SET50 Index Futures คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อนักลงทุน ?

นักลงทุนที่ต้องการตัวช่วยหนุนพอร์ตทั้งช่วงตลาดขาขึ้น และขาลง การเทรดฟิวเจอร์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับการเทรดฟิวเจอร์กันให้มากขึ้น พร้อมแนะนำข้อดีของการเทรด SET50 Index Futures แต่จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลย

การเทรดฟิวเจอร์ดัชนีคืออะไร

การเทรดฟิวเจอร์ดัชนี หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง การทำสัญญากันล่วงหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ตกลงกันไว้ในวันที่กำหนดส่งมอบในอนาคต โดยไม่ต้องมีการส่งมอบสินทรัพย์จริงแต่ทำการชำระส่วนต่างราคาแทนเอาไว้

ข้อดีของการเทรดฟิวเจอร์

ใช้เงินลงทุนน้อย
หนึ่งในข้อดีของการเทรดฟิวเจอร์ก็คือ ผู้เทรดไม่จำเป็นต้องมีเงินเต็มจำนวนสำหรับการซื้อขาย เพียงแค่วางหลักประกัน แรกเริ่ม (Initial Margin) เท่านั้น จึงใช้เงินลงทุนน้อยในการเริ่มต้นลงทุน
(*แต่ผู้ลงทุนยังต้องรักษาระดับ Margin ขั้นต่ำ)

สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
การเทรดฟิวเจอร์นั้นเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากตลาดได้ทุกสภาวะ

ช่วยพยุงพอร์ตการลงทุนได้
ฟิวเจอร์สามารถช่วยพยุงพอร์ตการลงทุนในสภาวะตลาดหุ้นขาลงได้ เพราะเป็นหลักทรัพย์ที่มีเครื่องมือการเทรดประเภท Long และ Short

มีสภาพคล่อง
ฟิวเจอร์ในหลายสินค้าอ้างอิงมีสภาพคล่องดีเพียงพอ ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ง่ายและจับคู่ได้ไม่ยาก

หลากหลายกลยุทธ์
ผู้เทรดสามารถใช้กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์ได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด วัตถุประสงค์ และสภาวะของตลาดในแต่ละช่วง

ข้อจำกัดของการเทรดฟิวเจอร์

ความเสี่ยงสูง
นอกจากจะต้องเจอกับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์อ้างอิงแล้ว ในกรณีผู้ลงทุนใช้เครื่องมือประเภท Short อาจทำให้ขาดทุนอย่างไม่จำกัดได้ด้วย

ความซับซ้อน
การเทรดฟิวเจอร์มีความซับซ้อนมากกว่าการซื้อขายหุ้นแบบทั่วไป ดังนั้นผู้ที่สนใจลงทุนจึงควรศึกษาลักษณะสินค้า รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ตลาด และการเทรดฟิวเจอร์อย่างละเอียด

ค่าธรรมเนียม
การเทรดฟิวเจอร์จะมีการคิดค่าบริการในการซื้อ-ขาย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นนักลงทุนจึงควรศึกษาเรื่องค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นลงทุน

SET50 Index Futures คืออะไร ?

SET50 Index Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี SET50 ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้น 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย SET50 Index Futures จำนวน 1 สัญญา จะเปรียบเสมือนการซื้อตะกร้าหุ้น SET50 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดี และไม่จำเป็นต้องติดตามหุ้นเป็นรายตัวเพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทน

ซึ่งมูลค่าของ SET50 Index Futures จะอ้างอิงตามปริมาณ ราคา และวันที่ส่งมอบในอนาคต โดยการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 Index 1 จุด จะมีมูลค่าเท่ากับ 200 บาท และจะมีการชำระราคาส่วนต่างกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นด้วยเงินสด (Cash Settlement)

TFEX SET50 Index Future เล่นยังไง ? : แนวทางการเทรดฟิวเจอร์

หากคาดการณ์ว่าตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น : ให้นักลงทุนใช้คำสั่งเปิดสถานะซื้อล่วงหน้า (Long Open) ที่ราคาปัจจุบัน และหากดัชนีปรับตัวขึ้นในอนาคต นักลงทุนสามารถขายเพื่อปิดสถานะ (Short Close) และเมื่อนำส่วนต่างของดัชนีที่ซื้อ มาหักลบจากดัชนีที่ขาย คูณกับตัวคูณสัญญา 200 ก็จะได้เป็นจำนวนกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับก่อนหักค่าธรรมเนียมซื้อขาย

หากคาดการณ์ว่าตลาดอยู่ในช่วงขาลง : ให้นักลงทุนใช้คำสั่งเปิดสถานะขายล่วงหน้า (Short Open) ที่ราคาปัจจุบัน และหากดัชนีปรับตัวลงในอนาคต นักลงทุนสามารถทำการซื้อเพื่อปิดสถานะ (Long Close) ในระดับดัชนีที่ต่ำกว่าได้ และเมื่อนำส่วนต่างของระดับดัชนีที่ซื้อขายนี้ คูณกับตัวคูณสัญญา 200 ก็จะได้เป็นจำนวนกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับก่อนหักค่าธรรมเนียมซื้อขาย

TFEX SET50 Index Futures สัญญาละเท่าไหร่ ?

ราคาสัญญา SET50 Index Futures เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในดัชนี SET50 โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบราคาของ SET50 Index Futures ได้ที่ ข้อมูลการซื้อขาย SET50 Futures

ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อราคา SET50 Index Futures จะมีอยู่ 4 ปัจจัยด้วยกัน คือ

1.ตัวดัชนี SET50 Index

2.ระยะเวลาของสัญญาที่เหลือ

3.อัตราดอกเบี้ย

4.เงินปันผล

สิ่งสำคัญที่ต้องทำก่อนตัดสินใจเทรดฟิวเจอร์

• ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดฟิวเจอร์อย่างละเอียด
• เข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
• เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้
• สามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยจำนวนเงินไม่มาก

สนใจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX เลือกเทรด TFEX SET50 Index Futures ผ่าน InnovestX แอปพลิเคชันลงทุนครบวงจร สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ก็เริ่มต้นลงทุนได้ง่าย ๆ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง แต่การไม่ลงทุนเลยอาจเสี่ยงยิ่งกว่า เริ่มลงทุนวันนี้เลย ไม่ว่าจะเป็น ฟิวเจอร์ดัชนี หุ้น หรือกองทุนก็เทรดได้ผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX

ข้อมูลอ้างอิง:

รู้จัก SET50 Index Futures. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 จาก https://www.tfex.co.th/th/education/knowledge/article/1-introduction

คำเตือน

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บทความนี้มีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏในบทความอาจไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ครบถ้วน และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน