1. สหรัฐฯ เล็งฮุบกรีนแลนด์หวังลดพึ่งพาทรัพยากรจากจีน
2. ทีมงานทรัมป์เปิดตารางกิจกรรมแน่นๆสำหรับพิธีสาบานตน
3. นักลงทุนตราสารหนี้แห่เทขาย หลังกังวลวินัยการคลังสหรัฐฯ
4. ผู้จัดการกองทุนเบรกลงทุนกลุ่มสินค้าหรูหราหลังความเสี่ยงมากขึ้น
5. ทรัมป์ปิ๊งไอเดีย เล็งตั้งหน่วยงานเก็บภาษีต่างประเทศ
5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (15 ม.ค. 2568)
1. สหรัฐฯ เล็งฮุบกรีนแลนด์หวังลดพึ่งพาทรัพยากรจากจีน สหรัฐฯ อาจสนใจซื้อกรีนแลนด์เพื่อเข้าถึงทรัพยากรแร่หายากและวัตถุดิบสำคัญ เช่น นิกเกิล ทองแดง และแร่หายากที่จำเป็นต่อพลังงานสะอาดและความมั่นคงทางเทคโนโลยี แม้กรีนแลนด์และเดนมาร์กยืนยันว่า "กรีนแลนด์ไม่ขาย" แต่พื้นที่นี้มีศักยภาพทรัพยากรถึง 20%-25% ของทรัพยากรโลกที่เหลืออยู่ สหรัฐฯ มีฐานทัพในกรีนแลนด์และอาจเร่งลงทุนในเหมืองแร่เพื่อความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์และลดการพึ่งพาจีน ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดแร่หายากโลก
2. ทีมงานทรัมป์เปิดตารางกิจกรรมแน่นๆสำหรับพิธีสาบานตน ทีมงานเปลี่ยนผ่านตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยตารางกิจกรรม 4 วันสำหรับพิธีสาบานตนในสัปดาห์หน้า รวมถึงงานดอกไม้ไฟ การชุมนุม MAGA และงานบอลเปิดตัว 3 งาน ซึ่งน้อยกว่าประธานาธิบดีคนก่อน ๆ แม้ระดมทุนได้กว่า $170 ล้าน สูงเป็นประวัติการณ์ กิจกรรมบางส่วนจัดที่สนามกอล์ฟของทรัมป์ในเวอร์จิเนีย แทนที่จะเป็นในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทีมจัดงานยังมีการขอเงินบริจาคขั้นต่ำ $1 ล้านจากผู้สนับสนุนเพื่อรับโอกาสพบปะทรัมป์โดยตรง โดย CEO ชื่อดังจาก Elon Musk , Mark Zuckerberg , Jeff Bezos ยืนยันแล้วว่าจะเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
3. นักลงทุนตราสารหนี้แห่เทขาย หลังกังวลวินัยการคลังสหรัฐฯ ตลาดพันธบัตรทั่วโลกเผชิญแรงขายอย่างหนัก โดยผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งแตะจุดสูงสุดในรอบ 14 เดือนที่ 4.799% เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่เคยคาดไว้ ประกอบกับความกังวลเรื่องการขาดดุลงบประมาณรัฐบาลและภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ โดยผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นกระทบต้นทุนกู้ยืมของรัฐบาลและธุรกิจ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการใช้จ่าย ตลาดยังรอดูท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังรับตำแหน่ง ซึ่งคาดว่าจะมีคำสั่งบริหารเกี่ยวกับการค้าและการอพยพที่อาจเพิ่มความผันผวนในตลาดพันธบัตรอีกครั้ง
4. ผู้จัดการกองทุนเบรกลงทุนกลุ่มสินค้าหรูหราหลังความเสี่ยงมากขึ้น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจีนที่ลดลงทำให้ Hannah Gooch-Peters จาก Sanlam Investments ระงับการลงทุนในหุ้นหรูหราอย่าง LVMH และ L’Oreal (OR) โดยระบุว่าต้องการ "ส่วนเผื่อความปลอดภัย" มากขึ้นก่อนลงทุน เนื่องจากการเติบโตของบริษัทเหล่านี้พึ่งพาผู้บริโภคชาวจีนอย่างมาก หุ้น LVMH และ OR ปรับตัวลดลงราว 10% และ 20% ใน 6 เดือนที่ผ่านมา จากยอดขายที่ลดลงในจีนช่วงไตรมาส 4 Gooch-Peters กล่าวว่าต้องการเห็นความเชื่อมั่นผู้บริโภคจีนปรับตัวดีขึ้นก่อนตัดสินใจลงทุน
5. ทรัมป์ปิ๊งไอเดีย เล็งตั้งหน่วยงานเก็บภาษีต่างประเทศ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือก ประกาศจะจัดตั้ง "External Revenue Service" (ERS) เพื่อเก็บภาษีศุลกากรและรายได้จากแหล่งต่างประเทศ ทดแทนการพึ่งพา Internal Revenue Service (IRS) ที่เก็บภาษีจากประชาชนในประเทศ โดย ERS จะเริ่มดำเนินการวันที่ 20 มกราคม 2025 ทรัมป์กล่าวว่าจะเพิ่มภาษีศุลกากรจากจีน 10% และเรียกเก็บ 25% จากสินค้าแคนาดาและเม็กซิโก พร้อมพิจารณาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนแผนการดังกล่าว
ประเด็นที่ต้องติดตาม: การรายงาน GDP ปี 2024 จากเยอรมนี โดยคาดว่าจะรายงานออกมาหดตัว -0.2% YoY จากช่วงก่อนหน้าที่ -0.3% YoY , ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมจากยุโรปโดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ -1.9% YoY จากช่วงก่อนหน้าที่ -1.5% YoY , เงินเฟ้อทั่วไปจากสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 2.8% YoY เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ 2.7% YoY , ด้านเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 3.3% YoY ทรงตัวจากช่วงก่อนหน้า และติดตามการรายงานผลประกอบการของ BLK , C , GS , JPM , WFC
มุมมองการลงทุน INVX – คาดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมีโอกาสฟื้นตัว แม้จะถูกกดดันจาก UST 10Y ที่ปรับตัวขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากทิศทางรายงานประชุมเฟดไม่ได้มีปัจจัยใหม่และเราประเมินว่านักลงทุนจะให้น้ำหนักกับการรายงานผลประกอบการ 4Q24 และเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นหลัก สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ
📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่
กองทุน K-CHINA-A(A) หุ้นจีนเน้นการบริโภคที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีนในช่วงต่อจากนี้
📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL-A หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ
กองทุน UGIS-N การลงทุนตราสารหนี้โลก เพื่อกระจายความเสี่ยงและรับผลตอบแทนช่วงดอกเบี้ยขาลง
กองทุน TUSFIN-A ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินสหรัฐฯ รับประโยชน์จากนโยบายของ Trump 2.0