INVX Wealth Weekend – มองเวลท์..รายวีค 4 ต.ค. 2567

​

สรุปภาพรวมการลงทุนสัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้หุ้นโลกเริ่มเห็นสัญญาณการปรับฐาน จากแรงกดดันความกังวลภาพสงครามในตะวันออกกลางจากสงครามตัวแทนไปสู่สงครามตัวจริง ค่าเงินดอลลาร์มีทิศทางแข็งค่าขึ้น หลังประธาน Fed ระบุยังไม่ลดดอกเบี้ยในอัตราเร่ง ขึ้นกับภาพเศรษฐกิจ โดยตัวเลขจ้างงานส่วนใหญ่ยังออกมาดี ทั้งนี้ตำแหน่งงานเปิดใหม่ (JOLT) เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และสูงกว่าคาด เช่นเดียวกับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เดือน ก.ย. สูงกว่าเดือนก่อน และสูงกว่าคาดเช่นกัน อย่างไรก็ตามยอดขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นกว่าคาด ขณะที่ PMI ภาคการผลิตอยู่ในโซนหดตัว ขณะที่ภาคบริการยังแข็งแกร่ง ด้าน EM ตัวเลขการผลิตจีนยังอ่อนแอ PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการของจีนเดือน ก.ย.ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่ตลาดคาด กำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. ของจีนลดลงแรง สะท้อนความอ่อนแอของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามรัฐบาลท้องถิ่นดูเอาจริงเอาจังกับมาตรการภาคอสังหาทั้งในส่วนการผ่อนปรนเกณฑ์การซื้อบ้าน สอดคล้องกับมาตรการที่ออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงเร่งให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ค่าเงินเยนยังคงอ่อนค่าลงรุนแรงหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ชิเงรุ อิชิบะ กล่าวว่าเศรษฐกิจยังไม่พร้อมสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ด้านตลาดหุ้นไทยเริ่มพักฐาน เงินบาทเริ่มอ่อนค่า สัปดาห์นี้เริ่มเห็นแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตามได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อนักลงทุนสถาบันในประเทศ ส่วนหนึ่งคาดเป็นผลจากเม็ดเงินกองทุนวายุภักษ์เริ่มเข้าสู่ตลาด ตลาดน้ำมันดีดตัวขึ้นแรงหลังความไม่สงบในตะวันออกกลางรุนแรงขึ้น และการตอบโต้ของอิสราเอลมีโอกาสกระทบโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของอิหร่าน

ตลาดหุ้นโลก

ตลาดการเงินส่งสัญญาณ Risk-off หลังอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอล หลังจากที่ผู้นำเฮซบอลลาห์ ถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศที่เบรุต ขณะที่ดอลลาร์เริ่มมีทิศทางแข็งค่าขึ้นหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี ทำให้โอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยแรงลดลง ขณะที่เงินสกุลเอเชียโดยเฉพาะเยนอ่อนค่าลงจากคำกล่าวของนายกฯ ญี่ปุ่นที่สนับสนุนการคงดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นไทย

สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงจากสถานการณ์ Risk-off ในตลาดโลก ขณะที่ (1) กกร. ประเมินบาทแข็งค่ารวดเร็ว กดดันส่งออกโดยเฉพาะเกษตรและอาหาร และอาจกระทบส่งออก 1.8-2.5 แสน ลบ. และเสนอให้ ธปท. ลดดอกเบี้ย (2) ครม. อนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 5 หมื่นล้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (3) ธปท. รับเข้าดูแลค่าเงินบาทหลังแข็งค่าเร็ว ทำให้ทุนสำรองระหว่างประเทศสูงขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจเดือน ส.ค. ทรงตัว

ตลาดพันธบัตร

ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.84% ขณะที่ ระยะสั้น 2 ปี ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.69% ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ย 2-10 ปี อยู่ที่ 15 bps

ผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นที่ 2.52% ขณะที่ระยะสั้น อายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นที่ 2.17% ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 10,839 ล้านบาท

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังเกิดความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง จะกระทบอุปทานน้ำมัน ด้านราคาทองคำ (spot) ลดลงที่ 2,678.9 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์

​

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แข็งค่าขึ้นที่ 101.89 จุด ขณะที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงที่ 146.52 เยน ด้านค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงที่ 1.10 ดอลลาร์ต่อยูโร ด้านค่าเงินเอเชีย ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงที่ 33.14 บาท ขณะที่เงินหยวนแข็งค่าขึ้นที่ระดับ 7.05 หยวน