1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง รับแรงหนุนความหวังดีลอิหร่านและกำไรบริษัทแข็งแกร่ง ขณะหุ้นกลุ่ม AI นำตลาด
2. สหรัฐฯ–อิหร่านเดินหน้าหารือกรอบข้อตกลงสันติภาพ แม้ยังมีข้อขัดแย้งด้านนิวเคลียร์และมาตรการคว่ำบาตรที่ต้องเจรจาต่อ
3. ราคาน้ำมันปรับตัวหลุด 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดประเมินแนวโน้มเปิดช่องแคบ Hormuz และผลกระทบเงินเฟ้อพลังงานระยะถัดไป
4. สหรัฐฯ–จีน พิจารณาเปิดหารือด้าน AI ก่อนซัมมิต Trump–Xi สะท้อนความตึงเครียดด้านเทคโนโลยีและความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจ
5. Shell รายงานกำไรไตรมาสแรกสูงกว่าคาดการณ์ แต่ลดวงเงินซื้อหุ้นคืน สะท้อนความระมัดระวังท่ามกลางราคาพลังงานผันผวน
6. ดัชนี SET ปรับตัวลดลง -0.62% โดยพลิกสู่แดนลบหลังพยายามทดสอบระดับสูงสุดก่อนเกิดสงครามที่ 1530 จุด แรงขายกดดันจาก DELTA-ปิโตรฯ
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 7 พฤษภาคม 2569
1. ฟิวเจอร์สดัชนีหลักสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนี Dow futures บวกประมาณ 0.2% ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq 100 เพิ่มราว 0.2–0.3% ต่อจากเมื่อวาน หลังจากที่ตลาดทำจุดสูงสุดใหม่ในวันก่อนหน้า ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงยุติสงครามมากขึ้น หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นำตลาด โดย AMD พุ่งกว่า 18% และ Super Micro Computer ทะยานกว่า 24% จากกระแสลงทุน AI ที่ยังร้อนแรง นักวิเคราะห์มองว่าการรวมกันของความคาดหวังเชิงบวกต่ออิหร่าน และผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ประกอบกับโมเมนตัมการลงทุนใน AI เป็นปัจจัยหลักที่หนุนตลาดหุ้น risk on ระยะสั้น
2. สหรัฐฯ และอิหร่าน อยู่ระหว่างการหารือผ่านตัวกลาง เพื่อจัดทำกรอบข้อตกลงสั้น ๆ สำหรับเริ่มต้นการเจรจารอบใหม่ในปากีสถาน โดยกระบวนการหนึ่งเดือนจะมุ่งแก้ไขประเด็นนิวเคลียร์และการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม ยังมีความเห็นต่างสำคัญเรื่องการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและการตรวจสอบ ด้านปธน. Trump ระบุว่าสหรัฐฯ “ชนะสงคราม” และการเจรจา “เป็นไปด้วยดีมาก” แต่ก็ยังขู่ว่าจะกลับมาโจมตีหากไม่บรรลุข้อตกลง อิหร่านให้สัญญาณแบบผสม โดยบางฝ่ายเรียกแผนของสหรัฐฯ ว่าเป็น “wish list” ของวอชิงตัน ทำให้ตลาดยังจับตาการตอบกลับอย่างเป็นทางการ
3. ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลงหลุดระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังปรับตัวลงราว 3% แต่ยังสูงกว่าช่วงก่อนสงครามอย่างมาก การปิดช่องแคบ Hormuz ที่ยืดเยื้อกว่าสองเดือนทำให้อุปทานน้ำมันโลกกว่า 20% ได้รับผลกระทบ ราคาน้ำมันที่สูงดันราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ ทะลุ 4.50 ดอลลาร์ต่อแกลลอน สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 ตลาดยังประเมินว่าหากมีข้อตกลงเปิดเส้นทางเดินเรือ ราคาน้ำมันอาจปรับฐานลงเพิ่มเติม แต่ความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านพลังงานยังไม่หมดไป
4. รายงานจาก Wall Street Journal ระบุว่าวอชิงตันและปักกิ่งกำลังพิจารณาเปิดการหารืออย่างเป็นทางการด้าน AI และอาจบรรจุประเด็นดังกล่าวในวาระการประชุมสุดยอดระหว่างปธน. Trump และปธน. Xi Jinping สัปดาห์หน้า ประเด็นหลักของการหารือครอบคลุมความเสี่ยงจากโมเดล AI ระบบอาวุธอัตโนมัติ และภัยคุกคามไซเบอร์จากผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐ ขณะที่รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent จะเป็นผู้นำฝ่ายสหรัฐฯ ในการเจรจาหารือครั้งนี้ สะท้อนว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงธีมการลงทุน แต่กลายเป็นประเด็นความมั่นคงระดับมหาอำนาจ ซึ่งอาจกำหนดกรอบการแข่งขันเทคโนโลยีในระยะยาว
5. Shell รายงานกำไรต่อหุ้นที่ถูกปรับปรุง (Adjusted EPS) ไตรมาสแรก 6.92 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 6.36 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากกำไรธุรกิจ downstream และ renewable รวมถึง margin โรงกลั่นที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทลดวงเงินซื้อหุ้นคืนรายไตรมาสลงเหลือ 3 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.5 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้า กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 6.1 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับผลกระทบจาก working capital outflow กว่า 11 พันล้านดอลลาร์จากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น Shell ปรับตัวลดลงเล็กน้อย สะท้อนว่าตลาดยังประเมินความไม่แน่นอนของราคาพลังงาน
6. ดัชนี SET ปิดที่ 1507.53 จุด (-9.38จุด/ -0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 8.2 หมื่นลบ. โดยดัชนี SET พลิกสู่แดนลบหลังพยายามทดสอบระดับสูงสุดก่อนเกิดสงครามที่ 1530 จุด แรงขายกดดันจาก DELTA-ปิโตรฯ ขณะที่แรงซื้อกระจายเป็นวงกว้าง ด้านกลุ่มโรงไฟฟ้าปรับขึ้นต่อเนื่อง นำโดย GPSC (+6.80%) ที่คาดผลประกอบการ 1Q69 จะออกมาโดดเด่น และ WHAUP (+2.41%) GULF (+1.65%) จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับลง ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับลงหนุนให้กลุ่มสายการบิน BA (+2.88%) THAI (+0.83%) และท่องเที่ยว ERW (+3.28%) MINT (+0.97%) สามารถฟื้นตัวได้ในวันนี้
-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
