1.ฟิวเจอร์สดิ่ง หลัง Fed ลดดอกเบี้ย 25bps แต่มีท่าทีระมัดระวังในการลดดอกเบี้ยต่อ
2.Oracle หุ้นร่วงกว่า -12% after-mkt หลังคาดการณ์ยอดขาย/กำไรพลาดเป้า
3.Adobe หุ้นปรับขึ้น รับการนำ AI มาใช้ในผลิตภัณฑ์เริ่มสร้างผลตอบแทน
4.เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แตะระดับอ่อนค่าสุดใน 7 สัปดาห์ หลัง Powell ส่งสัญญาณไม่คิดเรื่องขึ้นดอกเบี้ยในระยะอันใกล้
5.ทรัมป์แทรกแซงดีล WBD โดยระบุว่า CNN ควรถูกขายออกไป ไม่ว่าใครจะเข้าซื้อกิจการ Warner Bros ก็ตาม
6.SET ร่วง -1.29% จากแรงขาย DELTA และผิดหวังสัญญาณการลดดอกเบี้ยจากเฟด
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อน เปิดตลาดสหรัฐ คืนนี้ 11 ธันวาคม 2568
1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ล่วงหน้า (Futures) ปรับตัวลดลงในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย หลังจาก Fed ปรับลดต้นทุนการกู้ยืมลงเป็นครั้งที่สามนับตั้งแต่เดือนกันยายน และจากรายงานผลประกอบการของ Oracle ดัชนีหลักใน Wall Street ปรับตัวขึ้นในรอบการซื้อขายที่ผ่านมา ได้รับแรงหนุนจากการตัดสินใจของ Fed ที่ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ขณะที่นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed ได้สื่อสารในงานแถลงข่าวหลังการประชุมในลักษณะที่สมดุลกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้ ดัชนี S&P 500 ปิดบวก 0.67% ที่ 6,886.68 จุด ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปลายเดือนตุลาคม ส่วน Dow Jones เพิ่มขึ้น 1.05% และ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.33%
2. หุ้นของ Oracle ดิ่งลงกว่า 12% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังจากที่บริษัทผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งได้ออกคาดการณ์ยอดขายและกำไรที่ต่ำกว่าที่ Wall Street คาดหวัง นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมว่าการใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอีก 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์จากประมาณการเดิม ซึ่งทำให้ความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าการใช้จ่ายจำนวนมหาศาลกับ AI อาจไม่ได้สร้างผลตอบแทนในทันทีตามที่นักลงทุนคาดหวัง กำไรที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสปัจจุบันคาดว่าจะอยู่ที่ $1.64 ถึง $1.68 ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ $1.72 ขณะที่รายได้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 16% ถึง 18% ซึ่งช้ากว่าที่คาดการณ์การเติบโตที่ 19.4% รายได้และกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสสองที่เพิ่งสิ้นสุดลง รวมถึงตัวชี้วัดสัญญาคลาวด์ที่กำลังจะมาถึง ก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน
3. Adobe ออกคาดการณ์รายได้และกำไรประจำปีที่ดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ผลิต Photoshop อาจได้รับประโยชน์จากการผลักดันเพื่อสร้างรายได้จากข้อเสนอที่ปรับปรุงด้วย AI รายได้เต็มปีคาดว่าจะอยู่ระหว่าง $25.90 พันล้านถึง $26.10 พันล้าน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ $25.87 พันล้าน กำไรที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ $23.30 ถึง $23.50 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $23.34 ต่อหุ้นที่จุดกึ่งกลาง Adobe ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ในวงการครีเอทีฟ ได้ดำเนินการผลักดันหลายปีเพื่อนำ AI มาใช้ในชุดเครื่องมือมากขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานรายเดือนที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ freemium ของ Adobe เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นมากกว่า 70 ล้านคน
4. เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเล็กน้อย หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อคืนนี้ โดยนายพาวเวลล์ส่งสัญญาณว่าเขาไม่คิดว่า "การขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นกรณีพื้นฐานของใครก็ตาม" ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยกำลังบ่งชี้ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2026 ซึ่งบั่นทอนมูลค่าของเงินดอลลาร์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Fed ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ช่วง 3.50% ถึง 3.75% แม้ว่าสมาชิกของธนาคารกลางจะแสดงความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวนี้ การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจยังบ่งชี้ว่า Fed คาดหวังว่าการเติบโตของสหรัฐฯ จะเร่งตัวขึ้นในปี 2026 แต่การคาดการณ์เหล่านี้เผยให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนในมุมมองของผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังดำเนินการปฏิรูปการค้าทั่วโลก และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้กระตุ้นการลงทุนจำนวนมาก ขณะนี้ความสนใจส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การเลือกประธาน Fed คนใหม่ของทรัมป์ หลังจากวาระของพาวเวลล์สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม โดยมีรายงานว่าตัวเก็งคือ Kevin Hassett ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาว ซึ่งนำไปสู่การคาดการณ์ว่าเขาอาจสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วตามที่ประธานาธิบดีเรียกร้องมานาน
5. ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า เครือข่ายข่าว CNN ควรถูกขายออกไปในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการบริษัทแม่ Warner Bros Discovery ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่า CNN ซึ่งเป็นเป้าหมายความไม่พอใจของประธานาธิบดี ควรเปลี่ยนความเป็นเจ้าของไม่ว่าใครจะซื้อ Warner คำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจาก Paramount ยื่นข้อเสนอที่เป็นปรปักษ์มูลค่า 7.79 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อ Warner ซึ่งจะรวมถึงเครือข่ายเคเบิลของกลุ่ม เช่น CNN ข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่าง Warner และ Netflix ที่ประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ จะเกี่ยวข้องเฉพาะสตูดิโอและผลิตภัณฑ์สตรีมมิงของ Warner เท่านั้น
6. ตลาดหุ้นไทย (SET) ปิดที่ 1,253.54 จุด ลดลง 16.33 จุด (-1.29%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.9 หมื่นล้านบาท SET Index ถูกกดดันจากแรงขายหุ้น DELTA คิดเป็นราว 12 จุด ตลาดไม่มีเซอร์ไพรส์ใหม่จากการประชุม FOMC แม้ Fed จะลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาด แต่การแถลงรายละเอียดของมาตรการ TISA ยังไม่ชัดเจน และมูลค่าการซื้อขายเบาบาง อุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นนำโดย ของใช้ส่วนบุคคล การแพทย์ และ REITs ส่วนอุตสาหกรรมที่ปรับลงนำโดย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขนส่ง มีเดีย และปิโตรเคมี หุ้นขนาดใหญ่เผชิญแรงขายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ DELTA (-6.33%) AOT (-2.78%) และ PTT (-0.79%) คาดว่าเกิดจากความผิดหวังต่อการส่งสัญญาณของ Fed ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงปีละ 1 ครั้งในปี 2569 และ 2570 แม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการลดดอกเบี้ยนโยบายตามที่ตลาดคาดไว้ก็ตาม
ที่มา: Investing และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: InnovestX Content Team
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/appfbcontent
