5 Bites Dinner - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดหุ้นสหรัฐคืนนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2568

🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเปิดตลาดสหรัฐคืนนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2568

1. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อยในวันศุกร์ หลังจากดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันก่อนหน้า ขณะที่นักลงทุนประเมินผลงานเดือนแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 6 จุดหรือ 0.1% และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลง 24 จุดหรือ 0.1% ทั้งนี้ ดัชนีหลักทั้งหมดในวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงเมื่อวันพฤหัสบดี โดยนักลงทุนยังได้ครบรอบ 5 ปีนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก

2. รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังวางแผนขยายความพยายามในการจำกัดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีน รวมถึงการเข้มงวดการควบคุมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และกดดันประเทศพันธมิตรให้เพิ่มข้อจำกัดต่ออุตสาหกรรมชิปของจีน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันไม่ให้จีนสามารถพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศที่อาจเสริมความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์และทางการทหาร ทีมของทรัมป์ต้องการให้พันธมิตรสำคัญ เช่น ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ ออกมาตรการจำกัดวิศวกรของบริษัท Tokyo Electron และ ASML จากการให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในประเทศจีน นอกจากนี้ รัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาขยายข้อจำกัดเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมของรัฐบาลไบเดน โดยอาจมีการระงับการขายชิป H20 ของ Nvidia ที่ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในจีนอย่างถูกกฎหมาย ทาง InnovestX Research ประเมินว่า Nvidia อาจขายชิป H20 ได้ในไตรมาสนี้เป็นไตรมาสสุดท้ายและจำเป็นต้องพัฒนาชิปรุ่นใหม่เพื่อทดแทนในตลาดจีน

ทั้งนี้ InnovestX Research มองว่าการควบคุมชิปเพิ่มเติมของสหรัฐฯ ต่อจีนจะส่งผลกระทบที่จำกัดต่อบริษัทจีน เนื่องจากบริษัทในจีนสามารถใช้ชิปที่ไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีล้ำหน้ามากนักในการพัฒนา AI แต่ Nvidia อาจได้รับผลกระทบมากกว่าจากการถูกจำกัดการขายชิป H20 ไปยังจีน จึงแนะนำให้มองหุ้นจีนที่ปรับตัวลงจากประเด็นสงครามการค้าและการควบคุมชิปเป็นจังหวะในการเข้าสะสมหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเติบโตที่ชัดเจน เช่น Tencent, Alibaba, Xiaomi และ SMIC

3. ตลาดการเงินจะได้ติดตามดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ในวันศุกร์นี้ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะของบริษัทต่างๆ ในช่วงเดือนแรกที่ทรัมป์กลับสู่ทำเนียบขาว ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) ของ S&P Global สำหรับสหรัฐฯ ซึ่งติดตามทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ อยู่ที่ระดับ 52.7 ในเดือนมกราคม ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากตัวเลขเบื้องต้นที่ 52.4 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน โดยตัวเลขที่สูงกว่า 50 แสดงถึงการขยายตัวในภาคเอกชน นักวิเคราะห์จะติดตามตัวเลขล่าสุดอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่

4. หุ้น Alibaba Group ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงพุ่งขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ ส่งผลให้เกิดการปรับตัวขึ้นในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีจีนรายใหญ่ หลังจากบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่ง หุ้น Alibaba (HK:9988) (NYSE:BABA) ปิดที่ HK$138.30 เพิ่มขึ้น 14.4% ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2565 หุ้นดังกล่าวมีผลการดำเนินงานดีที่สุดในดัชนี Hang Seng ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.8% บริษัทรายงานรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้สำหรับไตรมาสธันวาคม และประกาศว่าจะเพิ่มการลงทุนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลักและปัญญาประดิษฐ์ ความต้องการด้าน AI ยังช่วยเพิ่มรายได้จาก Alibaba Cloud ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความพยายามของกลุ่มในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นี้

5. ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในการซื้อขายช่วงเอเชียวันศุกร์ แต่มีแนวโน้มเป็นบวกตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มภาษีนำเข้าเพิ่มเติมจากทรัมป์ส่งผลให้มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในสัปดาห์นี้ ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากมุมมองที่อ่อนแอของ Walmart ได้สร้างแรงกดดันต่อข้อความจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่รีบร้อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนยังคงมองทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: InnovestX

📱 พร้อมลงทุนในหุ้นสหรัฐแล้วใช่ไหม? เปิดพอร์ตกับ InnovestX วันนี้! รับบทวิเคราะห์คุณภาพจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลดแอปและเปิดบัญชีได้ที่ https://innovestx.onelink.me/23if/u2qmpt6r