5 Bites Dinner - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดหุ้นสหรัฐคืนนี้ 22 พ.ย. 2567

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเปิดตลาดสหรัฐคืนนี้ 22 พ.ย. 2567

1. Alphabet (GOOGL) กำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่จากหลายด้าน ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงแรงถึง 4.7% หลังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เดินหน้าคดีต่อต้านการผูกขาด ยื่นคำร้องให้บริษัทต้องขายเบราว์เซอร์ Chrome และระบบปฏิบัติการ Android ให้กับคู่แข่ง เพื่อทลายการผูกขาดในธุรกิจค้นหาออนไลน์ ขณะที่ความท้าทายใหม่กำลังมาจาก OpenAI ที่เตรียมพัฒนาเว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองและวางแผนทำข้อตกลงกับหลายบริษัท โดยเฉพาะ Samsung เพื่อนำ AI มาใช้ในอุปกรณ์ ซึ่งกลยุทธ์นี้คล้ายกับที่ Google เคยทำเมื่อ 20 ปีก่อน มุ่งควบคุมช่องทางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและขยายฐานผู้ใช้ ChatGPT อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเบราว์เซอร์เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและมีความซับซ้อนสูง ทั้งด้านความปลอดภัยและการรองรับส่วนขยายต่างๆ ทำให้ระยะสั้นผลกระทบต่อ GOOGL อาจจำกัด แต่บริษัทจำเป็นต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

2. ท่ามกลางแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กลุ่มค้าปลีกยังคงโชว์ศักยภาพในการปรับตัวได้อย่างน่าประทับใจ Ross Stores รายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาด แม้ยอดขายสาขาเดิม (SSS) จะเพิ่มขึ้นเพียง 1% แต่การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งค่าขนส่งและซัพพลายเชน ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นแข็งแกร่งที่ $1.48 นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 2025 เป็น $6.10-$6.17 จากกลยุทธ์การขยายสินค้าแบรนด์เนมหลายระดับราคา ด้าน BJ's Wholesale ก็สร้างผลงานน่าประทับใจ ด้วยรายได้เติบโต 3.5% หนุนจากยอดขายในคลับเพิ่ม 1.5% และยอดขายออนไลน์พุ่งสูงถึง 30% ผลจากการปรับขึ้นค่าสมาชิกและพัฒนาช่องทางดิจิทัล ส่งผลให้กำไรดำเนินงานเพิ่มขึ้น 15.1% อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญ

3. ตลาดเงินตราต่างประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงความผันผวนครั้งใหญ่ หลังเทรดเดอร์เริ่มเก็งกำไรผลกระทบจากนโยบายของ Donald Trump ที่อาจส่งผลต่อตลาด Forex มูลค่ากว่า 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ดัชนีความผันผวนของคู่เงิน EUR/USD ระยะ 1 ปี พุ่งสูงขึ้นหลังการเลือกตั้ง สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อนโยบายการค้าของ Trump ที่อาจกระทบค่าเงินยูโรอย่างมีนัยสำคัญ กองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายแห่งเริ่มทยอยซื้อสัญญาออปชั่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้น ขณะที่นักวิเคราะห์ก็เริ่มปรับประมาณการณ์อัตราแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่ แม้ยังไม่ชัดเจนว่า Trump จะดำเนินนโยบายการค้าเชิงรุก เช่น การขึ้นภาษีนำเข้า เร็วแค่ไหน แต่ตลาดเชื่อว่าความไม่แน่นอนจะเป็นธีมหลักของการบริหารประเทศในสมัยที่สอง รวมถึงการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลก

4. ตลาดพันธบัตรเยอรมันส่งสัญญาณเตือนภัยหลังดัชนี PMI ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมาก แม้ราคาพันธบัตรจะปรับตัวขึ้นในระยะสั้นจากความกังวลด้านเศรษฐกิจ แต่นักวิเคราะห์มองว่าระดับราคาปัจจุบันสูงเกินปัจจัยพื้นฐาน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ร่วงลงเกือบ 10 เบซิสพอยต์ มาอยู่ที่ระดับ 2% สะท้อนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ECB ที่ต่ำเกินไป แม้เศรษฐกิจยูโรโซนจะชะลอตัว แต่ตัวเลข PMI ภาคบริการของเยอรมันที่ต่ำกว่า 50 อาจเป็นผลจากความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังรัฐบาลผสมล่มสลายและการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจฝรั่งเศสที่อ่อนแอก็อาจเป็นผลจากปัจจัยเฉพาะตัวและความไม่แน่นอนทางการเมือง

5. ตลาดหุ้นจีนดิ่งลงอย่างหนักในช่วงบ่ายวันศุกร์ โดยดัชนี CSI 300 ร่วงแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ที่ 3.1% ขณะที่ดัชนี Hang Seng China Enterprises ในฮ่องกงลดลง 2.1% ปิดการซื้อขายด้วยการขาดทุนสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีจีนในฮ่องกงดิ่งลงจนเข้าสู่ภาวะตลาดหมี สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่าง PDD Holdings และ Baidu โดยเฉพาะ Baidu ที่รายงานรายได้ลดลงจนทำให้ราคาหุ้นร่วงลงถึง 10% ในตลาดฮ่องกง นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาของ Trump ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน รอบใหม่ ประกอบกับความผิดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่ล่าช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์

ที่มา: Bloomberg
แปลและเรียบเรียง: InnovestX

💎 เปิดบัญชีเทรดหุ้นสหรัฐฯ กับ InnovestX วันนี้! รับโอกาสลงทุนในบริษัทระดับโลก พร้อมบทวิเคราะห์คุณภาพจากทีมผู้เชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดแอพและเปิดบัญชีได้ที่ 👉 https://innovestx.onelink.me/23if/u2qmpt6r