Bites for Dinner - เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 18 พ.ย. 2568

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรด คืนนี้ 18 พฤศจิกายน 2568

1. ฟิวเจอร์ส Dow ลดลง 0.3%, S&P 500 Futures ลดลง 0.4% และ Nasdaq 100 Futures ลดลง 0.5% การปรับตัวลงนี้เป็นผลมาจากแรงเทขายทำกำไรที่รุนแรงในวันจันทร์ ซึ่งดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day moving average) เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ซึ่งถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่น่ากังวลสำหรับทิศทางตลาดในระยะกลาง หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่ลดลงมากที่สุด โดยเฉพาะ Nvidia ที่ร่วงลง 1.9% ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่านักลงทุนกำลังวิตกกังวล หลังจากที่ Amazon ขายพันธบัตรมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งตอกย้ำความกังวลว่าการใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูล AI ที่พุ่งสูงขึ้นกำลังถูกหนุนด้วยการกู้ยืมแทนที่จะเป็นกระแสเงินสด

2. แม้ตลาดจะปรับตัวลง แต่ดัชนีได้ฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงท้ายวันจันทร์ หลังจาก Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed สนับสนุนให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ Waller ชี้ว่าตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนล่าสุดบ่งชี้ว่าการเติบโตของการจ้างงานในเดือนกันยายนและตุลาคม "ใกล้จะหยุดนิ่ง" ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนหน้า จะเป็นการ "ให้หลักประกันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการชะลอตัว" ที่รุนแรงขึ้นในตลาดงาน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในการประชุมครั้งต่อไปยังคงเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ Fed บางส่วนยังคงเตือนไม่ให้ลดดอกเบี้ย จนกว่าจะมีข้อมูลเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากขึ้น

3. วันนี้ Home Depot มีกำหนดรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของชุดรายงานจากบริษัทค้าปลีกในสัปดาห์นี้ เพื่อให้นักลงทุนประเมินสุขภาพของผู้บริโภคชาวอเมริกัน หุ้นของบริษัทปรับตัวลงกว่า 8% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจสะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนต่อแนวโน้มระยะสั้น เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะการใช้จ่ายในสินค้าราคาแพงอย่างการปรับปรุงบ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากมาตรการภาษีของทรัมป์

4. วันนี้ Microsoft จะเปิดงานประชุมนักพัฒนาประจำปีที่ซานฟรานซิสโก ซึ่งตลาดต่างตั้งตารอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการขยายศูนย์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการพลังประมวลผล AI ที่พุ่งสูงขึ้น หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่า Microsoft มีเป้าหมายที่จะสร้าง "โรงงานซูเปอร์ AI" สองชั้นในรัฐจอร์เจีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มขนาดศูนย์ข้อมูลโดยรวมเป็นสองเท่าในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งสะท้อนถึงการทุ่มเงินลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างมหาศาล

5. ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่าระดับ $91,000 ชั่วคราว ซึ่งเป็นการลดลงล่าสุดที่รุนแรง และทำให้กำไรที่ทำไว้ตลอดปี 2568 หายไปทั้งหมด ปัจจุบันราคาซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนที่แล้วกว่า 25% นักวิเคราะห์ชี้ว่าความกังวลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Fed ได้บั่นทอนความน่าดึงดูดใจของ Bitcoin นอกจากนี้ กองทุน ETF ที่ลงทุนใน Bitcoin ก็เผชิญกับการไหลออกของเงินทุนอย่างรวดเร็ว

6. SET Index ปิดวันนี้ที่ 1,270.04 จุด ลดลง 10.03 จุด (-0.78%) โดยมีมูลค่าซื้อขาย 29,343.32 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ DELTA ที่ได้รับผลกระทบจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลง นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่เข้ามาอย่างชัดเจน และแนวโน้มของเศรษฐกิจยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน

ที่มา: Investing และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: InnovestX Content Team

ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/appfbcontent