Morning Brief - เรื่องต้องรู้ ก่อนเทรด วันนี้ 30 มิ.ย. 2569

1. หุ้นโลกและน้ำมันปรับขึ้น ขณะ Yen อ่อนค่าสุดในรอบ 40 ปี ท่ามกลางอิหร่านที่ประกาศเข้าควบคุมฮอร์มุซ
2. อิหร่านตั้งใจจะควบคุมเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ทรัมป์เน้นป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์
3. เงินเยนร่วงแตะ 161.98 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดตั้งแต่ปี 1986 เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อต่อญี่ปุ่น
4. PBOC เปิดตัว overnight reverse repo ที่ 1.25% เสริมเครื่องมือควบคุมสภาพคล่องตลาดเงินจีน
5. Apple เร่งปล่อย security updates ตอบรับ AI cybersecurity concerns ก่อน iOS เวอร์ชันใหม่
6. รมว. คลังไทยเสนอร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 2570 ต่อสภาฯ มองเป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มรับเหมาและหุ้น Domestic

Morning Brief
By INVX Investment Strategy & Research

30 June 2026

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.18% และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.07% นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เช่น SpaceX ที่พุ่ง 7.2% หลังถูกนำเข้า Nasdaq 100 และ Comcast ที่ปรับขึ้น 4.5% จากการประกาศแยกธุรกิจ (spinoff) ด้านราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น จากอิหร่านที่เข้าควบคุมฮอร์มุซ ขณะที่เงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 40 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่วนทองคำปรับตัวลดลงแรงที่สุดรายไตรมาสนับตั้งแต่ปี 2013 ท่ามกลางท่าทีเข้มงวดของ Fed

2. รอง รมต.ต่างประเทศอิหร่าน Kazem Gharibabadi ยืนยันว่าอิหร่านตั้งใจจะควบคุมเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมระบุว่าได้เตือนโอมานว่าประเทศอื่น “ไม่มีสิทธิ์แทรกแซง” และอิหร่านจะกำหนดเส้นทางชั่วคราวเองในช่องแคบ โดยข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวฉบับใหม่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เก็บค่าผ่านช่องแคบ 60 วันแรก แต่เปิดช่องให้มีการเรียกเก็บ “ค่าธรรมเนียมบางรูปแบบ” หลังจากนั้น ด้านทรัมป์กล่าวในทำเนียบขาวว่าจุดเน้นยังอยู่ที่การป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์

3. เงินเยนร่วงแตะ 161.98 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดตั้งแต่ปี 1986 การอ่อนค่าครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทใหม่ ต่างจากอดีตที่เยนแข็งค่าต่อเนื่องจากข้อตกลงค่าเงินที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดัน ทำให้เยนอ่อนช่วยหนุนกำไรผู้ส่งออกและดันตลาดหุ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์. อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการนำเข้าสินค้า โดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซที่ราคาเป็นดอลลาร์พุ่งขึ้น ก่อแรงกดดันเงินเฟ้อ ทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้น เสี่ยงบั่นทอนความนิยมรัฐบาลของนายกฯ Sanae Takaichi

4. ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดตัวเครื่องมือใหม่คือ overnight reverse repo วงเงิน 300 พันล้านหยวน ที่อัตราดอกเบี้ย 1.25% ซึ่งต่ำกว่า 7-day reverse repo ที่ 1.4% เป้าหมายคือช่วยควบคุมสภาพคล่องและลดต้นทุนการกู้ยืมในตลาดเงิน โดยเน้นการดูแลอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารกลางทั่วโลก

5. Apple ปรับกลยุทธ์ปล่อยอัปเดตด้านความปลอดภัยให้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอรวมกับ iOS เวอร์ชันใหม่ เพื่อลดช่องว่างที่ AI อาจถูกนำไปใช้พัฒนาเครื่องมือแฮ็กโจมตีช่องโหว่ แม้ยังไม่มีหลักฐานว่าช่องโหว่ล่าสุดถูกนำไปใช้โจมตี แต่ Apple ต้องการลดระยะเวลาระหว่างการประกาศแพตช์และการที่ผู้ใช้งานสามารถอัปเดตได้จริง

6. รมว. คลังเสนอร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 2570 ต่อสภาฯ วงเงิน 3.78 ล้านลบ. ขาดดุล 7.88 แสนลบ. หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจหนุนให้ปี 2570 GDP เติบโตในกรอบ 1.7%-2.7% แรงหนุนจากการส่งออก บริโภค ลงทุนเอกชน ตลอดจนการใช้จ่ายภาครัฐ มองเป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มรับเหมาและหุ้น Domestic

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ๋JOLTS Job Opening เดือน พ.ค. คาดการณ์ที่ 7.28 ล้านตำแหน่ง ก่อนหน้าที่ 7.618 ล้านตำแหน่ง