1. ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ แกว่งทรงตัว นักลงทุนระมัดระวังก่อนประกาศตัวเลขจ้างงาน Nonfarm Payrolls ชี้ชะตาดอกเบี้ยเฟด
2. จับตาอัตราว่างงานสหรัฐฯ ตลาดจ่อวัดดวงตัวเลขจ้างงานเดือนธันวาคม หากออกมาแย่กว่าคาดอาจกดดันเศรษฐกิจปลายปี
3. ศาลสูงจ่อพิพากษาภาษีนำเข้าทรัมป์ ลุ้นระทึกคำวินิจฉัยอำนาจเก็บภาษี หากทรัมป์แพ้ต้องคืนเงินนำเข้าแสนล้านดอลล์
4. ทรัมป์เรียกคุย 14 บิ๊กน้ำมัน จ่อสั่งยักษ์พลังงานรุกเวเนซุเอลา เร่งฟื้นโครงสร้างพื้นฐานขุมทรัพย์น้ำมันดิบโลก
5. ดีลยักษ์ขุดเจาะ! Glencore จ่อควบ Rio Tinto หุ้นพุ่งรับข่าวเปิดฉากเจรจาควบรวมรอบใหม่ หวังสร้างอาณาจักรเหมืองแร่ระดับโลก
6. SET ประคองตัวปิดบวกเล็กน้อย กลุ่มพลังงานช่วยพยุงดัชนีตามราคาน้ำมันโลก สวนทางกลุ่มการแพทย์ที่ถูกเทขายหนัก
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 9 มกราคม 2569
1. ตลาดฟิวเจอร์สสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบและค่อนข้างทรงตัวในคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนชะลอการทำธุรกรรมเพื่อรอรายงานจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ครั้งสำคัญ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่มหุ้นป้องกันประเทศพุ่งแรงรับแผนเพิ่มงบกลาโหมของทรัมป์สู่ระดับ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2027 แต่ถูกหักล้างด้วยแรงเทขายในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Microsoft และ Nvidia จากความกังวลเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุน AI ที่มหาศาล
2. ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การประกาศตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 66,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานอาจขยับลงสู่ 4.5% นักวิเคราะห์มองว่าเฟดจะให้ความสำคัญกับตัวเลขการว่างงานมากกว่าจำนวนการจ้างงานเพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ย หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ ในสัปดาห์นี้ส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกัน ทั้งการเลิกจ้างในปี 2025 ที่พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2020 และตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ที่ต่ำกว่าคาดการณ์
3. ตลาดการเงินเตรียมรับแรงกระแทกจากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาสหรัฐฯ เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของภาษีนำเข้าภายใต้รัฐบาลทรัมป์ หากศาลตัดสินว่าทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตอาจเกิดความไม่แน่นอนในนโยบายการค้าครั้งใหม่ และรัฐบาลอาจต้องคืนภาษีให้ผู้นำเข้าสูงถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ โดยปัจจุบันโอกาสที่ทรัมป์จะชนะคดีในตลาดพยากรณ์ Polymarket ลดลงเหลือเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น ซึ่งเป็นประเด็นที่นักลงทุนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
4. ประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมพบกับซีอีโอจาก 14 บริษัทน้ำมันชั้นนำรวมถึงบริษัทเทรดดิ้งรายใหญ่อย่าง Vitol และ Trafigura เพื่อหารือเรื่องการเข้าควบคุมและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในเวเนซุเอลาหลังจากสหรัฐฯ บุกจับกุมตัวนิโคลัส มาดูโร อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนยังคงเรียกร้อง "การรับประกันที่จริงจัง" จากรัฐบาลก่อนที่จะตัดสินใจทุ่มเงินลงทุนมหาศาลเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าว เพื่อความมั่นใจในระยะยาว
5. หุ้นกลุ่มเหมืองแร่คึกคักหลัง Rio Tinto ประกาศรื้อฟื้นการเจรจาควบรวมกิจการกับ Glencore อีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจครั้งประวัติศาสตร์เพื่อขยายฐานทรัพยากรทองแดงและลดสัดส่วนการพึ่งพาแร่เหล็ก โดยนักวิเคราะห์มองว่าเป็นดีลที่วิน-วินสำหรับทั้งสองฝ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้หุ้น Glencore ในตลาดลอนดอนทะยานขึ้นกว่า 6% ทันทีที่ข่าวแพร่ออกมา สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการควบรวมนี้
6. ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1254.09 จุด ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.49 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เบาบาง 3.3 หมื่นล้านบาท ตลาดได้รับแรงหนุนจากกลุ่มพลังงานที่ฟื้นตัวตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่รีบาวด์สั้นๆ แต่บรรยากาศโดยรวมยังถูกกดดันจากแรงขายในกลุ่มการแพทย์และธนาคารในช่วงบ่าย ทำให้นักลงทุนเลือกที่จะถือเงินสดเพื่อรอความชัดเจนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์
ที่มา: Investing.com และ InnvestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
