1. หุ้นสหรัฐฯ-เอเชียทำสถิติสูงสุดใหม่ นำโดยแรงซื้อ AI และ semiconductor ขณะน้ำมันอ่อนตัวจากความหวังดีลสหรัฐฯ-อิหร่าน
2. สหรัฐฯ-อิหร่านปะทะใกล้ Hormuz แม้เจรจาดีลหยุดยิงคืบหน้า ขณะเงื่อนไขปลดอายัดสินทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ยังเป็นประเด็นสำคัญ
3. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยในเดือนพ.ค. หลังราคาสินค้าและน้ำมันกดดันกำลังซื้อ แม้คาดการณ์เศรษฐกิจข้างหน้ายังฟื้นตัว
4. Taiwan แซง India ขึ้นเป็นตลาดหุ้นใหญ่อันดับ 5 ของโลก หลังแรงซื้อ AI ดัน TSMC พุ่งและเพิ่มมูลค่าตลาดไต้หวัน
5. SK Hynix เข้าสู่ $1 trillion club หลังหุ้นพุ่งกว่า 900% ในรอบปี จากสถานะผู้นำ HBM และแรงหนุน AI memory boom
6. Qualcomm คว้าดีลชิป AI กับ ByteDance หนุนหุ้นทำสถิติใหม่ หลังเร่งขยายจากสมาร์ทโฟนสู่ AI data centers
7. หุ้นอวกาศพุ่งแรงต่อเนื่อง หลังแผน IPO ของ SpaceX กระตุ้นแรงเก็งกำไรในธีม space economy และดึงเงินเข้าสู่หุ้นกลุ่มเกี่ยวข้อง
Morning Brief
By INVX Investment Products & Strategy
27 May 2026
1. ตลาดหุ้นเอเชียปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ โดย MSCI Asia Pacific เพิ่ม 1.1% หนุนจากแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีและความคาดหวังว่าความตึงเครียดตะวันออกกลางจะคลี่คลาย เกาหลีใต้ซึ่งเป็น proxy สำคัญของ AI investment พุ่งสูงสุด 5% ขณะที่ SK Hynix เพิ่มขึ้นถึง 11% และแตะมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์ ตามแรงส่งจากหุ้นชิปสหรัฐฯ หลังดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ทำจุดสูงสุดใหม่ ด้านน้ำมันดิบ Brent ลดลง 0.5% สู่ราว 99.10 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความหวังดีลสหรัฐฯ-อิหร่านเปิด Hormuz ขณะที่ Dollar Index อ่อน 0.1%, US 10Y Yield ทรงตัวที่ 4.48% และทองคำอยู่ราว 4,520 ดอลลาร์/ออนซ์
2. เมื่อวานนี้กองกำลังสหรัฐฯ และอิหร่านปะทะกันใกล้ช่องแคบ Hormuz สะท้อนความตึงเครียดที่ยังสูง แม้ทั้งสองฝ่ายระบุว่าการเจรจาขยายข้อตกลงหยุดยิงและเปิดช่องแคบมีความคืบหน้า ด้าน Marco Rubio รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่าการสรุปดีลอาจใช้เวลาอีกไม่กี่วัน ขณะที่ประเด็นขัดแย้งหลักคือสินทรัพย์อิหร่านที่ถูกอายัด 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยเตหะรานต้องการให้ปล่อยครึ่งหนึ่งเมื่อมีการลงนาม ขณะเดียวกัน กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่าได้โจมตีเชิงป้องกันในอิหร่านตอนใต้ต่อฐานยิงขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิด ส่วน IRGC อ้างว่ายิงโดรน MQ-9 ตก
3. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ของ Conference Board ลดลง 0.7 จุด สู่ 93.1 ในเดือนพ.ค. แต่ยังสูงกว่าคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg ที่ 92.0 สะท้อนความกังวลต่อค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบสงครามอิหร่าน โดยดัชนีภาวะปัจจุบันลดลง 3.2 จุดแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 74.4 รายงานระบุว่า 2 ใน 3 ของผู้บริโภคลดการใช้จ่ายจากราคาที่สูงขึ้น ทั้งซื้อสินค้าน้อยลง เลื่อนซื้อสินค้าราคาแพง และเลือกสินค้าราคาถูกลง อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายยังมีแรงหนุนจาก tax refunds และเกือบ 55% คาดว่าตลาดหุ้นจะปรับขึ้นในปีหน้า
4. ตลาดหุ้น Taiwan แซง India ขึ้นเป็นตลาดหุ้นใหญ่อันดับ 5 ของโลก โดย market capitalization เพิ่มเป็น 4.95 ล้านล้านดอลลาร์ เทียบกับ India ที่ลดลงเหลือ 4.92 ล้านล้านดอลลาร์ แรงหนุนหลักมาจาก TSMC ซึ่งมีน้ำหนักราว 42% ของดัชนีหลัก และหุ้นปรับขึ้น 46% ในปีนี้ จากกระแส AI trade และสถานะผู้นำในตลาด semiconductor ด้าน Taiex Index ยังเป็นหนึ่งในตลาดที่ outperform มากที่สุดของปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นกว่า 50% ขณะที่หุ้น India เผชิญแรงขายจาก foreign outflows เกือบ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์, valuation สูง, ค่าเงินรูปีอ่อนค่า และต้นทุนพลังงานสูง โดยดัชนี India ลดลง 8% และน้ำหนักใน MSCI EM ลดเหลือราว 12% จาก 19% ปีก่อน
5. SK Hynix มีมูลค่าตลาดทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ หลังหุ้นพุ่งกว่า 900% ในรอบปี สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อสถานะผู้นำในตลาด high-bandwidth memory หรือ HBM ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญสำหรับ AI data centers หุ้น SK Hynix เพิ่มขึ้นสูงสุด 11% ในวันนี้ และทำให้บริษัทเป็นบริษัทเอเชียรายที่ 3 ที่แตะมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ต่อจาก Samsung และ TSMC โดยนักวิเคราะห์คาดว่า memory chip shortage จะยืดเยื้อถึงปี 2027 หนุน pricing power ของ SK Hynix, Samsung และ Micron ทั้งนี้ SK Hynix ครองส่วนแบ่งตลาด HBM ตามรายได้ 57% ใน 4Q25 ขณะที่ Samsung และ Micron อยู่ที่ 22% และ 21% ตามลำดับ
6. Qualcomm บรรลุข้อตกลงกับ ByteDance เจ้าของ TikTok เพื่อจัดหาชิปสำหรับ AI data centers ถือเป็นชัยชนะสำคัญของบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจจากชิปสมาร์ทโฟนสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI โดย ByteDance เตรียมจัดซื้อชิป ASIC ของ Qualcomm หลายล้านตัว เพื่อสนับสนุน AI agent software ส่งผลให้หุ้น Qualcomm พุ่งสูงสุด 8.3% และทำ intraday record ใหม่ ดีลดังกล่าวช่วยให้ Qualcomm ได้ลูกค้ารายใหญ่ในตลาด AI chips ที่ยังถูกครองโดย Nvidia ขณะที่ ByteDance เพิ่มงบ AI infrastructure ขึ้น 25% เป็น 2 แสนล้านหยวน หรือ 2.94 หมื่นล้านดอลลาร์ และ Doubao ยังเป็น AI chatbot ที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในจีนส่วนใหญ่ของปีก่อน
7. หุ้นกลุ่มอวกาศและดาวเทียมปรับขึ้นแรงในวันอังคาร หลังนักลงทุนเพิ่มความคาดหวังต่ออุตสาหกรรมจากการที่ SpaceX ของ Elon Musk ยื่นแผน IPO เมื่อสัปดาห์ก่อน Redwire พุ่งสูงสุด 31%, AST SpaceMobile เพิ่ม 20%, Firefly Aerospace เพิ่ม 21% และ MDA Space บวก 10% ขณะที่ตะกร้าหุ้น space race ของ Bank of America เพิ่มขึ้น 61% ตั้งแต่ต้นปี และ Procure Space ETF เพิ่มขึ้นราว 72% outperform S&P 500 ที่บวก 10% และ Nasdaq 100 ที่เพิ่ม 18% นักวิเคราะห์มองว่า SpaceX IPO จะดึงความสนใจสู่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ space infrastructure, satellite และ dual-use space โดย SpaceX อาจ IPO ได้เร็วสุดเดือนหน้า และตั้งเป้าระดมทุนสูงสุด 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์
ประเด็นที่ต้องติดตาม: Industrial Profits (YTD) YoY ของจีน เดือน เม.ย. คาดว่าจะออกมาที่ 12.0% จากก่อนหน้าที่ 15.5%
