การลงทุนใน Grid Infrastructure เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานยุคใหม่ ซึ่งอยู่ศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงจาก AI Data Center, รถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน ที่ผลักดันความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โครงข่ายไฟฟ้าเดิมไม่เพียงพอ จึงเกิดการลงทุนอัปเกรดและขยายระบบต่อเนื่องในระยะยาว
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมครอบคลุมตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า ระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้า ไปจนถึง Smart Grid และซอฟต์แวร์ควบคุม
หุ้นในธีมนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
Grid Upgrade Technology: Schneider Electric (SUP), ABB (ABBNZ), Hubbell (HUBB), Hyundai Electric (267260), nVent Electric(NVT)
Power Infrastructure Expansion: GE Vernova (GEV), Quanta Services (PWR)
Stable Utility Income: National Grid (NG), E.ON (EOAND), Hydro One (H)
นอกจากนี้ยังสามารถลงทุนผ่าน ETF เช่น First Trust Clean Edge Smart Grid (GRID)
กองทุน Atrackers Smart Grid (A-GRID), Eastspring Smart Grid Infrastructure Fund (ES-GRID)
ธีมนี้จึงสะท้อนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานโลกระยะยาว ไม่ใช่เพียงเทรนด์ระยะสั้น
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการติดตาม Megatrend สำคัญของโลก รวมถึงธีม Grid Infrastructure นี้
สามารถเข้าไปดูไอเดียการลงทุน หุ้น และธีมต่าง ๆ ได้ในแอป InnovestX
ที่เมนู Discover ซึ่งได้รวบรวมธีมการลงทุนระดับโลกไว้ในที่เดียว ช่วยให้มองภาพรวมและต่อยอดไอเดียลงทุนได้ง่ายขึ้น
การลงทุนใน Grid Infrastructure วันนี้ไม่ใช่เพียงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าแบบเดิม แต่คือการอยู่ตรงศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบพลังงานโลก
ในอดีต โครงข่ายไฟฟ้าถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่โลกกำลังเปลี่ยนเร็วกว่าที่ระบบเดิมจะรองรับได้ ทั้ง AI Data Center รถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน ที่กำลังเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าพร้อมกัน ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
การลงทุนใน Grid Infrastructure จึงไม่ใช่เทรนด์ระยะสั้น แต่เป็นการปรับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานครั้งใหญ่ที่จะดำเนินต่อเนื่องอีกหลายทศวรรษ
ซี่งห่วงโซ่อุตสาหกรรมครอบคลุมตั้งแต่ การผลิตไฟฟ้า สายส่งแรงสูง สถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่าย มิเตอร์อัจฉริยะ ไปจนถึงซอฟต์แวร์ควบคุมระบบไฟฟ้า
Source: www.eia.gov/energyexplained/electricity/delivery-to-consumers.php
10 หุ้น ในธีม Grid Infrastructure
ภายใต้ธีมนี้ นักลงทุนสามารถพิจารณา 10 หุ้นเด่นในอุตสาหกรรม Grid Infrastructure ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยียกระดับโครงข่ายไฟฟ้า การขยายระบบสายส่ง ไปจนถึงบริษัทสาธารณูปโภคที่เป็นเจ้าของและบริหารโครงข่ายไฟฟ้า
โดยสามารถแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
• Grid Upgrade Technology
• Power Infrastructure Expansion
• Stable Utility Income
1. Grid Upgrade Technology
บริษัทผู้พัฒนาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ยกระดับโครงข่ายไฟฟ้า เช่น หม้อแปลง สวิตช์เกียร์ ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า และ Smart Grid ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความเสถียร และการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
Ticker | บริษัท | บทบาทและจุดแข็ง |
|---|
SUP | Schneider Electric | Schneider Electric เป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบจัดการพลังงานและออโตเมชัน บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมกริด มิเตอร์อัจฉริยะ และโซลูชัน Energy Management ที่ครอบคลุมทั้ง Utility และอุตสาหกรรม จุดแข็งอยู่ที่ความสามารถบูรณาการพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบกริดอย่างมีเสถียรภาพ |
ABBNZ | ABB Ltd | ABB เชี่ยวชาญระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงพิเศษ (HVDC) สวิตช์เกียร์ และระบบไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม บริษัทมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานหมุนเวียนนอกชายฝั่งเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าแผ่นดินใหญ่ และการส่งไฟฟ้าระยะไกลด้วยการสูญเสียต่ำ |
HUBB | Hubbell Inc | Hubbell ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานกริด เช่น สวิตช์เกียร์ หม้อแปลงชุมชน และอุปกรณ์ป้องกันระบบ บริษัทมีจุดแข็งที่ตลาด T&D utility ในสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในช่วงลงทุนอัปเกรดระบบเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจาก EV และ AI Data Center |
267260 | Hyundai Electric Co., Ltd. | Hyundai Electric เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น หม้อแปลง สวิตช์เกียร์ และระบบกริด บริษัทส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก รวมถึงตะวันออกกลางและสหรัฐฯ ซึ่งมีความต้องการอุปกรณ์กริดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Hyundai Electric จึงมีตำแหน่งที่แข็งแกร่งในห่วงโซ่คุณค่ากริดโลก |
NVT | nVent Electric PLC | nVent Electric ผลิตระบบป้องกันและจัดการความร้อนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในโครงข่ายกริดและ Data Center บริษัทมีการเติบโตที่แข็งแกร่งจากการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI และ Electrification อุตสาหกรรม ซึ่งต้องการระบบป้องกันไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือสูง |
2. Power Infrastructure Expansion
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขยายโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า เช่น รับเหมาก่อสร้างสายส่ง พัฒนาสถานีไฟฟ้า และผลิตสายเคเบิลแรงสูง เพื่อเชื่อมแหล่งผลิตไฟฟ้าสู่โครงข่ายหลัก
Ticker | บริษัท | บทบาทและจุดแข็ง |
|---|
GEV | GE Vernova Inc | GE Vernova เป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ส่งไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบควบคุมกริด บริษัทได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนขยายโครงข่ายไฟฟ้าในสหรัฐฯ และยุโรป ด้วยฐานออร์เดอร์ระยะยาวและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ GEV จึงมีบทบาทเชิงโครงสร้างในการอัปเกรดกริดสมัยใหม่ |
PWR | Quanta Services Inc | Quanta Services เป็นผู้รับเหมาติดตั้งและก่อสร้างโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าและสายจำหน่ายรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ บริษัทได้รับประโยชน์จากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการรองรับงานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน |
3. Stable Utility Income
บริษัทสาธารณูปโภคที่เป็นเจ้าของและบริหารโครงข่ายไฟฟ้า รายได้มาจากค่าบริการส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ จึงมีรายได้มั่นคงระยะยาว
Ticker | บริษัท | บทบาทและจุดแข็ง |
|---|
NG | National Grid PLC | National Grid เป็นผู้ดำเนินการโครงข่ายส่งไฟฟ้าหลักในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ บริษัทลงทุนในการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานกริดและการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง |
EOAND | E.ON SE | E.ON เป็นผู้ดำเนินการโครงข่ายไฟฟ้าและก๊าซรายใหญ่ในยุโรป โดยเน้นลงทุนอัปเกรดระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายโครงสร้างพื้นฐานรองรับ EV ภายใต้นโยบาย Energiewende ของยุโรป E.ON มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและผู้ใช้ปลายทาง |
H | Hydro One Ltd | Hydro One เป็นผู้ดำเนินการโครงข่ายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าในรัฐออนแทรีโอ แคนาดา บริษัทมีแผนลงทุนขยายและอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานกริดในระยะยาว รายได้ที่อิงกับกฎระเบียบสร้างความเสถียรของกระแสเงินสด และบทบาทในฐานะ Regulated Utility ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากวัฏจักรเศรษฐกิจ |
ETFs ที่เกี่ยวข้อง
Ticker | ชื่อ | ประเภท |
|---|
GRID | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | ETF : ลงทุนในบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน Smart Grid ทั่วโลก ครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า เทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงาน และโครงข่ายอัจฉริยะ |
Funds ที่เกี่ยวข้อง
Ticker | ชื่อ | ประเภท / รายละเอียด |
|---|
A-GRID | Atrackers Smart Grid Fund | Fund : กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นธีม Smart Grid ทั่วโลก เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบสายส่ง เทคโนโลยีกริดอัจฉริยะ รองรับการเติบโตพลังงานสะอาด |
ES-GRID | Eastspring Smart Grid Infrastructure Fund | Fund : กองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและ Smart Grid ทั่วโลก ครอบคลุมระบบส่งไฟฟ้า อุปกรณ์พลังงาน และเทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด |
หากนักลงทุนไม่ต้องการพลาดธีมการลงทุนสำคัญของโลกในระยะยาว หรือ Megatrend ต่าง ๆ สามารถติดตามแนวคิดและหุ้นที่เกี่ยวข้องได้ผ่านแอป InnovestX ในเมนู Megatrend ซึ่งรวบรวมธีมการลงทุนและบริษัทชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมไว้ในที่เดียว
ดาวโหลดและเปิดบัญชีกับ InnovestX คลิก https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษา ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งที่รับประกันผลงานในอนาคต เงินลงทุนอาจสูญหาย และควรศึกษาความเสี่ยงก่อนลงทุน
