5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 10 ก.ย. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (10 กันยายน 2567)

1.ตลาดหุ้นสหรัฐฯ รีบาวน์หลังถูกขายหนักในรอบสัปดาห์ ภาพรวมตลาดหุ้นคืนวันจันทร์ปิดตลาดในแดนบวก จากการฟื้นตัวของหุ้นขนาดใหญ่หลังถูกถล่มเทขายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านดัชนี S&P 500 ปิด ณ ระดับ 5471.05 หรือปรับเพิ่มขึ้นราว +1.16% สอดคล้องไปกับดัชนี NASDAQ 100 ณ ระดับ 18660.78 หรือ +1.3% โดยการฟื้นตัวมาจากหุ้นในกลุ่ม MAG 7 อย่าง NVDA +3.54% , AMZN +2.34% , TSLA +2.63% และ MSFT +1% ในขณะที่ AAPL ที่มีการเปิดตัวใหม่นั้นราคาทรงตัวที่ +0.04% และติดลบเล็กน้อยในช่วงราคาหลังตลาดปิด

2. AAPL เปิดตัวiPhone 16 พร้อม AI ตัวแรก เมื่อคืนที่ผ่านมา AAPL เปิดตัว iPhone 16 รุ่นล่าสุด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัท พร้อมวางจำหน่ายในวันที่ 20 กันยายนนี้ โดย Tim Cook ซีอีโอของ AAPL กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่พื้นฐาน โดย iPhone 16 และ 16 Plus จะวางจำหน่ายในสีใหม่และมีปุ่ม Action ที่ปรับแต่งได้ ในขณะเดียวกัน รุ่น Pro ใหม่จะมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและขอบที่บางลง โดยจะใช้โปรเซสเซอร์ A18 Pro พร้อม Neural Engine ซึ่งเป็นการยืนยันว่า AAPL กำลังไล่ตามโลกของ Generative AI กับคู่แข่งอย่าง GOOGL และ MSFT ให้ทัน หลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ราคาหุ้น AAPL แทบไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

3.ETF BTC เงินไหลออกต่อเนื่อง กองทุนETF Bitcoin ของสหรัฐฯ มีการไหลออกสุทธิต่อวันนานที่สุดนับตั้งแต่จดทะเบียนเมื่อต้นปี บลูมเบิร์กรายงานว่านักลงทุนดึงเงินออกจากกลุ่ม ETF 12 กองทุนเป็นจำนวนเงินราว 1.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 8 วันจนถึงวันที่ 6 กันยายน อย่างไรก็ดี ราคา BTC ปรับตัวขึ้นพร้อมกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ในคืนวันจันทร์ แม้ว่าผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจะลดลงเหลือประมาณ 30% ก็ตาม ด้าน Caroline Mauron ผู้ก่อตั้งร่วมของ Orbit Markets กล่าวว่า BTC มีแนวโน้มที่จะซื้อขายในช่วง 53,000 ถึง 57,000 ดอลลาร์ล่าสุดจนกว่าจะมีข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันพุธ

4.BA ปรับตัวขึ้นหลังตกลงกับสหภาพแรงานได้ ราคาหุ้น BA ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% หลังทางบริษัทสามารถปลดล็อคปัญหาไปได้อีกหนึ่งเรื่อง ด้าน BA พึ่งได้มีการตกลงว่าจะจ่ายเงินเพิ่มราว 25% ให้กับสหภาพแรงงานของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการหยุดงานประท้วงที่อาจจะทำให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเกิดปัญหาทางด้านการผลิตและตามมาด้วยการฟ้องร้องเพิ่มเติมอีกได้ นอกจากการปรับขึ้นค่าจ้างแล้ว BA ยังเสนอแผน 4 ปี ในการสร้างเครื่องบินลำใหม่ในแถบแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ตลอดจนมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการเกษียณที่ดีขึ้นให้กับพนักงาน

5.เงินเฟ้อจีนต่ำคาดสร้างแรงกดดันเงินฝืด ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญปัญหาเงินเฟ้อเรื้อรัง ในขณะเดียวกันจีนที่เผชิญหน้ากับสงครามการค้าซึ่งจำกัดการส่งออกไปยังเศรษฐกิจโลก ทำให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี ซึ่งเป็นสาเหตุบ่งชี้ว่าความต้องการของผู้บริโภคในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกกำลังชะลอตัวลง ด้านมิเชลล์ แลม นักเศรษฐศาสตร์ประจำจีนแผ่นดินใหญ่จาก Societe Generale กล่าวว่า แรงกดดันด้านเงินฝืดในจีนกำลังฝังรากลึกมากขึ้นและทำให้ดัชนี CSI 300 ของจีนร่วงลงมากกว่า 1% เมื่อวันจันทร์ และใกล้จะจุดต่ำสุดในรอบ 5 ปี

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานการส่งออกของจีน โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 6.5% YoY จากช่วงก่อนหน้าที่ 7.0% ,ดุลการค้าของจีนคาดว่าจะรายงานออกมาเกินดุล ณ ระดับ 8.39 หมื่นล้านเหรียญ ลดลงจากเกินดุลในช่วงก่อนหน้าที่ 8.465 หมื่นล้านเหรียญ และเงินเฟ้อจากเยอรมัน (YoY) โดยคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะรายงานออกมาที่ 1.9% จากช่วงก่อนหน้าที่ 2.3%

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดหุ้นโลกส่งสัญญาณพักตัวต่อเนื่องหลังตัวเลขตลาดแรงงานชะลอตัว โดยในสัปดาห์นี้เราคาดว่าตลาดจะยังพักตัวแต่จะเริ่มชะลอการปรับตัวได้ช้าลง เนื่องจากมีการรายงานเงินเฟ้อช่วงกลางสัปดาห์ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (6 - 12 เดือนขึ้นไป) นั้นทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำ ระหว่างการปรับฐาน เพื่อปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

ด้านการลงทุนระยะสั้น (1-3 เดือน) INVX แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นไทยผ่านกองทุน KT-HiDiv-A จากแรงหนุนของการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่จะสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทย และสำหรับคำแนะนำการลงทุนระยะกลางยาว (6 – 12 เดือน) ยังคงแนะนำลงทุนทองคำ หลังด้านราคาทองคำมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น หลังทิศทางดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเติบโตได้ โดยเราแนะนำเข้าลงทุนผ่านกองทุน BGOLD และการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งและมีมูลค่าการซื้อขายที่น่าสนใจผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A