5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 2 ต.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (2 ตุลาคม 2567)

1.ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถอย หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุ การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของหุ้นสหรัฐฯมีอันต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากนักลงทุนถอยกลับไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง นำโดยพันธบัตร (10Y -5.1 BPS) น้ำมัน WTI +3.47% และ ทองคำ +1.09% ตลอดจนดัชนีดอลลาร์ +0.45% หลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอล ด้านตลาดหุ้นพบว่ากลุ่มเทคโนโลยีมีผลงานแย่ที่สุด โดย AAPL และ NVDA ร่วงลงราว 3% Nasdaq 100 และ S&P 500 ปรับตัวลดลงราว -1.43% และ -0.93% ตามลำดับ

2.อิหร่านตอบโต้หลังอิสราเอลบุกเลบานอน ด้านกองทัพอิสราเอลเผยอิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อตอบโต้กรณีผู้นำฮิซบอลเลาะห์และอิหร่านถูกสังหารในเลบานอน ด้านประธานาธิบดีโจ ไบเดนและรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริสทบทวนสถานะการเตรียมการของสหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลืออิสราเอลป้องกันการโจมตีการโจมตีดังกล่าว พร้อมทั้งสั่งการให้กองทัพสหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันการโจมตีและบุคลากรสหรัฐฯ ในอิสราเอลด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียเช้าเปิดในแดนลบนำโดย NIKKEI 225 -1.6% เนื่องจากความกังวลด้านการลุกลามของสงคราม

3.การประท้วงหยุดงานท่าเรืออาจกระทบห่วงโซ่อุปทานโลก การหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ของคนงานท่าเรือที่ท่าเรือต่างๆ บนชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ และอ่าวเม็กซิโก คาดว่าจะสร้างความเสียหายให้กับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและเศรษฐกิจ เบื้องต้น Lisa Denight กรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมแห่งชาติของ New Mark ระบุว่า หากการประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง 2 – 3 วันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรนัก แต่หากยืดเยื้ออาจจะเริ่มทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแย่ลง เนื่องจากการนำเข้าของสหรัฐฯ ราว 43% - 49% นั้นเกิดขึ้นในบริเวณท่าเรือชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ

4.Goldman Sachs ปรับเป้าทองคำแตะระดับ $2900 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา GS ได้ทำการปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาทองคำสำหรับต้นปี 2025 เป็น $2,900 ดอลลาร์จากเดิมที่ $2,700โดยอ้างเหตุผลหลักสองประการ ในประการแรก พวกเขาคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะลดลงอย่างรวดเร็วในชาติตะวันตกและจีน และเสริมว่าตลาดทองคำยังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และประการที่สองมากจากแรงซื้อของธนาคารกลางตลาดเกิดใหม่ (EM) ในตลาดซื้อขายนอกตลาดลอนดอน (OTC) จะยังคงส่งเสริมการพุ่งขึ้นของราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง

5.Ray Dalio ชี้จีนอาจมาถึงจุดเปลี่ยน เรย์ ดาลิโอ กล่าวว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์สำหรับประเทศ เนื่องจากรัฐบาลจีนนั้นมีการดำเนินการมากกว่าที่เคยส่งสัญญาณไว้ คำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นจีนพุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 หลังจากที่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้านผู้นำจีนยังให้คำมั่นที่จะสนับสนุนการใช้จ่ายทางการคลังและสร้างเสถียรภาพให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังประสบปัญหา โดยดาลิโอเปรียบเทียบระหว่างการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับช่วงเวลาในปี 2012 ที่มาริโอ ดรากี ประธาน ECB ในขณะนั้นให้คำมั่นว่าจะ “ทำทุกวิถีทาง” เพื่อรักษาเงินยูโรเอาไว้ ก่อนที่จะผ่านพ้นวิกฤตหนี้ของยุโรปมาได้

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการดีเบตระหว่างรองปธน.สหรัฐฯ เช้านี้ ,สถานการณ์ความคืบหน้าด้านการสู้รบระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน , การรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากญี่ปุ่นโดยคาดว่าจะทรงตัว ณ ระดับ 36.5 จากช่วงก่อนหน้าที่ 36.7 ตลอดจนการให้สัมภาษณ์ของสมาชิกเฟดในคืนนี้ทั้ง Barkin , Bowman และวันนี้ตลาดหุ้นจีนหยุดทำการ 1 – 7 ตุลาคม เนื่องในสัปดาห์ Golden week

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ประกอบกับการเข้าสู่ช่วงการรายงานตัวเลขตลาดแรงงาน ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและตราสารหนี้คุณภาพดี จากข้อมูลในอดีตพบว่าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมักจะปรับตัวลดลงรับประเด็นดังกล่าวราว 2 สัปดาห์ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) ทาง INVX ยังคงแนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำตลอดจนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

[Event & Technical play] (ระยะสั้น 1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย

กองทุน SCBKEQTG ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จาก Valuation ที่ถูกสวนทางกับกำไรที่ยังเติบโต

กองทุน KT-PRECIOUS หุ้นเหมืองทอง เนื่องจากราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนการปรับขึ้นของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา

กองทุน K-CHINA-A(A) หลังจีนมีทิศทางกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินขนาดใหญ่ และ Valuation ถูกมาก

[Theme play] (ระยะยาว 6-12 เดือน) INVX แนะนำลงทุนใน

กองทุน BGOLD ทองคำได้แรงหนุนจากอุปสงค์จากธนาคารกลางทั่วโลก และวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน ASP-USSMALL หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็กคุณภาพดี จากแนวโน้มการฟื้นตัวกำไรและมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นในระยะข้างหน้า รวมถึงได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตดี รวมถึงมีมูลค่าที่น่าสนใจ