5 Bites Dinner - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดหุ้นสหรัฐคืนนี้ 12 พ.ย. 2567

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเปิดตลาดสหรัฐคืนนี้ 12 พ.ย. 2567

1. ฟิวเจอร์สหรัฐฯ กลับมาหยุดบวก ขณะ Citigroup เตือนนักลงทุนให้ระมัดระวัง หลังพบว่าการเข้าลงทุนในดัชนี S&P500 พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี สะท้อนความร้อนแรงที่อาจเกินพื้นฐาน โดยเฉพาะหลังชัยชนะของทรัมป์ที่กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นอย่างคึกคัก อย่างไรก็ตาม ความกังวลเริ่มก่อตัวเมื่อมีข่าวว่าทรัมป์กำลังจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่อจีน ซึ่งอาจนำไปสู่สงครามการค้ารอบใหม่ Phillip Wool หัวหน้าฝ่ายบริหารพอร์ตการลงทุนของ Rayliant Global Advisors ระบุว่า ตลาดกำลังกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการเก็บภาษีนำเข้าจากจีนรอบใหม่ ปัญหาการขาดดุลงบประมาณ และแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์ที่อาจบีบให้เฟดต้องชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงิน นักวิเคราะห์หลายรายเริ่มแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนมากขึ้น โดยอาจพิจารณาทยอยขายทำกำไรในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาแรง และรอจังหวะเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัว

2. TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังเผชิญความท้าทายจากมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีของสหรัฐ หลังถูกสั่งระงับการส่งชิป 7 นาโนเมตรสำหรับ AI ไปยังจีน เนื่องจากพบการใช้งานในผลิตภัณฑ์ของ Huawei ผลกระทบคาดว่าจะจำกัดอยู่เฉพาะลูกค้าที่ทำงานด้าน high-performance computing, GPU และ AI ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตชิป 7 นาโนเมตรหรือดีกว่า โดยไม่กระทบต่อการผลิตชิปสำหรับมือถือ การสื่อสาร และการเชื่อมต่อ ทั้งนี้ ลูกค้าจีนคิดเป็นเพียง 11% ของรายได้รวม และส่วนใหญ่เป็นการใช้งานที่ไม่เกี่ยวกับ AI แม้จะเผชิญความท้าทาย แต่ผลประกอบการล่าสุดของ TSMC ยังแข็งแกร่ง โดยยอดขายเดือนตุลาคมเติบโต 29.2% YoY และ 24.8% MoM แม้จะเป็นอัตราการเติบโตที่ช้าลงแต่ยังสูงกว่าที่ตลาดคาด และคาดว่าจะเห็นการเติบโตต่อเนื่องในระดับ Normalization จนถึงครึ่งแรกของปี 2025 ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่สงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนอาจทวีความรุนแรงขึ้น

ความเห็น InnovestX Research : เรายังคงชอบ TSMC ที่ยังคงเห็นการเติบโตของยอดขายในระดับสูง และเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักจากความต้องการชิป AI

3. ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีคึกคักหลังทรัมป์ประกาศนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม ส่งผลให้ Bitcoin พุ่งทะลุ 89,000 ดอลลาร์ สร้างสถิติสูงสุดใหม่ โดยปรับตัวขึ้นกว่า 32% นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน แรงหนุนสำคัญมาจากนโยบายของทรัมป์ที่วางแผนจะผลักดันกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมคริปโต พร้อมประกาศจัดตั้งคลัง Bitcoin สำรองและส่งเสริมการทำเหมืองในประเทศ เพื่อผลักดันให้สหรัฐเป็นศูนย์กลางคริปโตของโลก นักวิเคราะห์มองว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนสถาบัน และอาจนำไปสู่การยอมรับ Bitcoin ในวงกว้างมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามท่าทีของพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสว่าจะสนับสนุนนโยบายของทรัมป์มากน้อยเพียงใด

4. จีนเตรียมรับมือการกลับมาของทรัมป์ด้วยแผนบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม จากการสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ 19 รายโดย Bloomberg News พบว่า 15 รายคาดว่ามาตรการต่างๆ ของจีนจะช่วยจำกัดผลกระทบต่อ GDP ให้ลดลงไม่เกิน 1% ต่อปีในช่วง 4 ปีของรัฐบาลทรัมป์ มาตรการสำคัญประกอบด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนภาครัฐ การสนับสนุนภาคการผลิตเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออก และการปล่อยให้เงินหยวนอ่อนค่าเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ จีนยังวางแผนเร่งพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ

5. เทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ Singles' Day ของจีนประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น สวนทางความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัว โดย Alibaba รายงานว่าจำนวนสมาชิก 88VIP ที่สั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น 50% สะท้อนกำลังซื้อที่ยังแข็งแกร่งในกลุ่มผู้บริโภคระดับบน ด้าน JD.com มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า 20% โดยเน้นกลยุทธ์การนำเสนอสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ ขณะที่ Xiaomi ทำยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 31.9 พันล้านหยวน (4.4 พันล้านดอลลาร์) ตลอดช่วงโปรโมชั่น 4 สัปดาห์ ความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้งครั้งนี้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจีน และอาจช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางรายยังคงระมัดระวังและมองว่าต้องติดตามตัวเลขการบริโภคในระยะยาวเพื่อยืนยันแนวโน้มการฟื้นตัวที่ยั่งยืน

💎 เปิดบัญชีเทรดหุ้นสหรัฐฯ กับ InnovestX วันนี้! รับโอกาสลงทุนในตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัล พร้อมบทวิเคราะห์คุณภาพจากทีมผู้เชี่ยวชาญ

👉 ดาวน์โหลดแอปและเปิดบัญชีได้ที่: https://innovestx.onelink.me/23if/u2qmpt6r