แสนล้านดอลลาร์ จากเดิม 1.25 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่กระแสเงินสดอิสระลดลงต่ำกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ กำไรรายไตรมาสลดลง 14% และ Guidance รายได้ไตรมาสปัจจุบันต่ำกว่าคาด ภาพนี้ชี้ว่าตลาดไม่ได้ปฏิเสธ AI แต่ต้องการเห็นรายได้และกำไรทันกับเงินลงทุนมากขึ้น
5. นอกเหนือจากหุ้นเทคฯ ใหญ่ งบหลายบริษัทก็น่าจับตา Qualcomm ร่วงหลัง Guidance ไตรมาสปัจจุบันอ่อนกว่าคาด พร้อมระบุว่าจะปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนการผลิต และปัญหาซัพพลายเชนจากดีมานด์ Data Center ที่เร่งขึ้น ขณะที่ Starbucks และ Chipotle รายงานงบดีกว่าคาด โดย Starbucks ได้แรงหนุนจาก Traffic ในอเมริกาเหนือ ส่วน Chipotle ปรับเพิ่มเป้ายอดขายสาขาเดิมทั้งปี ภาพรวมสะท้อนว่าต้นทุนเทคฯ ยังเป็นแรงกดดัน แต่กำลังซื้อผู้บริโภคบางกลุ่มยังประคองได้ดี
6. SET Index วันที่ 30 ก.ค. 2569 ปิดที่ 1,598.11 จุด ลดลง 26.36 จุด (-1.62%) มูลค่าซื้อขาย 1.12 แสนล้านบาท ถูกกดดันจาก Tech Sell-off และแรงขายหุ้นใหญ่ โดย DELTA (-7.37%) กดดัชนีราว 21 จุด พร้อม HANA (-10.07%), KCE (-9.04%), CCET (-6.43%) ขณะที่ปิโตรฯ อ่อนตัวนำโดย IVL (-9.54%) ที่ต่างชาติ Downgrade และ PTTGC (-4.55%) ส่วนหุ้นที่บวกสวนตลาดคือ ERW (+7.32%), TRUE (+5.04%), AMATA (+1.85%) และ CPALL (+1.08%)
-----
ที่มา: Investing.com
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
