5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 27 พ.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (27 พฤศจิกายน 2567)

1.รายงานประชุมเฟดย้ำการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป บันทึกการประชุมของเฟดเมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายนเผยถึงความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อเริ่มลดลงและตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งสนับสนุนโอกาสในการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่เฟดย้ำว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับแนวโน้มเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่บางส่วนแสดงความกังวลต่อการปรับลดดอกเบี้ยเร็วเกินไป ในขณะที่บางส่วนเสนอให้ลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นหากตลาดแรงงานอ่อนแอลง การประชุมไม่ได้กล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ แต่ระบุว่าการดำเนินนโยบายต้องมีความยืดหยุ่นท่ามกลางข้อมูลที่ยังไม่แน่นอน ปัจจุบันโอกาสในการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 63.2% จากสัปดาห์ก่อนหน้า

2.อิสราเอล-ฮิซบุลเลาะห์ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงถาวร ประธานาธิบดีโจ ไบเดนประกาศข้อตกลงหยุดยิงถาวรระหว่างอิสราเอลและฮิซบุลเลาะห์ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันพุธนี้ หลังความขัดแย้งข้ามพรมแดนดำเนินมานานกว่า 1 ปี ข้อตกลงนี้กำหนดให้กองทัพเลบานอนเข้าควบคุมพื้นที่ในอีก 60 วันข้างหน้า และให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ในช่วงเวลาเดียวกัน ไบเดนย้ำว่าสหรัฐฯ จะไม่ส่งกำลังทหารไปปฏิบัติการในเลบานอน แต่จะสนับสนุนการดำเนินการข้อตกลงร่วมกับพันธมิตร ด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวสนับสนุนข้อตกลงนี้ พร้อมระบุว่าจะช่วยให้อิสราเอลมุ่งจัดการภัยคุกคามจากอิหร่านอย่างเต็มที่

3.ผู้นำแคนาดาเรียกร้องนานาชาติรวมตัวต้านนโยบายภาษีทรัมป์ นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ของแคนาดา ย้ำถึงความจำเป็นที่ประเทศต้องรวมตัวกันรับมือภัยคุกคามจากโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งประกาศว่าจะเก็บภาษี 25% กับสินค้านำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก หากยังไม่สามารถจัดการกับปัญหายาเสพติดและผู้อพยพผิดกฎหมายได้ ผู้นำระดับรัฐของแคนาดาแสดงความไม่พอใจกับการเปรียบเทียบแคนาดากับเม็กซิโก พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกลางหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทรูโดเตรียมหารือกับผู้นำรัฐเพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้รักษาความสงบและรอดูสถานการณ์หลังทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง

4.ทรัมป์เอาจริง ขึ้นภาษีนำเข้าคู่ค้ารอบชายแดนสหรัฐฯ ตลาดการเงินตอบสนองทันทีต่อคำประกาศของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะขึ้นภาษีนำเข้า 25% กับสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโก และเพิ่มภาษี 10% กับสินค้าจากจีน ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นกว่า 2% เมื่อเทียบกับเงินเปโซเม็กซิโก และแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีกับดอลลาร์แคนาดา นักกลยุทธ์เตือนถึงความผันผวนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจยืดเยื้อ โดยเฉพาะหากทรัมป์ใช้ภาษีเป็นเครื่องมือเจรจาทางการค้า นักวิเคราะห์จาก GS และ ING ระบุว่าตลาดควรระวังผลกระทบจากภาษีต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อจีนและยุโรปเพิ่มเติม

5. HUAWEI เปิดตัว HarmonyOS NEXT ด้าน Huawei เปิดตัวสมาร์ทโฟน Mate 70 series ซึ่งมาพร้อมระบบปฏิบัติการ HarmonyOS NEXT ที่พัฒนาโดย Huawei เองอย่างเต็มรูปแบบ นับเป็นก้าวสำคัญในการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ หลังจากถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร Mate 70 เริ่มต้นที่ราคา 5,499 หยวน และมีการจองล่วงหน้ากว่า 3 ล้านเครื่องในจีน HarmonyOS NEXT ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบทางเลือกแทน Android และ iOS โดยเน้นการพัฒนา AI และความสามารถในการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยม เช่น Alipay Huawei ยังคงมุ่งเน้นตลาดในประเทศจีนเป็นหลัก

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อจากสหรัฐฯ (Core PCE YoY) โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 2.8% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ 2.7% , PCE YoY โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 2.3% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ 2.1% และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนี โดยคาดว่าจะรายงานออกมาทรงตัวระดับ -18.2 จากช่วงก่อนหน้าที่ -18.3

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์นี้คาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบ เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ จะเข้าสู่ช่วงวันขอบคุณพระเจ้าในช่วงปลายสัปดาห์ และปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้คาดว่านักลงทุนจะหันไปให้น้ำหนักกับรายงานการประชุม FOMC มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ทิศทางการในลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมนั้นมีความชัดเจนมากขึ้น สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ หลังผลการเลือกตั้งได้ข้อสรุป โดย INVX มองในระยะอีก 1 ปี ต่อจากนี้นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์จะเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จึงทำให้หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เยอะกว่าประเทศอื่นๆ

📌 [Event Play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย
กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา
กองทุน AFMOAT-HA หุ้นสหรัฐฯคุณภาพดี กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีปราการแข็งแกร่งและไม่กระจุกตัวในหุ้นใหญ่

📌 [Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน
กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
กองทุน ASP-USSMALL-A หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ