5 Bites Breakfast - 5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดวันนี้ 22 ส.ค. 2567

5 ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้ สำหรับวันนี้ (22 สิงหาคม 2567)

1.ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พลิกฟื้นปิดในแดนบวก โดยดัชนี S&P 500 ปิดปรับตัว ณ ระดับ 5620.90 หรือบวกได้ราว +0.42% ในด้านของ NASDAQ ปิด ณ ระดับ 17918.99 หรือบวก 0.57% แม้ว่าช่วงการซื้อขายระหว่างวันจะมีการปรับตัวลดลงให้เห็นอยู่บ้างเนื่องจากการปรับลดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ แต่ในช่วงท้ายตลาดกลับมาพลิกฟื้นได้จากข้อมูลการขอสวัสดิการว่างงานใหม่ช่วงที่ผ่านมาไม่มีการปรับประมาณการและรายงานการประชุมของ FOMC ที่ส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยเดือนกันยายนที่ชัดเจนมากขึ้น

2.FOMC minutes ชี้ลดดอกเบี้ยกันยายนมาแน่ เมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐฯ ได้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดหรือ FOMC minutes ซึ่งจะระบุถึงความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยละเอียด ในรอบการประชุมวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม ซึ่ง “ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่” ระบุว่าหากข้อมูลยังออกมาตามคาด ก็ควรมีการปรับลดดอกเบี้ยในรอบการประชุมเดือนกันยายน ในด้านเงินเฟ้อสมาชิกเฟดส่วนมากยังคงมองว่ามีพัฒนาการและค่อยๆ ปรับตัวเข้าสู่เป้าหมาย ในด้านการชะลอตัวของตลาดแรงงานนั้นพบว่ามีสมาชิกเฟดบางส่วนเท่านั้นที่มองว่าอาจเริ่มมีความเสี่ยงในอนาคต

3.สหรัฐฯ ปรับลดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรลง 8 แสนตำแหน่ง โดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ ได้มีการปรับลดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรลงย้อนหลังเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 – 2023 ทำให้ตำแหน่งงานลดลงไปจากช่วงแรกราว 8.18 แสนตำแหน่ง ส่งผลให้การเติบโตของการจ้างงานจริงน้อยกว่าที่เคยรายงานไว้ในช่วงมีนาคมปีนี้ย้อนไปต่ำลงราว 30% โดยตัวเลขที่ถูกปรับลดลงจะอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมด้านการบริการและการผลิตตลอดจนภาคค้าปลีกที่ลดลง 1.5 แสน , 1.15 แสนและ 1.29 แสนตำแหน่งตามลำดับ

4.อดีตทีมงานผู้สนับสนุนทรัมป์เรียกร้องสังคมให้เลือกแฮร์ริส ระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตวันที่ 2 ได้มีการนำผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันขึ้นกล่าวในงานด้วยเช่นกัน โดยครั้งนี้เป็นคิวของ Stephanie Grisham ซึ่งเป็นผู้เคยสนับสนุนทรัมป์ในทำเนียบขาวและระหว่างการเลือกตั้งครั้งก่อน โดยเธอกล่าวว่าโดนัลด์ ทรัมป์นั้นไม่มีความเห็นอกเห็นใจ ขาดศีลธรรมไม่ซื่อสัตย์ และบ่อยครั้งทรัมป์มักจะดูถูกผู้สนับสนุนตนเองว่าเป็นพวกยากจน ในขณะที่ผู้สนับสนุนรีพับลิกันคนอื่นๆ อย่าง Kyle Sweetser ก็ระบุว่าตนจะไม่โหวตให้กับทรัมป์ เนื่องจากประเทศต้องการสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่แย่ที่สุด ปัจจุบันแบบสำรวจจาก Fivethirtyeight พบว่าแฮร์ริสยังคงมีคะแนนนำทรัมป์อยู่ราว 46.7% ต่อ 43.8%

5.BK มองเงินดอลล่าร์มีแนวโน้มอ่อนค่าถึงสิ้นปี สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานบทสัมภาษณ์กับเจฟฟรีย์ หยู นักกลยุทธ์การลงทุนอาวุโสจาก Bank of New York Mellon (BK) โดยเขากล่าวเมื่อวันพุธว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลายสกุลจนถึงสิ้นปี โดยความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ดอลลาร์ถูกเทขายอีกวันในวันอังคารสาเหตุประการหนึ่งมาจากความคาดหวังของเฟดที่จะลดดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิมที่ตลาดประเมินไว้ หลังหลายสำนักวิเคราะห์ประเมินว่าจะมีการปรับตัวเลขตลาดแรงงานให้ต่ำลงกว่าเดิม

ประเด็นที่ต้องติดตาม: ติดตามการรายงานดัชนีภาคการผลิต (HCOB Manufacturing PMI Flash) จากเยอรมัน โดยคาดว่าจะทรงตัว ณ ระดับ 43.5 จากช่วงก่อนหน้าที่ 43.2 และยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 3.93 ล้านหลังเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ 3.89 ล้านหลัง

มุมมองการลงทุน INVX – ตลาดหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ หลังการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมายังสะท้อนภาพการเติบโต ประกอบกับตัวแปรสำคัญอย่างการประชุม Jackson hole นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว (3-6 เดือนและ 12 เดือนขึ้นไป) นั้นทาง INVX แนะนำทยอยสะสมการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ระหว่างการปรับฐาน และปรับพอร์ตเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงหลังการเลือกตั้งของสหรัฐฯ อย่างตลาดหุ้นเวียดนามและทองคำ

สำหรับคำแนะนำการลงทุนระยะสั้น (<1 – 3 เดือน) ด้านราคาทองคำมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น หลังทิศทางดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเติบโตได้ โดยเราแนะนำเข้าลงทุนผ่านกองทุน BGOLD และลงทุนในกองทุนเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลัง Valuation กลับมาน่าสนใจสวนทางกับกำไรที่โต ผ่านกองทุน KKP NDQ100-UH โดยมีดัชนีอ้างอิงอย่างดัชนี Nasdaq 100 และกำหนดจุดตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 16,500 จุด