ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ปิดในแดนบวกวามหวังด้านภูมิรัฐศาสตร์หลังมีรายงานว่า สหรัฐฯ และอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลาง
AMD ลงทุนกว่า $1 หมื่นล้านในไต้หวันเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ชิปขั้นสูง พร้อมยกระดับสู่ผู้ให้บริการระบบ AI ครบวงจร เป็นบวกต่อห่วงโซ่เซมิคอนดักเตอร์ไต้หวันและกลุ่ม AI infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลและการประมวลผล AI โดยตรง เช่น AMD (AMD23)
Eli Lilly เปิดเผยผลทดลองยา Retatrutide ที่ช่วยลดน้ำหนักเฉลี่ย 28.3% ใกล้ระดับการผ่าตัดลดน้ำหนัก สะท้อนศักยภาพยารุ่นใหม่ในตลาดโรคอ้วน แม้ยังมีผลข้างเคียงบางส่วน โดยมองเป็นบวกต่อ LLY และเพิ่มแรงกดดันต่อ Novo Nordisk ในตลาดยาลดน้ำหนักระยะยาว
สหรัฐฯ เตรียมอัดฉีดกว่า $2bn ให้บริษัทควอนตัม 9 แห่ง นำโดย IBM และ GlobalFoundries สะท้อนการยกระดับควอนตัมเป็นเทคโนโลยียุทธศาสตร์ ระยะยาวเป็นบวกต่อธีมควอนตัม เช่น IBM แต่ระยะสั้นยังต้องระวังการเก็งกำไร เพราะหลายบริษัทอยู่ช่วงเริ่มต้นและยังต้องใช้เวลาพิสูจน์รายได้เชิงพาณิชย์
งบ Workday 1Q27 โตดี รายได้ AI เติบโต 200% จาก Sana Agent ด้วยเหตุนี้ บริษัทปรับเพิ่มมาร์จิ้นทั้งปีเป็น 30.5% คลายความกังวลเรื่อง AI Disruption เรามองเป็นบวกต่อกลุ่มซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ซับซ้อนยากจะถูกทดแทนอย่าง MSFT (MSFT23) และ PANW
WMT รายได้โต 7.3% แต่มาร์จิ้นกดดันจากต้นทุนพลังงาน ขณะที่ ROST เผย SSSG โต 17% จากปัจจัยหนุนระยะสั้น เรามองว่าในระยะข้างหน้ากำลังซื้อชะลอตัวจากราคาน้ำมัน ด้วยเหตุนี้ เรายังมองบวกต่อกลุ่มค้าปลีกสินค้าจำเป็นขนาดใหญ่อย่าง WMT, COST มากกว่ากลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย
NIO 1Q26 ขาดทุนลดลง รายได้โต 112% ด้าน Vehicle Margin ขยายตัวแตะ 18.8% จาก Premium Product Mix เรามองว่าในระยะข้างหน้า มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นผู้เล่นใหม่ในตลาดพรีเมียมมากขึ้น นำไปสู่การแข่งขันด้านราคา เราจึงมองบวกกลุ่มต้นน้ำอย่าง CATL (CATL23) และ HORIZON (HORIZON23)
Tesla เปิดใช้งาน Full Self-Driving Supervised ในจีน ถือเป็นบวกต่อ Sentiment และโอกาสสร้างรายได้ซอฟต์แวร์ระยะยาว แม้ยังเผชิญการแข่งขันรุนแรงจาก XPeng, Huawei, BYD และ Xiaomi ที่พัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติได้รวดเร็วและเหมาะกับตลาดจีนมากกว่า
NetEase รายงานงบ 1Q26 ดีกว่าคาดจากธุรกิจเกมและมาร์จิ้นที่แข็งแกร่ง โดยเกมพีซีและการขยายตลาดต่างประเทศยังเป็นแรงหนุนหลัก อย่างไรก็ดี ระยะสั้นยังต้องติดตามความสามารถในการสร้างเกมฮิตใหม่ โดยคาดหวังตัวเร่งสำคัญในช่วง 2H26 จากการเปิดตัวเกมใหม่หลายรายการ
GDS รายงานงบ 1Q26 ดีกว่าคาดจากดีมานด์ศูนย์ข้อมูล AI ที่แข็งแกร่ง โดยยอดจองใหม่ทำสถิติสูงสุด อย่างไรก็ดี การคงเป้าทั้งปีเดิมกดดันราคาหุ้นระยะสั้น แม้ระยะยาวยังมองบวกต่อการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI และศูนย์ข้อมูลในจีน
