1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อ นำโดยหุ้นกลุ่ม Chipmaker ด้านน้ำมัน Brent ยังสูงจากตึงเครียดตะวันออกกลาง
2. ราคาน้ำมันพุ่งต่อเช้านี้ หลังทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนออิหร่านระบุว่าเป็นข้อเสนอที่ “TOTALLY UNACCEPTABLE”
3. ปูตินมองว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนใกล้จบ และพร้อมเจรจาข้อตกลงสันติภาพ (peace deal) กับยุโรป และอาจพบเซเลนสกี
4. ส่งออกจีนเดือน เม.ย. โต 14.1% ฟื้นตัวแรงจากเดือน มี.ค. ที่ 2.5% หนุนโดยสินค้าที่เกี่ยวกับ AI, Data Center
5. ติดตามการพบกันของทรัมป์ และสี จิ้นผิง ตลาดมองมีโอกาสได้ข้อตกลงระยะสั้น และผ่อนคลายการส่งออกเทคฯ
6. รมว. คลัง ไทยเห็นชอบปรับ พ.ร.ก. กู้เงินฯ 4 แสนล้านบาท เพื่อให้ทันใช้ ไทยช่วยไทยพลัส บวกต่อค้าปลีกและไฟแนนซ์
7. สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยเผยการส่งออกไก่ไทยชะลอตัว และเผชิญแรงกดดันต้านต้นทุน เป็นลบต่อหุ้นกลุ่มอาหาร
Morning Brief
By INVX Investment Products & Strategy
11 May 2026
1. ตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ โดยดัชนี S&P500 +0.84% และ NASDAQ +1.71% นำโดยหุ้นกลุ่ม Chipmaker เช่น Intel, Nvidia, Qualcomm ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในทิศทางผสม จากตัวเลขจ้างงานที่ดีกว่าคาด แต่ US consumer sentiment อ่อนแอ ด้านน้ำมัน Brent ใกล้ $100/bbl ในคืนวันศุกร์จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง Dollar อ่อนค่า หุ้นยุโรปและเอเชียปรับลง ส่วน Bitcoin พุ่งต่อเนื่อง Bond Yield ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
2. ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดีดขึ้นระหว่างวันสูงสุดถึง 3.5% แตะ 104.80 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพ โดยระบุในโซเชียลมีเดียว่าเป็นข้อเสนอที่ “TOTALLY UNACCEPTABLE” ทั้งนี้อิหร่านเรียกร้องยุติสงคราม ยกเลิกคว่ำบาตรและเปิดทางส่งออกน้ำมัน พร้อมกับมีรายงานว่าเตหะรานยอมโอนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงบางส่วนไปประเทศที่สาม แต่ไม่ยอมรื้อถอนโรงงานนิวเคลียร์ ทำให้ข้อเสนอไม่เป็นที่ยอมรับ
3. ประธานาธิบดีปูติน ระบุว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนกำลังเข้าสู่จุดจบ และพร้อมเจรจาข้อตกลงสันติภาพ (peace deal) กับยุโรป โดยชอบพูดคุยผ่านอดีตนายกฯ เยอรมนีเกอร์ฮาร์ด ชโรเดอร์เท่านั้น ทั้งนี้ การพบกับเซเลนสกีจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีข้อตกลงสันติภาพ (peace deal) เท่านั้น โดยการจบของสงครามมีโอกาสจะช่วยผ่อนคลายความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ และฟื้นเศรษฐกิจภายในภูมิภาค
4. ตัวเลขการค้าจีนเดือนเม.ย. รีบาวด์แรงกว่าคาดมาก โดยส่งออกโต 14.1% YoY เทียบกับคาดการณ์เพียง 8.4% และ 2.5% ในเดือนมี.ค. ขณะที่นำเข้าโตพุ่ง 25.3% ทำให้ดุลการค้าเกินดุล 84.82 พันล้านดอลลาร์ แรงขับหลักมาจากการลงทุนใน AI ที่ทำให้การค้าชิปและสินค้าเทคไฮเอนด์เพิ่มขึ้นมาก โดยการส่งออกไปสหรัฐโต 11.3% YoY ในเดือนเม.ย. เร็วที่สุดในรอบ 15 เดือน ชี้ว่า ธีมการลงทุน AI, data center และอุปกรณ์พลังงานยังเป็นตัวขับเคลื่อนการค้าโลกที่พึ่งพาจีนต่อไป
5. ตลาดจับตาซัมมิตระหว่าง ทรัมป์และสี จิ้นผิงวันที่ 14-15 พ.ค. โดยคาดว่า มีโอกาสได้ดีลใหญ่ต่ำ แต่เพียงการพักรบด้านการค้าระยะสั้นและส่งสัญญาณผ่อนคลายข้อจำกัดส่งออกเทคโนโลยีสหรัฐไปจีน ผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากซัมมิตช่วยลด risk premium ความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน จะเป็นบวกต่อหุ้นจีนโดยรวม ส่วนฝั่งแรร์เอิร์ธและสินค้าเกษตร การเจรจาน่าจะเน้นให้จีนรักษาการส่งออกแรร์เอิร์ธ และเพิ่มคำมั่นซื้อถั่วเหลือง, ผลิตภัณฑ์เกษตร, น้ำมัน-ก๊าซ และเครื่องบินจากสหรัฐฯ
6. รมว. คลัง ไทยเผยหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คนน.) เห็นชอบการปรับแผน พ.ร.ก. กู้เงินฯ วงเงิน 4 แสนล้านบาท โดยจะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 2 แสนล้านบาท และจะเร่งนำเสนอชุดแรกต่อ ครม. เพื่อใช้ใน “ไทยช่วยไทยพลัส” ทัน เป็น Sentiment บวกต่อกำลังซื้อภายในประเทศ บวกต่อกลุ่มค้าปลีกและไฟแนนซ์
7. สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยเผยสาเหตุการส่งออกไก่ชะลอตัวจากสงครามตะวันออกกลางและมาตรการจีนแบน 17 โรงงานไทยและนโยบายเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศ ขณะที่กำลังเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนอาหารสัตว์, ขนส่ง และบรรจุภัณฑ์ เป็น Sentiment เชิงลบต่อกลุ่มอาหาร (GFPT, TFG)
ประเด็นที่ต้องติดตาม: PPI จีนเดือน เม.ย. คาดการณ์ที่ 1.7% ก่อนหน้าที่ 0.5%
