Bites for Dinner - เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 10 เม.ย. 2569

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 10 เมษายน 2569

 

1. บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกยังคงเผชิญความไม่แน่นอน หลังข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังมีความเปราะบาง โดยอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายของกลุ่ม Hezbollah ในเลบานอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาสันติภาพ  ส่งผลให้ตลาดการเงินเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง โดยดัชนี Dow Jones futures ปรับลดลง 60 จุด หรือ 0.1% ขณะที่ S&P 500 futures ลดลง 4 จุด หรือ 0.15% และ Nasdaq 100 futures ทรงตัว สะท้อน sentiment ที่ยังไม่แน่นอน แม้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 แล้วจากความหวังต่อการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

 

2. ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบ Hormuz ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 10% ของปริมาณปกติ แม้จะมีการประกาศหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยอิหร่านกำหนดให้เรือบรรทุกน้ำมันต้องเดินเรือภายในน่านน้ำของตน ขณะเดียวกัน การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้กำลังการผลิตน้ำมันลดลงราว 600,000 บาร์เรลต่อวัน และความสามารถในการขนส่งผ่าน East-West Pipeline ลดลงประมาณ 700,000 บาร์เรลต่อวัน ปัจจัยดังกล่าวผลักดันให้ราคาน้ำมัน Brent เพิ่มขึ้น 1.4% สู่ระดับประมาณ 97.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 99.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

 

3. แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงอยู่ แต่ราคาทองคำกลับปรับตัวลดลงในระยะสั้น เนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และความกังวลว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ยอย่างทองคำ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในภาพรวมรายสัปดาห์ ขณะที่นักวิเคราะห์จาก ING มองว่า หากมีข้อตกลงสันติภาพถาวรและการขนส่งผ่าน Hormuz กลับสู่ภาวะปกติ เงินดอลลาร์อาจอ่อนค่าลง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำในระยะต่อไป

 

4. นักลงทุนทั่วโลกกำลังรอการประกาศตัวเลข Consumer Price Index (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อจากการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงาน โดยราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยในสหรัฐฯ ทะลุระดับ 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี ขณะที่ราคาดีเซลก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่า Fed อาจให้น้ำหนักกับ Core CPI ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานมากกว่า เนื่องจากสามารถสะท้อนแนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานได้ดีกว่า ส่งผลให้ทิศทางนโยบายการเงินในระยะถัดไปยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศ

 

5. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) รายงานรายได้เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 45.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ระดับ 415.19 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 13.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเพิ่มขึ้น 30.7% จากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้รายได้รวมไตรมาสแรกอยู่ที่ประมาณ 1.13 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน สูงกว่าที่ Bloomberg คาดการณ์ไว้ที่ 1.12 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน การเติบโตดังกล่าวสะท้อนอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) โดย TSMC เป็นผู้ผลิตชิปหลักให้กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Nvidia และ Apple ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มการเติบโตระยะยาวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโลก

 

6. ดัชนี SET ปิดที่ 1506.84 จุด (+1.15%) โดยดัชนีปิดเหนือระดับ 1500 จุดในวันทำการสุดท้ายก่อนสงกรานต์ แรงหนุนจาก DELTA คาดตลาดตอบรับประเด็นบวกจากเจรจาอิสราเอล-เลบานอน ติดตามการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านและการประชุม ครม. นัดแรกพรุ่งนี้  โดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ ปรับขึ้นและเป็นแรงหนุนหลักต่อดัชนีอีกวัน นำโดย DELTA (+6.38%) ที่สนับสนุนดัชนีมากถึง 19 จุด และมุมมองบวกต่อผลดำเนินงานที่คาดจะทำ New High หนุนจากความต้องการสินค้าเกี่ยวข้อง AI ขณะที่ SCGP (+3.98%) หุ้น High Conviction ของเราในวันนี้ ประเมินกำไรปกติมีแนวโน้มจะเติบโต YoY ต่อเนื่องถึง 4Q69 และเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานที่ MYPAK และ Fajar Paper และต้นทุน RCP ที่ลดลง

-----

ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX

 

ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b