5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 29 ส.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (29 สิงหาคม 2567)

1.ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบหลังถูกแรงขายกลุ่มชิปกดดัน โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดปรับตัวลดลงระหว่างรอผลประกอบการของ NVDA ประกอบกับประเด็น SMCI มีการส่งงบล่าช้าทำให้นักลงทุนกังวลว่าประเด็นบทวิเคราะห์ของ Hindenburg จะเป็นจริงหลังมีการระบุว่า SMCI มีการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีขึ้น จากกระแสข่าวดังกล่าวทำให้ดัชนี S&P 500 ปิด ณ ระดับ 5592.20 หรือ -0.6% ในขณะที่ NASDAQ ปิดปรับตัว ณ ระดับ 17556 หรือ -1.12% จากแรงขายของหุ้นกลุ่มชิปและ MAG7 เป็นส่วนมาก

2.NVDA ราคาร่วง สวนกำไรโต โดย NVDA รายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด ซึ่งรายงานกำไรออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และให้ทิศทางผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้เช่นกัน พบว่ากำไรต่อหุ้นรายงานออกมาที่ 0.68 vs 0.64 ดีกว่าคาด 6.25% จาก Data Center ที่ยังเติบโต ในด้านทิศทางผลการดำเนินงานพบว่ารายได้ไตรมาสที่ 3 จะอยู่ในช่วง $32.5 พันล้านเหรียญบวกลบ 2% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ $31.9 พันล้านเหรียญ โดยภาพรวมการส่งมอบ Blackwell นั้นได้มีการส่งมอบตัวอย่างสินค้าไปแล้วบางส่วนและจะเริ่มรับรู้รายได้บางส่วนในไตรมาสที่ 4 และมีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนในวงเงิน 5 หมื่นล้านเหรียญ อย่างไรก็ดี ด้านราคาหุ้น NVDA ปรับตัวลงหลังปิดตลาดราว 6% สวนกับผลประกอบการ

3.ปู่บัฟเฟฟต์ลดสัดส่วนการถือหุ้นและเทขาย BAC ต่อเนื่อง สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานถึงการเคลื่อนไหวของนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ โดยพบว่าเขาได้ขายหุ้นของแบงก์ออฟอเมริกาเพิ่มเติมอีก 982 ล้านดอลลาร์ โดยเขาได้มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐแห่งนี้ลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Berkshire Hathaway ได้ลดการถือหุ้นลงเกือบ 13% ในการขายหุ้นหลายรายการตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ทั้ง BAC และ AAPL ทำให้ได้กำไรราว 5.4 พันล้านดอลลาร์ Berkshire เปิดเผยการขายหุ้นครั้งล่าสุดในเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

4.GS เตือนตลาดหุ้นฟื้นตัวเร็วเกินไป ความเชื่อมั่นของตลาดที่กลับมาอย่างรวดเร็วหลังจากการขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอย่างรุนแรง โดยหัวหน้าฝ่ายวิจัยการจัดสรรสินทรัพย์ของ Goldman Sachs กล่าวในรายการ “Squawk Box Europe” ของ CNBC โดย Christian Mueller-Glissmann กล่าวว่านักลงทุนอาจคิดว่าการตกต่ำของหุ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเป็นอะไรบางอย่างที่คล้ายกับ “การเตือน” “สิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้คือตลาดได้กลับไปอยู่ที่จุดเดิมอย่างรวดเร็ว ทำให้นักกลยุทธ์จาก GS ประเมินว่า Valuation ของตลาดหุ้นเริ่มกลับมาตึงตัวตัวอีกครั้ง และทำให้ตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะอ่อนไหวต่อข่าวทางลบได้อย่างรุนแรงในช่วงต่อจากนี้

5.นักลงทุนผวา หลังมีข่าว SMCI แต่งบัญชี ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ราคาหุ้น SMCI มีการปรับตัวลดลงในช่วงเปิดตลาดราว 25% หลังมีประเด็นข่าวด้านการตกแต่งบัญชีขึ้น ซึ่งข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง SMCI มีการชะลอการส่งงบการเงินพร้อมทั้งระบุสาเหตุว่าขอตรวจสอบการควบคุมภายในที่มีผลต่อรายงานการเงิน ทำให้นักลงทุนประเมินว่าบทวิจัยจาก Hiddenburg ที่ตีพิมพ์ในช่วงก่อนหน้านี้ มีการระบุถึงการแต่งตัวเลขทางบัญชีพร้อมทั้งทาง Hiddenburg ได้มีการ Short Sell หุ้นดังกล่าวนั้นเริ่มมีเค้าลางว่าการแต่งบัญชีนั้นมีโอกาสเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานเงินเฟ้อทั่วไปของเยอรมันล่วงหน้าประจำเดือนสิงหาคม โดยคาดว่าจะรายงานออกมาชะลอตัวสู่ระดับ 2.1% จากช่วงก่อนหน้าที่ 2.3% ถือเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 12 เดือน และการรายงาน GDP 2Q24 QoQ ของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 2.8% ฟื้นตัวจากช่วงก่อนหน้าที่ 1.4%

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดหุ้นโลกมีโอกาสพักตัวเพื่อรอดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการของกลุ่ม AI สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (3-6 เดือนและ 12 เดือนขึ้นไป) นั้นทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน และปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ อย่างตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำ

สำหรับคำแนะนำการลงทุนระยะสั้น (<1 – 3 เดือน) ด้านราคาทองคำมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น หลังทิศทางดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเติบโตได้ โดยเราแนะนำเข้าลงทุนผ่านกองทุน BGOLD และชะลอการเข้าลงทุนกองทุน KKP NDQ100-UH โดยมีดัชนีอ้างอิงอย่างดัชนี Nasdaq 100 และกำหนดจุดตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 16,500 จุด