1. Futures ของสหรัฐฯอยู่แดนบวก หลังหุ้นกลุ่มเทคฯ กลับมาฟื้นตัวเมื่อวานนี้ แม้ยังมีความกังวล AI Disruption
2. จับตา Fed minutes เดือน ม.ค. เพื่อประเมินทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายก่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ Kevin Warsh
3. ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น หลังราคาร่วงวานนี้รับความคืบหน้าเจรจาสหรัฐ–อิหร่าน แม้ยังไม่บรรลุข้อตกลงฉบับเต็ม
4. Palo Alto Networks ร่วง จากบริษัทมีการปรับลดคาดการณ์ EPS ปี 2026 แม้รายกำไรไตรมาสที่ 4/2025 ดีกว่าคาด
5. ไตรมาสสุดท้ายของ Buffett ปรับลดน้ำหนักหุ้น Apple BofA และเพิ่มน้ำหนักหุ้น New York Times
6. SET Index ปิด +0.48% หนุนโดยหุ้นกลุ่มค้าปลีกซึ่งเป็นกลุ่ม Laggard play ในแง่ Fund Flow
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2569
1. ดัชนี Futures ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดรอรายงานการประชุม FOMC เดือน ม.ค. เพื่อลุ้นสัญญาณทิศทางดอกเบี้ย และติดตามงบบริษัทจดทะเบียน โดยเมื่อคืนก่อนหุ้นเทคโนโลยีกลับมาฟื้น นำโดย Nvidia และ Apple แม้ Microsoft กับ Oracle อ่อนตัว ท่ามกลางความผันผวนจากประเด็น AI ทั้งด้านการแข่งขันธุรกิจและความคุ้มค่าการลงทุนระยะยาวของดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่
2. รายงานการประชุมเฟดเดือนม.ค. มีประเด็นสำคัญคือผู้ว่าการ 2 คนลงมติไม่เห็นด้วยกับการคงดอกเบี้ย ที่ระดับ 3.5–3.75% โดยกรรมการส่วนใหญ่ยังยึดมุมมองว่าต้องรอดูข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่ากรอบเป้าหมาย ทำให้ตลาดคาดว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยอย่างน้อยถึง เดือนมิ.ย. ขณะเดียวกัน Powell ใกล้พ้นวาระและ Trump เสนอชื่อ Kevin Warsh ขึ้นเป็นประธานเฟดคนใหม่ ทำให้ตลาดประเมินแนวทางนโยบายการเงินชุดถัดไปอย่างใกล้ชิด
3. ราคาน้ำมัน Brent เดือนเม.ย. ขยับขึ้นราว 0.3% มาแถว 67.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI บวก 0.2% หลังร่วงแรงเกือบ 2% ในวันก่อนหน้า จากความคืบหน้าการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ข้อเข้าใจร่วมในหลักการสำคัญ แม้ยังไม่ใช่ข้อตกลงเต็มรูปแบบ แต่ลดความกังวลด้านอุปทานจากผู้ผลิตรายใหญ่ และความเสี่ยงผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางน้ำมันสำคัญของโลก
4. หุ้น Palo Alto Networks ร่วงในการซื้อขายนอกเวลา แม้ไตรมาสล่าสุดกำไรต่อหุ้น 1.03 ดอลลาร์และรายได้ 2.59 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่บริษัทปรับลดคาดการณ์กำไรต่อหุ้นทั้งปี 2026 เหลือ 3.65–3.70 ดอลลาร์ จากเดิม 3.80–3.90 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 3.87 ดอลลาร์ อย่างไรก็ดี บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 11.28–11.31 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าทั้งเดิมและที่ตลาดประเมิน
5. Berkshire Hathaway รายงานว่าขายหุ้น Apple ราว 10.3 ล้านหุ้นในไตรมาส 4/2025 ลดพอร์ต Apple ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สาม และลดหุ้น Bank of America อีก 50.8 ล้านหุ้น สะท้อนการปรับโครงสร้างพอร์ตในช่วงท้ายการบริหารของ Warren Buffett ขณะเดียวกัน Berkshire เข้าซื้อหุ้น New York Times ราว 5.1 ล้านหุ้น หนุนหุ้นสื่อดังที่กำลังขยายฐานรายได้จากธุรกิจดิจิทัล เช่น เกมและสูตรอาหาร โดยเป็นไตรมาสสุดท้ายก่อน Greg Abel รับไม้ต่อ
6. SET ปรับขึ้นได้ต่อเนื่อง หนุนนำโดยกลุ่มค้าปลีก ทั้ง GLOBAL (+6.45%) DOHOME (+3.98%) CPALL (+2.96%) HMPRO (+2.10%) COM7 (+2.04%) มีแรงซื้ออย่างโดดเด่นส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นกลุ่ม Laggard ในแง่ของ Fund Flow จากช่วงก่อนที่เข้ากลุ่มอื่น และหุ้นส่วนใหญ่ในกลุ่มเป็นหุ้นที่นักลงทุนถือครองต่ำกว่าในอดีต คาดทำให้มีการทยอยกลับมาสะสม ขณะที่ตลาดยังติดตามการรับรองผลการเลือกตั้ง
-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
