แจ้งปรับพอร์ตการลงทุน Thematic Portfolio: Industrial Revolution ณ วันที่ 4 พ.ย. 2568

มุมมองการลงทุน

ทีมงาน Intelligent Portfolios ได้ติดตามสถานการณ์การลงทุน และพอร์ตการลงทุนของท่านอย่างใกล้ชิด และเห็นควรปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับธีมการลงทุนในปัจจุบันของพอร์ต Thematic Portfolio: Industrial Revolution ที่จะเน้นการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านของภาคการผลิตและห่วงโซ่อุตสาหกรมสู่ยุค Smart & Sustainable Manufacturing โดยผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการผลิตจริง เช่น หุ่นยนต์ ชิป และวัสดุขั้นสูง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ พลังงาน และความยั่งยืนของภาคเศรษฐกิจจริง โดยแบ่งธีมการลงทุนออกเป็น 3 ธีมหลัก ได้แก่ Robotics & Autonomous Systems, Semiconductors, Rare Earth Materials

รายละเอียดการปรับพอร์ต

กระจายน้ำหนักการลงทุนใน 3 ธีม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) Robot & Autonomous: เน้นการใช้เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วย AI เพื่อทำงานแทนมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตและเป็นหัวใจสำคัญของภาคการผลิตยุคใหม่

• ปรับลดน้ำหนักธีมการลงทุน Robot & Autonomous เป็น 40% โดยลดน้ำหนักการลงทุนในกองทุน SCBROBOA และ ASP-AIEQ ทั้งหมด และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุน SCBAUTO(A) 20% ที่กระจายลงทุนในกองทุน ARK Autonomous Technology & Robotics ETF และกองทุน ROBO Global Robotics & Automation Index ETF และกองทุน UBOT ที่ลงทุนในกองทุนหลัก Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ซึ่งเป็น 2 กองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น และสอดรับกับธีมการลงทุนในกลุ่ม Robot & Autonomous ที่มากกว่า

2) Semiconductor: เน้นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นโครงสร้างของทุกเทคโนโลยีตั้งแต่ AI, EV ไปจนถึง Internet of Things

• ปรับลดน้ำหนักธีมการลงทุน Semiconductor เป็น 40% โดยลดน้ำหนักการลงทุนในกองทุน KKP SEMICON-H และ SCBSEMI(A) และปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน TLSEMICON-H 40% โดยลงทุนในกองทุนหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF และมีค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน

3) Rare Earth Materials: เน้นบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Rare Earth ที่เป็นกลุ่มแร่สำคัญที่ใช้ในเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น แม่เหล็กในมอเตอร์ EV กังหันลม และระบบอาวุธ

• ปรับเพิ่มน้ำหนักธีมการลงทุน Rare Earth Materials เป็น 20% โดยปรับเพิ่มกองทุน DAOL-RARE ที่ลงทุนในกองทุนหลัก VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Rare Earth แบบ Pure-play ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขุดเจาะ และการรีไซเคิล เกี่ยวกับแร่ Rare Earth และ Strategic Metals และ Minerals

ทั้งนี้พอร์ตโฟลิโอของท่านจะเข้าสู่ช่วงเตรียมความพร้อม (Preparation Period) ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งท่านจะไม่สามารถเพิ่มหรือถอนเงินลงทุนได้ และจะเริ่มต้นกระบวนการปรับพอร์ทลงทุน (Rebalance Period) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จนกว่าการปรับพอร์ตจะเสร็จสิ้น โดยในช่วงดังกล่าวท่านจะไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้

หมายเหตุ: สำหรับกองทุนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน Model ใหม่ ทั้งนี้ อาจมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ หากน้ำหนักการลงทุนปัจจุบันในกองดังกล่าวไม่เท่ากับน้ำหนักการลงทุนตาม Model อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยจะปรับให้สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของท่านเป็นไปตาม Model

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บล.อินโนเวสท์ เอกซ์