5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 13 ก.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (13 กันยายน 2567)

1.ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าบวกต่อ หลังคลายกังวลด้านเงินเฟ้อ โดยดัชนี S&P 500 ปิด ณ ระดับ 5595.75 จุด หรือปิดเพิ่มขึ้นราว +0.75% ด้านดัชนี NASDAQ 100 ปิด ณ ระดับ 19423.07 จุด หรือเพิ่มขึ้นราว 0.97% การปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้จากการฟื้นตัวของกลุ่ม MAG7 เช่นเดิม ประกอบกับการรายงานดัชนี PPI ที่แม้จะมีการรายงานออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 0.2% MoM มากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ที่ 0.1% MoM แต่ปรับตัวขึ้นได้น้อยลงในรูปแบบ YoY และต่ำกว่าคาดที่ 1.7% vs 1.8% เนื่องจากการผ่อนคลายด้านต้นทุนในหมวดสถานพยาบาลและกลุ่มการลงทุน

2. บริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ จ่ายดอกเบี้ยอ่วมในรอบหลายปี โดยบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ มีรายจ่ายด้านดอกเบี้ยที่มากขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในตลอด 1 – 2 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดจากข้อมูลของ JPM บ่งชี้ว่า กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่หรือหุ้นกลุ่ม Blue Chip นั้นเตรียมจ่ายคูปองบนตราสารหนี้ของตนรวมแล้ว 4.2 แสนล้านเหรียญในปีนี้ เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวสูงกว่าการเติบโตของรายได้ S&P 500 โดยรวมถึง 3 เท่า บ่งชี้ว่าหากดอกเบี้ยยังยืนสูงต่อไปในอนาคตจะเริ่มส่งผลกระทบต่อกำไรตลาดโดยรวม

3.เศรษฐกิจยุโรปอนาคตส่อเค้าอ่อนแอ หลังผลการประชุม ECB ในคืนที่ผ่านมา ได้มีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ในปีนี้อีก 0.25% อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยสิ่งที่น่าสนใจคือธนาคารกลางยุโรปได้มีการปรับลดการเติบโตของ GDP ปี 2024 ลดลงจากเดิม 0.9% เหลือเพียง 0.8% และ GDP ปี 2025 จากเดิม 1.4% สู่ระดับ 1.3% เช่นกัน หลังความอ่อนแอของอุปสงค์ภายในประเทศมีโอกาสชะลอตัวในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า อย่างไรก็ดี ECB ยังคงยืนยันว่าจะไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง แต่จะพิจารณาเป็นครั้งต่อครั้งไปตามข้อมูลที่เข้ามา

4.รองปธน.ของทรัมป์ชี้ AAPLใช้แรงงานทาสชาวจีน สำนักข่าวซีเอ็นบีซีได้มีการสัมภาษณ์ผ่านรายการ Squawk Box กับเจ.ดี. แวนซ์ วุฒิสมาชิกรัฐโอไฮโอ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน โดยเขาระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า เขารู้สึกแย่ที่เห็นว่าบางครั้ง AAPL ก็ได้รับประโยชน์จาก “แรงงานทาสชาวจีน” ด้านแวนซ์กล่าวต่ออีกว่าเขาคิดว่าบริษัทที่มีการค้าขายบนแผ่นดินของอเมริกันก็ควรที่จะตอบแทนคนงานชาวอเมริกันด้วยการขึ้นค่าจ้างอย่างเป็นธรรมแทนที่จะใช้แรงงานต่างชาติ อย่างไรก็ดี ทาง AAPL ไม่มีการออกมาตอบโต้และเคยได้มีการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้

5.ทรัมป์ชิ่ง ปฏิเสธไม่ดีเบตกับแฮร์ริสอีกนัด ดูเหมือนว่านักลงทุนจะไม่ได้ดูการดีเบตครั้งที่ 3 ของศึกผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสียแล้ว หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน กล่าวว่าจะไม่มีการดีเบตกับคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตอย่างกมลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีอีกต่อไป แม้ว่าแฮร์ริสจะเรียกร้องให้มีการดีเบตกับทรัมป์อีกครั้ง ด้านทรัมป์อ้างบนแพลตฟอร์มของเขา Truth Social ว่าเขาชนะการดีเบตครั้งแรกที่ฟิลาเดลเฟียครั้งล่าสุด แม้ว่าผลโพลจะออกมาสวนทางกับสิ่งที่เขากล่าวไว้ก็ตาม ซึ่งล่าสุดผลสำรวจคะแนนนิยมเฉลี่ยจาก FiveThirtyEight พบว่าแฮร์ริสนำอยู่ราว 2.8 จุด

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกน โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 68 ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้าที่ 67.9 และถ้อยแถลงของประธาน ECB คริสทีน ลาการ์ด

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดหุ้นโลกส่งสัญญาณพักตัวต่อเนื่องหลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาทรงตัวตามตลาดคาดและคาดว่าจะพักตัวไปจนกว่าจะเข้าสู่ช่วงการประชุมนโยบายการเงินสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) นั้นทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

ด้านการลงทุนระยะสั้น (1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นไทยผ่านกองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย และสำหรับคำแนะนำการลงทุนระยะกลางยาว (6 – 12 เดือน) ยังคงแนะนำลงทุนทองคำ หลังด้านราคาทองคำมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น หลังทิศทางดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเติบโตได้ โดยเราแนะนำเข้าลงทุนผ่านกองทุน BGOLD และการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งและมีมูลค่าการซื้อขายที่น่าสนใจผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A