1. ตลาดฟิวเจอร์สสหรัฐฯ อ่อนตัวลง นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายเพื่อรอดูรายงานผลประกอบการและตัวเลขตลาดแรงงานในสัปดาห์นี้
2. ราคาทองคำและโลหะเงินร่วงหนักต่อเนื่อง แรงขายทำกำไรขนานใหญ่และดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างรุนแรง
3. Bitcoin ปรับฐานลดลงหลุดระดับ $80,000 ตลาดกังวลนโยบายการลดขนาดงบดุลของว่าที่ประธานเฟดคนใหม่อาจฉุดสภาพคล่องในระบบ
4. Oracle ประกาศแผนระดมทุนครั้งใหญ่ด้าน AI เตรียมระดมเงินเกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์รองรับความต้องการพุ่ง
5. จับตารายงานงบการเงินและผู้สืบทอดตำแหน่งที่ Disney ตลาดรอผลงานไตรมาสล่าสุดพร้อมลุ้นการโหวตเลือก CEO คนใหม่แทนที่ Bob Iger
6. SET Index อ่อนตัวตามภูมิภาคเอเชีย ดัชนีผันผวนรับข่าวการเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่และความกังวลทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 2 กุมภาพันธ์ 2569
1. ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในช่วงบ่ายวันจันทร์ โดย Nasdaq 100 ร่วงลงนำกลุ่มถึง 1.1% ขณะที่ S&P 500 และ Dow Jones อ่อนตัวลงเช่นกัน นักลงทุนเริ่มแสดงความกังวลต่อความยั่งยืนของตลาดกระทิงที่ดำเนินมาเป็นปีที่ 4 ท่ามกลางการรอคอยรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนชุดใหม่และตัวเลขการจ้างงานรายเดือน นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาการเสนอชื่อ "Kevin Warsh" เป็นประธานเฟดคนใหม่ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนโยบายการเงินครั้งใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคตอันใกล้
2. ราคาทองคำและโลหะเงินเผชิญกับภาวะดิ่งลงอย่างรุนแรง (Market Rout) ต่อเนื่องจากวันศุกร์ โดยราคาทองคำสปอตร่วงลงต่ำกว่าระดับ 4,630 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นการปรับฐานลงอย่างหนักหลังจากพุ่งเหนือ 5,000 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า นักวิเคราะห์ระบุว่าสาเหตุมาจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และการเทขายทำกำไรครั้งใหญ่ ประกอบกับมุมมองต่อ Kevin Warsh ว่าเป็นผู้ที่มีความเข้มงวดด้านเงินเฟ้อ (Inflation Hawk) มากที่สุดในบรรดาตัวเลือกทั้งหมด ซึ่งอาจลดทอนโอกาสในการเห็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วในระยะยาว
3. ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเข้าสู่สภาวะลดความเสี่ยง (Risk-off) โดย Bitcoin ร่วงลงหลุดระดับ 80,000 ดอลลาร์ มาเคลื่อนไหวแถว 76,892 ดอลลาร์ ลดลงกว่าหนึ่งในสามจากจุดสูงสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นักลงทุนกังวลว่าแนวคิดของ Warsh ที่สนับสนุนการลดขนาดงบดุลของเฟดอาจทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินตึงตัวขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วสินทรัพย์เก็งกำไรอย่างคริปโทฯ มักจะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของงบดุลธนาคารกลางมากกว่า ความกังวลนี้จึงส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรออกมาอย่างต่อเนื่องในรอบสัปดาห์
4. ยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์อย่าง Oracle Corporation เปิดเผยแผนการระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์มูลค่า 4.5 - 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2026 เพื่อนำไปลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และ AI รองรับความต้องการมหาศาลจากลูกค้ารายใหญ่อย่าง OpenAI และ Meta โดยแผนระดมทุนจะแบ่งเป็นการออกหุ้นสามัญผ่านโปรแกรม At-the-market (ATM) ถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์ และการออกหุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment-grade) ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกต้องระดมทุนผ่านส่วนทุนอย่างหนักนับตั้งแต่กระแส AI เริ่มต้นขึ้น ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นสัญญาณของการบริหารจัดการการเงินที่ระมัดระวังมากขึ้น
5. Walt Disney เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2026 ในวันนี้ โดยตลาดคาดการณ์รายได้ที่ 2.57 หมื่นล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจกว่าคือความคืบหน้าในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง CEO ต่อจาก Bob Iger ซึ่งมีรายงานว่าบอร์ดบริหารเตรียมจะลงมติเลือกผู้นำคนใหม่ในเร็วๆ นี้ โดยมี Josh D’Amaro ประธานฝ่าย Experiences เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง ประกบกับ Dana Walden จากฝั่ง Entertainment การประกาศรายชื่อ CEO คนใหม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกับการรายงานงบในคืนนี้ ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อทิศทางยุทธศาสตร์ของอาณาจักรความบันเทิงระดับโลก
6. ตลาดหุ้นไทย (SET Index) ปิดตลาดที่ระดับ 1,321.42 จุด ลดลง 4.20 จุด (-0.32%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.35 หมื่นล้านบาท แม้ระหว่างวันจะมีความผันผวนจนดัชนีเกือบหลุดระดับ 1,300 จุด แต่สามารถรีบาวด์กลับมาได้ในช่วงท้ายตลาด แรงกดดันหลักมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นำโดย DELTA และ Sentiment เชิงลบจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้และอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยยังถือว่ามีความแข็งแกร่งกว่าภูมิภาคเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนยังคงรอประเมินทิศทาง Fund Flow หลังความชัดเจนเรื่องประธานเฟดคนใหม่
ที่มา: Investing.com และ InnvestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
